2023光伏行業超480個項目擴產 中國光伏設備產業一體化趨勢分析

• 黃江 2023年1月14日 來源：新浪 479 25
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通威此次在南通開發區投資建設25GW高效光伏組件制造基地項目，預計固定資產投資約40億元，項目計劃于2023年開工建設，并力爭于2023年底前投產。

隨著光伏產業邁入高景氣周期，行業擴產提速。據不完全統計，2021年初至2022年11月，我國光伏規劃擴產超過480個。

2023光伏行業超480個項目擴產

南通市舉行持續推進“招商引資突破年”動員大會暨重大項目簽約儀式。南通市委書記王暉出席會議并講話。當天的簽約儀式上，產業類、總部型、科創類等48個重大項目集中簽約。通威股份總裁助理、通威太陽能(合肥)有限公司總經理蕭圣義作為簽約企業代表受邀出席，并與南通市經濟技術開發區正式簽署《高效光伏組件制造基地項目投資協議書》。

通威此次在南通開發區投資建設25GW高效光伏組件制造基地項目，預計固定資產投資約40億元，項目計劃于2023年開工建設，并力爭于2023年底前投產。

在全球碳中和背景下，通威順應行業發展趨勢，適當拓展組件環節，隨著通威太陽能(鹽城)有限公司25GW光伏組件項目正式開工，及此次南通25GW高效光伏組件制造基地項目的正式簽約，有利于充分發揮通威在高純晶硅和太陽能電池領域的領先優勢，形成更具競爭力的光伏產業結構，進一步夯實領先地位，助推中國光伏產業發展和碳中和目標實現。

通威將以此次簽約為新起點，加快建設速度，爭取早開工、早建成、早投產，推動通威事業不斷取得新突破、實現新發展。

作為硅料和電池片環節的超級玩家，通威今年開始大規模進軍組件領域。在南通開發區投資建設年產25GW高效光伏組件制造基地項目，是通威第二個大的組件投資項目，在此前的9月份，通威就宣布將在鹽城市投資25GW高效光伏組件項目，預計固定資產投資也是40億元。

同樣的大手筆，12月13日，光伏龍頭企業晶澳科技公布了其投資建設公司一體化產能的公告，其中包括石家莊年產10GW切片及10GW電池項目，石家莊新型電池技術研發中心項目，東臺年產10GW電池和10GW組件項目，合計投資115.47億元。

在產業一體化的趨勢下，行業企業紛紛開始進行產業擴圍，意圖打通產業上下游產業鏈。晶澳科技在今年的投資力度驚人，據不完全統計，本次投資已是晶澳科技在2022年第九次對一體化產能進行擴建，在一體化產能擴張上累計投資超過500億元。

作為光伏領域的絕對龍頭，隆基綠能也加大了對組件產能的布局。12月8日，隆基綠能簽下了一筆30億元的投資，與蕪湖經濟技術開發區管理委員會簽署了投資協議，計劃在安徽省蕪湖市投資建設二期年產15GW單晶組件項目。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國光伏設備行業市場全景調研與競爭格局分析報告》顯示：

中國光伏行業協會統計數據顯示，2022 年前 10 個月，我國光伏新增裝機同比增長 98.7%，規模已刷新歷年同期光伏新增裝機量的歷史紀錄，累計裝機容量達到約 3.6 億千瓦。協會預測，2022 年全年，我國光伏新增裝機規模將達到 8500 萬千瓦至 1 億千瓦。

整體來看，產業鏈上下游的擴產均達到近三年的 " 巔峰 "。2022 年硅料擴產規模達 257 萬噸，同比增幅 56.23%;硅片 / 硅棒 / 切片達 536GW，同比增幅 58.11%;電池達 629.05GW，同比增長了 271.78%;組件 377.8GW，增幅達 136.57%。其中，2022 年多晶硅擴產規模高達 257 萬噸，投資總額超千億，老牌龍頭企業共計擴產 70 萬噸，僅占總擴產規模的 29.5%，其余均為跨界投資。

，光伏上市公司的業績提振是顯而易見的。例如，1 月 12 日晚間，愛旭股份發布 2022 年業績預告，公司預計 2022 年度實現歸母凈利 21.1 億元至 25.1 億元，實現扭虧為盈。

此前在 2021 年，愛旭股份的電池片價格亦有所上漲，但漲幅不及主要原材料硅片價格的漲幅，導致其凈利潤為 -1.16 億元。對于扭虧為盈，公司稱，2022 年全球新能源產業快速發展，光伏行業實現了較快發展，太陽能電池片市場需求快速增長，產品市場銷售價格持續上升，由此帶來公司電池銷量以及營業收入的大幅增長。

同日發布業績預告的還有億晶光電，預計 2022 年度實現營業收入約 100 億元，同比增長約 145%;預計實現歸母凈利潤 1.25 億元至 1.5 億元，將實現扭虧為盈。其表示，公司秉持國內國際兩個市場并舉的銷售戰略，太陽能組件銷售量及毛利率較上年同期均有大幅增長。此外，公司改善了資產結構，提高了市場競爭力。在提升電池效率和生產降本方面開展了大量工作，新產線的產量及產品效率、良率優勢顯現。

光伏硅片價格止跌企穩

1月12日，中國有色金屬工業協會硅業分會公布本周硅片價格，M10單晶硅片(182mm/150μm)價格區間在3.6元-3.9元/片，成交均價提升至3.77元/片，周環比漲幅為0.8%;G12單晶硅片(210mm/150μm)價格區間在4.8元-5.1元/片，成交均價提升至4.94元/片，周環比漲幅為0.82%。

上周，在中國有色金屬工業協會硅業分會今年發布的首個單晶硅片周評數據中，M10和G12價格分別大跌17.4%和25.3%。

硅業分會表示，本周硅片價格止跌回升，主要原因是一線企業率先上調報價，目前已有三家企業調整報價。

供給方面，硅片企業開工率有計劃回升。硅業分會稱，本周一家一線企業小幅上調開工率，專業化企業也計劃不同程度地上調開工率。主要因產業鏈價格止跌趨勢明顯，企業累計庫存消化殆盡。

該協會認為，按生產周期推移前的原材料成本計算，拉晶環節仍維持小幅利潤，企業承受跌價損失的能力取決于對非硅成本的控制。短期內上下游博弈情況比較明顯，部分企業仍選擇觀望。

需求方面，硅片下游電池片報價在0.82-0.85元/W之間，環比上漲2.5%，電池企業開工率本周也有比較明顯的提升，需求有所好轉;下游組件前期訂單的執行價仍在1.6元/W以上，部分散單跌破至1.5元/W。

硅業分會表示，組件單瓦凈利潤仍豐厚，全產業鏈價格止跌企穩，有望推動終端需求的爆發。

光伏組件價格年后或跌破1.3元/W

硅料跌倒，下游吃飽。隨著原材料價格一路俯沖，硅片、電池片、組件也紛紛降價。成本壓力緩解后，組件價格更是在日前走出新低，在本周中電建26GW組件開標結果中，最低報價僅1.48元/W。盡管多方機構指出目前組件主流價格在1.7元左右，但總體價格下行的趨勢已經確定。

在中國電建26GW組件集中采購的招標中，P型組件驚現1.48元/W的“地板價”。東方日升全球市場總監莊英宏更是在朋友圈暗自肯定分析師對公司“組件成本1.2元/W-1.3元/W”的猜測，意味著光伏組價還有不少降價空間。下游電站和一體化組件廠商一夜之間成為“大贏家”。

綜合業內人士觀點來看，隨著產能的相繼釋放，硅料價格的跌勢短期內還將持續，甚至有望跌至6萬元/噸的成本價，屆時產業鏈各環節利潤格局也將隨之重塑。

2022年10月，組件總產能400.5GW/年，總產量25.6GW，市場價格高位維穩;國內開標容量6.6GW，環比提高52.1%，主要來自于大唐集采;組件廠排產繼續小幅回升，輔材價格漲跌互現;歐美市場政策影響，組件出口額環比下降13.4%，但組件出口均價受成本上升有所上漲。

就10月組件價格行情來看，單晶166雙面均價1.91元/W，較9月環比持平;單晶182雙面均價1.97元/W，較9月環比持平;單晶210雙面均價1.97元/W，較9月環比持平。

組件產能方面，索比咨詢統計10月中國光伏組件總產能為400.5GW/年，環比下降1.2%，與上月相比基本保持穩定。

組件產量方面，索比咨詢統計10月份中國組件總產量為25.6GW，受四季度國內項目啟動影響，9月企業排產小幅上升，組件產量環比上升2.4%，同比增長87.4%，平均開工率為77%，較9月上升3個百分點;產量小幅上漲原因主要在于國內組件需求旺盛，組件出貨進入增長期，市場訂單刺激疊加上游供應充足導致組件排產保持高位。

具體到企業層面來看，組件生產企業中產能大于10GW/年的有10家，合計產能332.5GW/年，產量約21.5GW，占總產量的83.8%;產量排名前五分別為：隆基、晶科、天合、晶澳及阿特斯，平均開工率為75.6%，Top5合計產量16.2GW，約占總產量的63.4%。

組件出口方面，根據海關數據，9月份，組件出口量為2636萬個(約12.22GW)，環比下降14.5%;出口總額為33.1億美元，環比下降13.4%;組件出口均價為0.271美元/W，環比上升1.4%，海外市場具有較高的價格接受度，疊加上游價格上漲，組件生產成本升高，帶動出口均價上升;

組件出口目的地仍以荷蘭、巴西、西班牙、德國、日本為主。組件出口量合計7.3GW，占總出口份額的59.8%，歐洲依然是光伏組件的主要出口地區;荷蘭作為歐洲光伏出口中轉站出口量仍然是最多的。但荷蘭較上月比出口量有所降低，主要原因是歐洲地區需求降溫。

光伏組件的產量增加,也拉動了光伏電池的需求量快速增長。未來我國光伏行業的發展仍將保持穩定上漲的態勢,而光伏電池作為光伏發電的核心部件之一,其市場需求也將持續擴容。

《2023-2027年中國光伏設備行業市場全景調研與競爭格局分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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