2023建筑裝飾行業現分析 建筑裝飾行業市場競爭格局分析

• 方蔓桃 2023年1月3日 來源：百度 1329 87
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二級市場上，建筑裝飾行業表現出了強勁的生命力，2021年建筑裝飾指數(申萬)收漲16.39%，跑贏上證指數、滬深300指數和創業板指數。根據行業內上市企業的三季報，9家企業營收達千億元，龍頭企業表現強勁。此外，年內23家企業成功上市，這是自2017年后再次迎來上市潮，

建筑裝飾行業市場多大?工信部數據顯示，2021年，建材工業增加值同比增長8%，比工業增速低1.6個百分點。主要建材產品生產平穩，其中水泥產量為23.6億噸，同比下降1.2%，平板玻璃產量為10.2億重量箱，同比增長8.4%。

二級市場上，建筑裝飾行業表現出了強勁的生命力，2021年建筑裝飾指數(申萬)收漲16.39%，跑贏上證指數、滬深300指數和創業板指數。根據行業內上市企業的三季報，9家企業營收達千億元，龍頭企業表現強勁。此外，年內23家企業成功上市，這是自2017年后再次迎來上市潮，行業發展邁入新階段。

根據中研普華《2022-2027年中國建筑裝飾行業市場深度分析及發展趨勢預測研究報告》分析顯示：

建筑裝飾行業現狀分析

對比市場主要指數，2021年，上證指數收漲4.8%，創業板指數收漲12.02%，滬深300指數收跌5.2%;而SW建筑裝飾指數收漲16.39%，跑贏上證指數11.59個百分點、跑贏創業板指數4.37個百分點、跑贏滬深300指數11.19個百分點。這從反映出，盡管建筑裝飾行業受到房地產行業的流動性危機拖累，但市場對相關企業的發展前景并不悲觀。

根據中國建筑裝飾協會的數據，精裝修成品房全年完成工程總產值為8500億元，新建毛坯房住宅裝建筑裝飾程總產值為4900億元，改造性住宅裝修裝飾工程總產值6900億元。建筑裝飾行業住宅裝修業務產值約為2.24萬億元。

從房屋建筑現狀來看，經過20多年的住房商品化市場化，已經建了大量的新房，人均住房面積達40平米，相當于歐洲發達國家水平;雖然房屋建筑業產值每年都在增長，但是開工面積變化不大，竣工面積也基本穩定。房地產新房規模日漸飽和，到了比較成熟的階段。

國家統計局數據顯示，2021年，我國特、一級建筑業企業數量達到1.6萬家，較2012年增長84.3%，占全部建筑業企業個數比重為12.1%，比2012年提高了0.9個百分點。

Wind數據顯示，SW建筑裝飾行業的158家企業中(其中，招標股份為2022年1月上市)，2021年，95家企業收漲，占比為60%;1家企業收平;61家企業收跌，占比為38.6%，行業個股整體平均漲幅為18.79%。

其中，漲幅最高的是森特股份，漲幅為470.84%;中銳股份(365.81%)、中毅達(185.94%)、四川路橋(177.83%)緊隨其后。漲幅在100%以上的個股共10只，除了上述4家，還有永福股份、東華科技、中鋼國際、中國電建、中國化學和蘇文電能，這6只個股的漲幅都在106%—116%之間。

61家收跌的企業中，跌幅最大的是*ST尚美(-61.95%)，其次是奇信股份(-53.82%)和冠中生態(-48.59%)。

跌幅在40%以上的有7家，跌幅在30%—40%之間的有9家，跌幅在20%—30%之間的有10家，跌幅在20%以下的有25家。

分行業看，土木工程建筑業等重要基礎設施建設行業快速發展。2021年，全國土木工程建筑業產值8.4萬億元，比2012年增長1.41倍，其中海洋工程建筑業、鐵路道路隧道和橋梁工程建筑業、架線和管道工程建筑業實現了翻番，分別比2012年增長4.09倍、1.59倍、1.21倍，為我國重要基礎設施建設貢獻力量。2021年，房屋建筑業產值17.9萬億元，比2012年增長1.06倍;建筑安裝業產值1.5萬億元，增長90.1%;建筑裝飾裝修和其他建筑業產值1.4萬億元，增長99.6%。

“2022年，房企融資及地產銷售利好政策不斷推出，且力度不斷增大，帶動建筑裝飾行業轉型發展。”金螳螂方面也表示，與此同時，裝飾工程總承包(EPC)和裝配式裝修模式被市場高度認可，龍頭企業將迎來新的發展機遇。

建筑裝飾行業前景分析

2021年10月，國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，提出“加快推進新型建筑工業化，大力發展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅”。同期，國務院《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》中再次強調“重點推動鋼結構裝配式住宅建設”。

中國建筑材料聯合會表示，根據當前條件綜合判斷，預期2022年年度建筑材料工業景氣指數達106，比上年回落3.7個百分點，繼續處于景氣區間。全年中地產需求景氣度依然階段性承壓，預計會逐漸傳導至報表收入端，但整體來看建材頭部企業集中度提升趨勢有望持續。

業內人士分析指出，“十四五”期間政策基調更加明確，建筑行業存量及儲備項目加快推進，為專項債資金加快使用所致。預計隨著疫后經濟復蘇，后續建筑裝飾企業業績有望持續穩健增長。

從建筑裝飾市場規模看，近年來，總體市場規模也呈現出增速下調的趨勢。建筑市場的發展正從以建筑數量、面積迅速擴張為核心訴求的粗放增長模式向提升單體建筑使用效率、使用質量的可持續發展模式改變。中短期內，建筑裝飾增量將維持平穩，增長速度有限。

隨著城鎮化進程的推進，首先直接拉動了建筑業，同時產業結構調整，工業化發展也會帶來工業建筑的裝飾裝修需求，目前已有建筑的裝飾改造市場也非常大。伴隨著城鎮化進程的推進，各級政府在交通、市政等基礎配套設施以及醫療、教育、體育等公共福利方面的投資，也將為建筑裝飾業帶來巨大市場。

總體來看，隨著我國城鎮化進程的不斷推進，我國建筑裝飾市場的未來前景依然十分廣闊，尤其是近年以來人們對于住宅、商業建筑、公共建筑的審美和舒適度要求不斷提升，對于建筑裝飾業的設計水平、施工水平的要求也越來越高，一些水平不足的建筑裝飾公司很容易被市場所淘汰，所以在投資時盡量選擇有知名項目或者體量足夠的建筑裝飾業公司就是非常重要的了。

長遠來看，建筑裝飾行業仍面臨許多問題，比如經營成本持續增加，利潤率降低;行業創新力度不夠堅挺;資金供應持續緊張;企業結構調整方向不明確;知識產權保護不夠徹底;品牌競爭力有限;房地產發展平緩;中小型企業淘汰快;缺少中高端產品，產業政策利用不靈活等。這些都是建筑裝飾企業在“十四五”期間需要解決的問題。

另外，疫情對建筑業的影響只是短期,春節后復工復產值得期待。12 月是傳統的施工和結算旺季,短期疫情可能會影響正常的生產節奏,但基建需求的落地只是被遲滯并未被消除,再加上大部分工地位于郊區且工人感染后休養幾天后基本可恢復正常工作,因此,12 月基建投資仍有可能保持一定強度。考慮到2023 年春節在1 月下旬相比往年較早,結合返鄉過年時間以及本次疫情傳播特點,我們判斷,2 月份中旬工程復工復產節奏即可加快,推動春季施工較早進入景氣階段,拉動產業鏈企業經營好轉。

春季躁動,優選擁有護城河和經營韌性的上游供應商企業。短期來看,需求釋放短暫放緩會影響到企業相關產值的確認和回款,但同時也會加速供給端落后產能的出清,有利于生存下來的企業市占率提升。

想要了解更多建筑裝飾行業的發展前景，請查閱《2022-2027年中國建筑裝飾行業市場深度分析及發展趨勢預測研究報告》。

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