醫藥流通行業分析 醫藥流通行業集中度不斷提升2023

• 陳觀秋 2023年1月5日 來源：中國經營報 1330 87
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集中度提升是醫藥流通行業過去十年的關鍵詞之一。2021年，前四家全國性醫藥流通企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的44.2%。對比美國和日本等國家同時參照行業總體目標，我國醫藥流通領域的集中度還有較大提升空間。

一盒藥從藥廠到最終患者手中的流程，經歷了怎樣的時代變遷?

醫藥商業行業，又稱醫藥流通行業，包括醫藥批發行業和醫藥零售行業兩個子行業，處于醫藥行業的流通環節。醫藥流通是指連接上游醫藥生產廠家和下游經銷商以及終端客戶的一項經營活動，主要是從上游廠家采購貨物，然后批發給下游經銷商，或直接出售給醫院、藥店等零售終端客戶的藥品流通過程。

醫藥流通行業是連接藥品、醫療器械生產廠商與各級醫療機構、藥店、患者的紐帶，在整個醫藥產業鏈中扮演著承上啟下的重要角色。

截至2021年底，全國零售藥店門店總數達58.97萬家。2021年，零售連鎖率為57.2%，與2011年比較，零售連鎖率從34.3%提高到57.2%，增加22.9個百分點。

醫藥流通行業集中度不斷提升

2012年，全國醫藥流通行業銷售總額為11174億元，首次突破萬億元。2021年，全國七大類醫藥商品銷售總額達26064億元，扣除不可比因素同比增長8.5%。十年間，醫藥流通行業銷售總額增長了1.33倍。

2021年，醫藥批發企業主營業務收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的74.5%，較2012年增加10.5個百分點。

截至2021年底，全國零售藥店門店總數達58.97萬家。2021年，零售連鎖率為57.2%，與2011年比較，零售連鎖率從34.3%提高到57.2%，增加22.9個百分點。

2021年，全國醫藥流通領域主營業務收入前5名分別為：中國醫藥、上海醫藥、華潤醫藥、九州通、中國醫藥-重慶醫藥聯合體。目前，超5000億元的醫藥批發企業有一家，超1000億元的有4家。排名6至11位的分別為廣州醫藥、南京醫藥、海王生物、華東醫藥、英特集團、嘉事堂，均為上市公司。

目前，全國醫藥流通行業基本形成了“4個全國性+多個區域性”的市場格局。專家認為，全國性和區域性醫藥流通企業各有長處且值得互相學習借鑒。區域性的醫藥流通企業長期深耕當地市場，主要面向當地醫院客戶，在當地歷史久、扎根深、黏性強。而全國性醫藥流通企業跟廠家談判的時候可以獲得比較優惠的政策，可以在全國實現聯動銷售，覆蓋和觸達區域、平臺規模、資金、技術、管理等方面更具有優勢。

2021年，醫藥零售企業排名第一的為國大藥房，銷售總額為242億元，2~10名分別為大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂、同仁堂、華氏大藥房、漱玉平民、健之佳、眾友健康。

據商務部2021年11月21日發布的《關于“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見》，藥品流通行業總體目標是，到2025年，培育形成1~3家超五千億元、5~10家超千億元的大型數字化、綜合性藥品流通企業，5~10家超五百億元的專業化、多元化藥品零售連鎖企業。藥品批發百強企業年銷售額占藥品批發市場總額98%以上;藥品零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額65%以上，藥品零售連鎖率接近70%。

據中研產業研究院《2022-2027年中國醫藥流通行業發展趨勢及投資風險研究報告》分析：

集中度提升是醫藥流通行業過去十年的關鍵詞之一。2021年，前四家全國性醫藥流通企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的44.2%。對比美國和日本等國家同時參照行業總體目標，我國醫藥流通領域的集中度還有較大提升空間。

醫藥流通賽道競爭激烈

在國家進行的醫藥分離改革進程中，催生了巨大的院外醫藥市場，但國內的醫藥流通、醫藥零售市場已十分內卷。醫藥流通領域，就有上海醫藥、九州通等收入超千億的公司;醫藥零售行業，以老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)等為代表的頭部連鎖藥房更是通過“開店、并購、加盟”等多種形式擴充自身的門店體系，以提升行業集中度。

值得一提的是，為了提升公司的收入水平，老百姓、一心堂等連鎖藥房早已切入醫藥分銷領域。截至2022年上半年，加盟、聯盟及分銷為老百姓提供了14.8%的收入;加盟店數量較少的一心堂，醫藥分銷還是為其提供了16.39%的收入。據西南證券研究，截止2020年末，全國有醫藥批發企業1.31萬家，但TOP100企業的市場份額高達73.7%，行業集中度較高。

其實，隨著連鎖化率的提高，藥房等藥師幫的下游客戶競爭更為激烈。到2021年，國內藥房的連鎖化率達到了57.17%;以老百姓、一心堂為代表的頭部連鎖藥房還持續通過“開店、并購、加盟”等多種形式擴充自身的門店體系。

醫藥流通行業格局即將迎來大變化

國資背景企業在醫藥商業市場占絕對主導地位，全國排名前三的醫藥商業企業均為國資背景(國控、華潤、上藥);一些地方性醫藥商業企業龍頭同樣有國資背景，如南京醫藥、華東醫藥、重慶醫藥、柳州醫藥、人民同泰等。

從財報表現看，多數醫藥商業企業實現了10%以上的業績增長，只有少數企業業績增長停滯或負增長。海王生物醫藥商業業務營收增速排名第一，達70.86%;瑞康醫藥、嘉事堂、柳州醫藥、天士力、九州通、鷺燕醫藥等公司醫藥商業業務收入增速亦有尚佳表現。

為落實進一步優化新冠肺炎疫情防控措施相關要求，指導農村地區做好2023年元旦、春節期間新冠肺炎疫情防控和衛生健康服務工作，保障農村居民身體健康和生命安全，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制發布了《加強農村地區新冠肺炎疫情防控和健康服務工作方案》。

《方案》提出，各地要高度重視農村地區疫情防控和衛生健康服務工作，根據新冠病毒流行株變異和當前新冠肺炎疫情形勢，針對農村地區衛生健康服務資源相對不足，元旦、春節期間人口流動加大，在城市務工返鄉人員增多等情況，切實落實屬地主體責任，統籌整合各方面資源和力量，在農村地區形成科學有效應對疫情和全方位全鏈條做好健康服務工作的強大合力。要根據疫情狀況、病情輕重、緩急程度等匹配相適應的醫藥保障和健康服務資源，突出重點人群管理，有序疏導診療需求，開展分類分層分級醫療衛生健康服務，最大程度保護農村居民身體健康和生命安全。

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