商業銀行行業發展如何 商業銀行行業深度分析

• 曾燕 2023年2月6日 來源：互聯網 338 15
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商業銀行行業深度分析

2022年，在經濟下行壓力依然加大、外部環境更趨復雜嚴峻和不確定以及各項政策穩字當頭等多重因素交互影響下，上市銀行凈利潤增速可能有所回落，預計全年凈利潤同比增長6.5%左右。商業銀行利潤增速和資產質量將保持基本穩定，資產負債結構持續優化。與此同時，新舊動能轉換加快，新業態、新結構和新增長點有望持續蓄勢聚力，商業銀行將持續深化改革轉型，不斷積蓄發展新動能。

我國中小型銀行數量多、規模小，主要客戶集中于民營及中小企業，是我國區域金融供給的重要組成部分。中小銀行的風險偏好相對更高，且深耕地方，渠道下沉，更加具有支持小微、民營企業的基因和優勢。從1995年第一家城商行成立至今，中小銀行發展已歷經25年。按照總資產規模增速，可將中小銀行的發展大致分為四個階段：起步、異地擴張、同業擴張、金融嚴監管。

我國的中小銀行包括城商行、農商行、民營銀行、村鎮銀行等，目前總數超過4000家。這些中小銀行單個體量不大，但經營各有特色，多數服務于地方經濟，已經發展成為踐行普惠金融、服務民營、小微企業與“三農”的重要力量。

眼下，中小銀行發展正處于一個重要的轉型期。從行業發展背景來看，中小銀行所處的市場環境已發生變化。金融科技浪潮催生銀行業加速變革，有實力的大型銀行通過科技賦能，服務觸角不斷下沉，中小銀行正面臨客戶流失的危機。而在疫情影響、經濟處于下行周期的背景下，中小銀行資產負債管理面臨考驗，部分中小銀行亟需補充資本金以提高抗風險能力。

城商行資產質量與地區經濟發展水平密切相關，西北、東北地區城商行不良水平顯著高于其他地區。從樣本城商行數據來看，不良率平均水平最高的城商行主要來自于吉林、新疆、西藏、寧夏、青海、甘肅、遼寧以及內蒙古等西北及東北地區，而不良率平均水平最低的城商行主要位于東南沿海，如海南、安徽、上海、廣東、福建。從兩者經濟發展水平來看，2013年以來，東南沿海省份整體GDP增速均高于西北及東北部地區，且前者平均GDP遠超后者。在城商行異地展業受限的背景下，地區經濟發展水平對城商行資產質量具有顯著影響。

隨著金融科技影響的逐步深化，部分中小銀行已經在謀求充分利用網絡技術、大數據、云計算和人工智能等手段，改善風險定價和管控模型，改造升級信貸審批發放流程、營銷系統、風險預警系統，提升金融服務效率及風險識別能力，提高服務小微及民企客戶的收益風險比。在金融科技領域，中小銀行面臨較小的IT系統遺留問題和改造成本，可以根據當前和未來需要來更新IT系統及數據體系，比大中行更加靈活。

從主要方向來看，未來的補充資本將與改進公司治理和完善內部管理相結合，通過引入戰略投資者、深化混合所有制改革，在補充資本的同時引入先進的管理理念及機制。以常熟農商行為例，其于2007年引入交通銀行作為戰略投資者和第一大股東，持股比例10%，交行通過派駐高級管理人員，充分發揮其在人才和風險管理方面的優勢，優化常熟農商行股權治理結構，逐步形成特色鮮明的小微業務體系以及較為完備的風控模式，常熟農商行資產質量長期保持行業前列，營收和利潤穩健增長。

城商行作為支持地方經濟建設、踐行普惠金融的主力軍，2020年在支持企業對抗疫情、復工復產、支持“六穩”“六保”等方面發揮了重要作用。貸款發放力度的加大使得城商行過去一年的資產擴張速度明顯加快。

據相關媒體統計，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行總利潤達1719億美元，這四家中國最大的銀行，每家在資產負債表上的資產均不低于4萬億美元。

隨著改革不斷深入, 國家經濟迅速發展, 經濟總量持續穩定增長, 城市商業銀行在改革發展過程中不斷壯大, 規模效應不斷提升。面對銀行業對外開放進一步擴大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發展, 城市商業銀行進入從“規模速度發展”到“質量效益發展”轉變。

據中研普華產業研究院出版的《2023-2028年商業銀行行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

數字化轉型市場細分

全球數字化轉型市場規模將從2021年的5215億美元增長到2026年的12475億美元，預測期內復合年增長率(CAGR)為19.1%。

數字化轉型市場已細分為五個主要區域：北美、歐洲、亞太地區、拉丁美洲和MEA(中東和非洲)。預計亞太地區在預測期內將以良好的速度增長。

數字化轉型支出高速增長

伴隨著數字經濟的迅猛發展，數字化轉型成為新一代信息技術驅動產業變革的本質特征，成為產業追逐的熱點和企業轉型的新風口。《中國互聯網發展報告2021》指出，2020年中國數字經濟規模達到39.2萬億元，占GDP比重達38.6%，保持9.7%的高位增長速度，成為穩定經濟增長的關鍵動力。

未來數字經濟將占半壁江山，數字化轉型支出高速增長。2021年，全球數字經濟規模將達45萬億美元，占全球經濟的50%，而中國數字經濟規模將達到8.5萬億美元，占據全球經濟的55%。

數字化轉型進程不斷加速

企業數字化轉型為視角，圍繞數字化為核心，而非“上云”和“計算”。并且在 數字化轉型市場混戰中，強調自己的專業性。云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等一系列前沿技術的飛躍式發展，正驅動著企業數字化轉型的進程不斷加速，尤其在技術與行業深度融合的當下，中國企業數字化轉型也出現了新的機遇與挑戰。

當前，數字化技術的快速發展， 數字化轉型讓產業變得更智能、更具預見性與規范性，其重要性正在越來越多的企業業務中得到提升。在工業企業、建筑樓宇、電力基礎設施等領域，為了保持產品、設備、資產的安全、穩定和高效運轉，以及推動企業的數字化轉型升級，咨詢服務、運營維護、數字化服務等多樣化服務的市場需求都在不斷擴大。

隨著商業銀行行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的商業銀行企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對商業銀行行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。

本報告利用中研普華長期對商業銀行行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個商業銀行行業的市場走向和發展趨勢。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年商業銀行行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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