行業分析調研 中國制冷設備行業產業鏈及發展機遇分析2023

• 方蔓桃 2023年1月25日 來源：百度 601 34
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特殊應用領域主要涉及冰雪場館、環境試驗、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業。雖然對工業冷凍設備的需求規模相對較小，但是由于行業的特殊性和高成長性，各企業都在持續布局。2021年特殊應用領域工業冷凍設備規模為9.6億元，同比上年增長了6.7%，預計今年將繼續

一、制冷設備概述

制冷設備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調節的設備。根據應用場景的不同，制冷設備科分為工業用制冷設備、商業用制冷設備及家用制冷設備。其中，工商業制冷設備主要產品有工業制冷設備、中央空調和冷凍冷藏設備等;家用制冷設備主要產品即家用空調、電冰箱、家用冷柜等。

制冷設備產業鏈豐富，上游主要包括銅管、鋁管、銅材等原材料;中游部分為制冷設備相關產品制造業，制冷系統的四大核心部件是蒸發器、冷凝器、壓縮機、節流部件;下游應用場景廣泛，包括工商用和家用等方面。

制冷設備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調節的設備。根據應用場景的不同，制冷設備科分為工業用制冷設備、商業用制冷設備及家用制冷設備。

二、制冷設備行業現狀分析

近十多年來，中國制冷設備市場實現了良好的持續增長，數據顯示，“十二五”和“十三五”期間的平均增速分別為2.8%和5.5%，2021年更是克服了大宗原材料價格波動、供應鏈壓力增大等不利因素，以13.4%的高增長迎來“十四五”開門紅。

其中，工商業制冷設備主要產品有工業制冷設備、中央空調和冷凍冷藏設備等;家用制冷設備主要產品即家用空調、電冰箱、家用冷柜等。

制冷設備產業鏈豐富，上游主要包括銅管、鋁管、銅材等原材料;中游部分為制冷設備相關產品制造業，制冷系統的四大核心部件是蒸發器、冷凝器、壓縮機、節流部件;下游應用場景廣泛，包括工商用和家用等方面。

在細分市場中，按應用結構來看，家用制冷設備以65%的份額占據主導地位。從增長速度來看，工商業制冷設備增速領先，其中商用制冷設備規模同比增長21.7%，為行業最高增幅。2022年在疫情封控政策之下，商用制冷設備需求受到明顯沖擊，預計市場將出現下滑。與此同時，在“雙碳”背景下的能源、冷鏈等產業升級帶動之下，工業冷凍設備規模預計依然能夠保持增長態勢。

當前，我國近海漁業資源逐漸枯竭，漁民作業周期由過去的一兩天延長至5～8天，遠洋漁船甚至時間更長。同時，由于海產品的最佳保鮮期在10天左右，這意味著漁船在海上捕撈期間，過去傳統的自帶淡水冰將難以滿足現實需求。為此，必須在漁船上配置并安裝相應的制冷系統來保障捕獲魚品質量，增加漁民收入。

工業冷凍設備的應用一般細分為食品加工、能源化工和特殊領域三大類別。

從細分產品來看，商用制冷設備包括移動制冷設備、商用冷柜、冷庫用冷凝機組和其他產品四大類別。其中，移動制冷為第一大細分市場，2021年的占比達41%，移動制冷設備主要包括冷藏車和冷藏集裝箱;其次是商用冷柜，占據商用制冷設備37%的市場份額;再是冷凝機組，相對來說份額較小，僅8%。

與家用制冷設備發展特點類似，工業制冷設備市場經過了前期的快速擴張階段后，近幾年市場相對平穩，2021年在相關政策推進、投資力度加強以及疫情刺激的共同影響下，實現了快速增長。

從輕商制冷設備領域看，輕商制冷設備可分為輕商柜和其他輕商設備，其中輕商柜產品應用范圍廣泛，主體地位穩固，其食品展示柜銷量規模最大，2021年達650萬臺，遙遙領先于其它產品。

冷凍冷藏市場需求量如此之大，就迫切需要冷庫等冷鏈產業的大幅度上升，然而據了解我國主要農產品流通腐損率約在15-30%之間，年流通腐損價值超過6500億元，即占GDP約1.4%的價值因冷鏈產業落后而浪費。

三、制冷設備行業前景分析

政策推動制冷行業朝著高效、節能、環保方向轉型升級。在能源與環境問題日益突出的大背景下，節能減排、低碳生活已經成為全球共識。2016年，全國人大常委會通過對《中華人民共和國節約能源法》第一次修訂，實行固定資產投資項目節能評估和審查制度。2019年國家發改委等部門頒布《綠色高效制冷行動方案》，指出到2022年我國家用空調等制冷產品的市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產品市場占有率將提高20%。2020年，我國新版《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)實施，各能效等級指標進一步提升。

專家指出，隨著西部大開發等戰略的縱深推進，中西部地區建筑業、工商設施發展及生活質量的提高，冷庫產品的需求日益加大，需求范圍和需求層次也呈現復雜化和多樣化的發展趨勢。中西部地區基礎產業將迎來增長，冷庫作為基礎建設的配套設備，其需求也隨之擴大。中西部地區冷庫市場高速增長，市場整體容量大、競爭相對較弱、利率較高，冷庫市場展現出巨大的消費潛力，吸引眾多冷庫生產制造企業加速中西部戰略轉移升級。

特殊應用領域主要涉及冰雪場館、環境試驗、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業。雖然對工業冷凍設備的需求規模相對較小，但是由于行業的特殊性和高成長性，各企業都在持續布局。2021年特殊應用領域工業冷凍設備規模為9.6億元，同比上年增長了6.7%，預計今年將繼續保持增長。

隨著宏觀經濟的穩步發展、居民消費水平日益提高以及諸多冷鏈物流扶持政策的推動下，中國制冷設備行業不斷提升技術水平和積累行業經驗，整個行業逐步走向規范化和成熟化。我國人口基數大，蘊含巨大的消費升級需求，消費市場潛力大。因此制冷設備市場發展仍然樂觀。近年國家大力推行“新基建”政策，“新基建”上下聯動效應很強，推動著各產業鏈及冷鏈體系間的優化重組，冷鏈體系向數字化轉型升級。隨著國內國際雙循環新發展格局形成及市場需求的不斷變化、升級，制冷行業迎來巨大的發展機遇。

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