2023中國生物科研試劑市場規(guī)模

• 方蔓桃 2023年1月4日 來源：百度 1106 71
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中國生物科研試劑下游應(yīng)用主要為工業(yè)客戶和科研機構(gòu)，其中科研機構(gòu)占比為72.4%，大部分生物科研試劑被用于科研機構(gòu)的科研活動，工業(yè)客戶占比27.6%，主要是高通量測序服務(wù)企業(yè)和體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)。

一、生物科研試劑概述

根據(jù)試劑性質(zhì)不同，科研試劑大體可分為化學(xué)類和生物類試劑，其中化學(xué)類試劑為單質(zhì)或化合物，包括合成試劑、催化劑和有機金屬試劑等;生物試劑則主要是基因、蛋白和抗體等大分子，可分為蛋白類、核酸類以及細(xì)胞類三個種類，常見的蛋白類產(chǎn)品包括重組蛋白和抗體等，核酸類產(chǎn)品包括定制化的合成核酸和克隆載體等，細(xì)胞類產(chǎn)品則涵蓋轉(zhuǎn)染試劑及培養(yǎng)基等。

生物試劑是指生命科學(xué)研究中相關(guān)的生物材料有機化合物，以及臨床診斷、醫(yī)學(xué)研究用的試劑。根據(jù)應(yīng)用場景可以分為分子類、蛋白類和細(xì)胞類 3 種。生物試劑是基礎(chǔ)科研和藥物研發(fā)的重要工具，下游應(yīng)用場景持續(xù)擴展。生物學(xué)試劑可以廣泛應(yīng)用于臨床科研(醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生防疫)、企業(yè)研發(fā)(篩查、診斷、治療)等。

二、生物試劑行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國生物科研試劑下游應(yīng)用主要為工業(yè)客戶和科研機構(gòu)，其中科研機構(gòu)占比為72.4%，大部分生物科研試劑被用于科研機構(gòu)的科研活動，工業(yè)客戶占比27.6%，主要是高通量測序服務(wù)企業(yè)和體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球生物科研試劑市場規(guī)模約為188億美元，預(yù)計將以6.95%的CAGR增長至2024年的246億美元;其中全球科研試劑總市場規(guī)模同樣呈現(xiàn)逐年上漲的情況，2021年達(dá)到1313億美元。

中國生物科研試劑市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，市場規(guī)模正在逐步擴大，從2015年的72億元增長至2019年的136億元，增速可觀。中國2020年市場規(guī)模約為159億元，預(yù)計將以13.08%的GAGR增長至2024年的260億元。

近年來新的科研技術(shù)(ATAC-seq 等)和臨床治療方法(抗體藥、mRNA 疫苗等)不斷涌現(xiàn)，對高質(zhì)量、高性能試劑原料的需求日益旺盛，生物試劑賽道景氣度越發(fā)高漲。

隨著生命科學(xué)的發(fā)展，生化試劑已發(fā)展成為化學(xué)試劑的一大類有商品10000多種。中國銷售的生化試劑品種有2500種。生化試劑受熱、受潮、受光后易喪失活力，保存期短，因此貯運條件比較苛刻。

數(shù)據(jù)顯示，全球生物科研試劑市場規(guī)模 2021 年預(yù)計達(dá)到 202 億美元，過去 5 年復(fù)合增速達(dá) 7.76%，中國生物科研試劑市場規(guī)模2021 年已經(jīng)達(dá)到 182 億元，過去 5 年復(fù)合增速高達(dá) 17.29%，預(yù)計行業(yè) 2024 年市場規(guī)模有望達(dá)到 260億，20-24 年復(fù)合增速達(dá) 13%，表現(xiàn)出持續(xù)性的高景氣。

三、生物試劑行業(yè)前景分析

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國核酸類試劑占據(jù)最大的市場份額。核酸類、蛋白類、細(xì)胞類生物試劑分別指圍繞核酸以及小分子、蛋白質(zhì)大分子、體外細(xì)胞進(jìn)行的試驗中所需要用到的試劑類型，種類繁多，應(yīng)用場景廣泛，2020年中國國內(nèi)核酸類試劑市場規(guī)模約為80億元，占比51%。

近年來，針對生物試劑行業(yè)，國家頒布了多項生物試劑行業(yè)發(fā)展政策，注重研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的通用試劑和高端高純專用試劑，增強相關(guān)產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，從而推動我國生物試劑行業(yè)的發(fā)展。

從銷售端來看，生物試劑行業(yè)客戶粘性較強，先行者品牌優(yōu)勢明 顯。采購生物試劑產(chǎn)品的客戶包括科研院校、高通量測序服務(wù)企業(yè)、 體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)等，用戶對產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性具有 較高要求，更傾向于選擇具有較高品牌知名度的產(chǎn)品，且一旦選擇， 通常不會頻繁更換，客戶粘性較強，率先進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)品牌優(yōu)勢 明顯。此外，生物試劑行業(yè)的終端客戶較為分散，需要依賴廠商廣泛而有效的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行開拓與維護(hù)，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)難以在短時間打 造客戶信賴度和擁有較為廣泛的用戶群體。

從競爭格局來看，外資品牌占據(jù)國內(nèi)市場主要份額，國內(nèi)品牌中諾唯 贊遙遙領(lǐng)先，國產(chǎn)品牌集中度有待提升。根據(jù) Frost &Sullivan 的數(shù)據(jù)， 2020 年中國分子類生物試劑超 70%的市場份額被外資占據(jù)，其中賽默 飛、凱杰、寶生物(Takara)、伯樂生物(Bio-Rad)合計占比超過 40%， 諾唯贊為國內(nèi)分子類試劑領(lǐng)先企業(yè)，僅占據(jù) 4%的市場份額，進(jìn)口替 代空間較大。從國產(chǎn)分子類生物試劑品牌的競爭格局來看，國產(chǎn)前五 大企業(yè)占比不到 25%，國產(chǎn)品牌市場較為分散，集中度仍待提升，其 中諾唯贊位于絕對龍頭地位，占比達(dá) 13.70%，遠(yuǎn)高于規(guī)模第二的全式 金(市占率為 5.30%)，康為世紀(jì)、愛博泰克、翊圣生物分別占比為 2.30%、1.60%、1.00%。

從種類上，按照標(biāo)記狀態(tài)區(qū)分，重組蛋白可分為標(biāo)記蛋白與非標(biāo)記重 組蛋白，標(biāo)記重組蛋白主要是通過生物素、熒光素等標(biāo)記工具對蛋白 進(jìn)行標(biāo)記，主要是為了簡化研發(fā)人員實驗操作，更為精準(zhǔn)的識別、區(qū) 分和篩選相應(yīng)的抗體、重組蛋白，應(yīng)用范圍較為集中，主要用于生物 成分檢測，如血藥濃度檢測、免疫原性檢測等。而非標(biāo)記重組蛋白覆 蓋了多種疾病的靶點及生物標(biāo)志物，生產(chǎn)工藝相較于標(biāo)記重組蛋白更 為簡單，價格和成本也更低，被廣泛運用于生物藥、細(xì)胞免疫治療、 診斷試劑的研發(fā)和生產(chǎn)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。

從抗體供給區(qū)域分布來看，北美和歐洲地區(qū)抗體試劑產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)， 全球 90%以上的供應(yīng)商分布在歐美地區(qū)。根據(jù) Frost &Sullivan 的數(shù) 據(jù)，北美擁有 98 個抗體供應(yīng)商，占據(jù)全球 176 個服務(wù)供應(yīng)商的 55% 以上，歐洲供應(yīng)商有 62 個，占比為 35.20%，亞洲供應(yīng)商 13 個，占比 為 7.40%，其中來自中國的供應(yīng)商在全球科研抗體試劑供應(yīng)商中僅占 比 5.1%。

近年來，隨著國家對生物研究、藥物開發(fā)等領(lǐng)域的支持，對關(guān)鍵核心 原料自主可控的倡導(dǎo)，國內(nèi)相關(guān)生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，本土企業(yè) 研發(fā)能力顯著進(jìn)步，國產(chǎn)重組蛋白品牌中，義翹神州、百普賽斯、近 岸蛋白領(lǐng)跑，其中義翹科技以 4179 萬元的銷售額占據(jù)了 5%的市場份 額，百普賽斯銷售金額為 3500 萬元，在國內(nèi)品牌中排名第二。隨著本 土產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，在價格和服務(wù)能力優(yōu)勢加持下，逐步打破進(jìn) 口主導(dǎo)的局面，國產(chǎn)替代可期。

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