LCD偏光片行業調研分析 偏光片行業市場競爭格局分析

• 黃文玉 2023年1月10日 來源：互聯網 957 60
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偏光片是顯示模組成像的必要組件。偏光片成本占LCD原材料的10%左右。LCD模組中需要兩張偏光片，分別位于玻璃基板兩側。

偏光片行業市場現狀

偏光片由多層膜復合而成，核心膜材PVA負責偏振作用。偏光片由PVA膜，TAC膜，保護膜，離型膜和壓敏膠組成，其中，吸附二向吸收分子的PVA膜負責偏振作用，是偏光片的核心膜材，決定偏光片的偏光性能，透過率及色調等關鍵參數，TAC膜則起到對延伸的PVA膜的支撐和保護。

偏光片是顯示模組成像的必要組件。偏光片成本占LCD原材料的10%左右。LCD模組中需要兩張偏光片，分別位于玻璃基板兩側。下偏光片負責將背光源光束轉換成偏振光，上偏光片負責解析液晶電調制后的偏振光。液晶模組成像依靠偏振光，因此缺少任何一張偏光片都無法顯示畫面。

偏光鏡片是全球公認最適合駕駛的鏡片。光由物體表面反射時已部分被偏振產生眩光。眩光的反面作用--增強亮度、減弱色彩飽和度;使物體輪廓變得模糊不清，使眼睛疲勞、不適。偏光片是根據光線的偏振原理制成，具有有效消除眩光的特殊功能，令駕駛者改進視覺，增添駕乘樂趣。

根據中研普華產業研究院發布的《2021-2025年LCD偏光片行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

偏光片的全稱是偏振光片，液晶顯示器的成像必須依靠偏振光，所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃，組成總厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一張偏光片，液晶片都是不能顯示圖像的。3D眼鏡就是運用了這種原理。

偏振光片之所以叫偏光片，是因為普通液晶顯示器面對眼睛的那張偏光片是磨砂處理的，以消散表面反光，并且把光散射以增加液晶顯示器的視角。對于投影機來說，任何散射都會造成光線的損失，投影機用的液晶片理想狀態應該是0度視角，即偏離垂直方向看液晶片，就沒有光線了。當然，這是不可能實現的，但越接近0度視角，光的利用率越高，所以用平光的偏光片換掉那個磨砂的偏光片后，投影機到墻上的亮度會大幅度提高，大概能提高50-80%，這就是為什么要換偏光片的理由。

偏光片行業市場競爭格局分析

全球偏光片專利數量主要來自于中國。截止2022年11月16日，全球偏光片專利數量總和為15620個，中國占了91.45%的比例。我國是偏光片產銷大國，市場需求量巨大。2021年中國偏光片供應量為2.65億平方米，同比增長89.3%;偏光片需求量為3.6億平方米，同比增長24.1%。

截止2021年底，中國偏光片企業個數共計1801個。隨著偏光片行業的市場容量的擴大，中國的偏光片企業個數在2013-2020年呈波浪式增長，但企業個數的年增加量均在100以上。2021年，偏光片企業數量增加了94個，增長速度開始回緩。

分地區來看，中國偏光片行業的生產企業較為集中，主要聚集在東部沿海地區，其中廣東省和江蘇省的企業個數在各省市中較為突出，在全國的比重均超過了10%，廣東省的所占比例更是達到了68.6%。

偏光片產業位于面板產業上游，利潤較高。LCD產業鏈上、中、下游行業的毛利率水平構成了"微笑曲線"，曲線左邊是上游的玻璃基板、光學膜材、化學品和背光模組等相關供應商，曲線中間是液晶面板及模組制造廠商，曲線右邊是下游整機組裝、整機品牌商和渠道經銷商。偏光片行業具有技術密集和資金密集的特點。其利潤水平在LCD產業鏈中處于較高的位置，約為40%。三利譜的上游原材料大都進口日本，成本高于行業，所以公司毛利率較行業略低。未來伴隨上游材料逐漸國產化，有望進一步提升毛利率水平到行業標準。

目前我國的偏光片市場依然被日韓企業所主導，但是偏光片市場隨面板產能正在向我國大陸地區轉移，偏光片國產化進程不斷加速。2020年，國產企業杉杉股份、三利譜和盛波光電的市場比重分別為11.9%、3.9%和3.8%，市場占比率合計在20%左右。中國偏光片企業正逐漸煥發新活力，偏光片國產替代化進程正持續加速。

寧波杉杉股份有限公司國內第一家上市的服裝企業轉型為新能源產業領軍企業，雖業務豐富，但新能源業務已經成為其主要的業績來源及未來發展重點。2021年，杉杉股份成功并購LG化學偏光片，駛入極具價值的“黃金賽道”，形成“雙主業、雙驅動”發展新格局。2021年，杉杉股份的企業總營收為207.0億元，較上年增長達151.9%，得益于新增的偏光片業務，改善了盈利結構;總成本為178.2億元，同比增長116.5%。

偏光片行業未來發展趨勢預測

目前國內面板行業崛起，高世代線先后建立，面板產能快速增長，本土偏光片需求井噴。受面板產能轉移影響，中國作為新興市場的面板產能及份額快速提升，其中新建產線尤其是高世代線的投資也基本集中在中國。2021年前后中國將逐漸取代韓國成為全球第一的面板生產國，中國偏光片需求將隨國內面板產能進入高速增長階段，偏光片基膜也將隨之迎來大規模國產替代的時代。

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