數據中心市場需求復蘇 2023全球數據中心廠商產業格局

• 黃江 2023年1月14日 來源：新浪 679 40
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根據Dell’Oro Group此前發布的報告，由于運營商、云計算廠商運算需求持續提升，到2026年，全球數據中心的資本支出預計將達到3770億美元。在數字化的趨勢下，算力產業格局也在重塑中。

1月11日，英特爾正式推出第四代英特爾至強可擴展處理器(代號“Sapphire Rapids”)、英特爾至強CPU Max系列(代號“Sapphire Rapids HBM”)以及英特爾數據中心GPU Max系列(代號“Ponte Vecchio”)。

數據中心市場需求復蘇 2023全球數據中心廠商產業格局

一方面，在英特爾的轉型中，數據中心一直是核心業務。根據英特爾公布的數據，過去四代所有的至強處理器已經銷售了約8500萬顆，其中第三代產品在兩年內銷售了1500萬顆。同時，在算力的新需求下，其數據中心產品也已經從CPU拓展至GPU等，芯片巨頭們都在建立新的生態體系。

另一方面，在疫情和外部環境變換之下，半導體產業整體承壓，尤其是終端需求下滑的情況下，數據中心成為半導體行業的重要增長點，這也成為眾多芯片企業瞄準的方向，競爭隨之更加猛烈。

根據Dell’Oro Group此前發布的報告，由于運營商、云計算廠商運算需求持續提升，到2026年，全球數據中心的資本支出預計將達到3770億美元。在數字化的趨勢下，算力產業格局也在重塑中。

英特爾在數據中心市場上占據主要份額，但近年來也面臨著新挑戰。比如老對手AMD攻勢不減，TrendForce集邦咨詢的數據顯示，預估2022年AMD x86服務器CPU出貨市占率約15%，2023年則有望突破22%。

又比如英偉達、高通、亞馬遜等企業在ARM架構服務器芯片上持續發力。集邦咨詢研究顯示，近年企業對于人工智能、高效能運算等數字轉型需求加速，帶動云端采用比例增加，全球主要云端服務業者為提升服務彈性，陸續導入ARM架構服務器，預期至2025年ARM架構在數據中心服務器滲透率將達22%。

2021年全國數據中心的能耗已經達到全社會用電量的2.6%，而且還在快速增長?！皷|數西算”是國家戰略工程，在總體布局的背后是‘雙碳’目標下數據中心的能耗問題。

數據中心的可持續性發展趨勢

在西部清潔能源資源更為充沛，但西電東送存在電力損耗較大且新能源就地使用成本更低的情況下，傳輸數據比傳輸電力更具優勢。

今年2月，國家發展改革委等部門同意成渝地區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點。四川7月正式印發《全國一體化算力網絡成渝國家樞紐節點(四川)實施方案》并加快啟動建設四川樞紐節點。方案明確提出以實施“東數西算”工程為引領，布局建設天府數據中心集群和若干城市內部數據中心。

大數據應用對算力的需求展望

據悉，根據該實施方案，到2025年，四川省將高水平建成天府數據中心集群起步區，數據中心規模達到50萬機架;到2030年，算力算效達到全國先進水平，成為國家“東數西算”工程的核心樞紐。

在“東數西算”工程的驅動下，我國算力有新的趨勢，其一是算力需求不斷上升，傳統的科學研究、產業升級轉型以及新興的人工智能應用和大數據應用對算力的需求越來越大;其二是計算機異構化，面向人工智能應用，CPU+深度學習處理器加速器結構被智算中心廣泛采用;其三是算力中心多樣化，傳統的超算面向科學和工程計算，而智算中心面向人工智能應用。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國數據中心行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》顯示：

隨著信息通信技術從“云網融合”向“算網一體”邁進，算力和網絡產業的邊界日益模糊。如今提及的算力網絡不再是狹義上的計算能力，而是集算力、存力、運力于一體的新型生產力。

2022年7月31日工信部發布的《2021—2022年中國算力建設網絡傳播分析報告》，高度肯定了算力建設對經濟社會發展的協調和引領作用，并在算力的支持政策、戰略布局、基礎設施建設等核心議題上予以積極評價。

當前和未來的算力市場具有龐大空間。算力成為數字經濟時代的關鍵生產力，各行各業的算力需求爆發式增長，算力需求和供給的不匹配要求算力供給模式做出創新，算網一體供給模式就是很好的解決方案。

不過，傳統網絡無法滿足上述模式，因此算力網絡應運而生，這對運營商提出了更高的要求。

算力正像水力、電力一樣成為公共基礎設施，成為數字經濟發展中的核心動能。隨著信息通信技術從“云網融合”向“算網一體”邁進，算力和網絡產業的邊界日益模糊，形成以“算網協同”為主線的算力網絡產業格局。如今提及的算力網絡不再是狹義上的計算能力，而是集算力、存力、運力于一體的新型生產力。其中，算力是以算力規模為核心，包含數據中心的綠色低碳水平、經濟效益和供需情況在內的綜合能力;存力是以存儲容量為核心，包含性能表現、協同發展、技術創新在內的綜合能力;運力是以網絡傳輸性能為核心，包含通信配套、傳輸質量、用戶情況在內的綜合能力。算力網絡的發展需要算力、存力、運力“三駕馬車”齊頭并進。

《2022-2027年中國數據中心行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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