中國奢侈品消費客戶人群分析 LVMH集團(tuán)看好中國奢侈品市場

• 黃江 2023年2月7日 來源：新浪 802 49
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2022年，中國奢侈品市場同比下滑10%，結(jié)束了連續(xù)5年的增長。值得提到的是，2019年至2021年其市場規(guī)模曾實現(xiàn)翻番。

根據(jù)貝恩公司的研究，2022年在全球范圍內(nèi)，頭部2%的客戶貢獻(xiàn)了大約40%的奢侈品銷售額。對比來看，2021年，頭部1.5%的客戶貢獻(xiàn)了約35%的奢侈品銷售額。VIC客戶的集中度在2022年得到進(jìn)一步提升。中國市場也有同樣的趨勢。

中國奢侈品消費客戶人群分析

即使在線上渠道，VIC客戶也是夠買奢侈品牌的主力軍。以天貓奢品平臺為例，一年內(nèi)消費三次以上的購物者貢獻(xiàn)了過半的銷售額，成為增速最快的消費人群。

2022年，中國奢侈品市場同比下滑10%，結(jié)束了連續(xù)5年的增長。值得提到的是，2019年至2021年其市場規(guī)模曾實現(xiàn)翻番。

過去一年新冠疫情的反復(fù)對線下零售帶來的影響是導(dǎo)致此次下滑的最關(guān)鍵因素。據(jù)貝恩統(tǒng)計，商場客流量下降約30%至35%。此外，房地產(chǎn)市場降溫、經(jīng)濟(jì)前景不佳等因素也導(dǎo)致消費者信心和意愿有所下降，失業(yè)率升高、可支配收入不確定性的增加還削弱了其消費能力。

顯然，相較于高凈值人士，入門級奢侈品消費者受到經(jīng)濟(jì)放緩的影響更大。疊加商場客流量減少的客觀因素，奢侈品牌靠入門級奢侈品拉新的客戶數(shù)量也有所降低。

換言之，奢侈品牌的VIC(Very Important Customer)客戶，也就是消費貢獻(xiàn)、頻次都較高的這批客戶群體才是品牌的營收支柱。

實際上，奢侈品牌本身也在通過各種手段鞏固與忠誠老客戶之間的聯(lián)系。貝恩公司資深全球合伙人布魯諾對界面時尚表示，奢侈品牌往往會為VIC客戶舉辦特別的活動，邀請他們到店消費。

比如，在小紅書上就有不少博主曬出路易威登Louis Vuitton、迪奧Dior等奢侈品牌邀請自己到店慶祝生日的照片，蛋糕、飲品、小禮物等具有儀式感的裝設(shè)一應(yīng)俱全。通過滿足客人希望被特別對待的心理，奢侈品牌意在加深VIC客戶的忠誠度，進(jìn)一步提升銷售。

相較于其他消費品牌，奢侈品行業(yè)中導(dǎo)購與消費者的關(guān)系更為緊密。加速線上投入的奢侈品牌也在嘗試以更高效的數(shù)字化方式進(jìn)行客戶管理。比起此前導(dǎo)購用私人聯(lián)系方式與顧客建立關(guān)系，奢侈品牌正嘗試通過企業(yè)微信統(tǒng)一管理留存客戶信息，對VIC客戶進(jìn)行更為完整有效的內(nèi)容輸出，以及針對性的產(chǎn)品推薦。

此外，在中國奢侈品市場，海南免稅的異軍突起也做出了一定貢獻(xiàn)。但受疫情影響，2022年，海南免稅銷售額預(yù)計約為350億元人民幣，同比下降30%左右，離1000億元的目標(biāo)有較大差距。購物者人均消費額增長8%，略微抵消了下滑之勢。

中免集團(tuán)及其附屬公司通過大力推廣境內(nèi)電商業(yè)務(wù)來抵消航空旅行限制造成的影響。2022年上半年，有稅商品貢獻(xiàn)了中免集團(tuán)將近40%的收入。但折扣有稅業(yè)務(wù)一定程度上也影響了奢侈品牌跨渠道的統(tǒng)一定價。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國奢侈品行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

近日，LVMH集團(tuán)業(yè)績再次刷新紀(jì)錄。截至2022年12月31日，該集團(tuán)全年收入同比增長23%達(dá)791.8億歐元;同時，營業(yè)利潤同比增長22%至約210.6億歐元，在排除匯率影響的有機(jī)基礎(chǔ)上，集團(tuán)全年收入增幅達(dá)17%。

擁有LV、迪奧、寶格麗等奢侈品品牌的LVMH集團(tuán)董事長Bernard Arnault表示，中國疫情防控政策的優(yōu)化調(diào)整為LVMH帶來了2023年的強(qiáng)勁開局，他對中國市場充滿信心。

LVMH集團(tuán)看好中國奢侈品市場

在業(yè)績交流會上，Bernard Arnault分享了關(guān)于中國消費市場的變化。“由于出行政策的調(diào)整，今年1月，中國內(nèi)地的消費者正快速回歸澳門門店。”其預(yù)測，如果國際旅游進(jìn)一步開放，歐洲與日韓航線數(shù)量復(fù)通增加，中國消費者或?qū)⒃谙奶旎貧w包括法國在內(nèi)的國際旅游消費市場。

日前，由于中國疫情相關(guān)政策的調(diào)整，LVMH的股價也應(yīng)聲上張，根據(jù)Seeking Alpha，今年以來LVMH股價漲幅達(dá)17.22%，截至1月27日收盤，LVMH股價達(dá)173.95美元/股，市值超4361.4億美元。

業(yè)績發(fā)布會上，LVMH管理層首次披露了旗下單個品牌業(yè)績，Louis Vuitton品牌收入首次突破200億歐元，約合人民幣1475億元，超過該集團(tuán)全年收入的1/4。

按業(yè)務(wù)劃分，Louis Vuitton與Christian Dior品牌所在的時裝與皮具分部仍然是LVMH集團(tuán)的頂梁柱。該分部全年收入達(dá)386.5億歐元，同比2021年增長25%，有機(jī)增長20%，是集團(tuán)內(nèi)收入有機(jī)增速最快的分部。

隨著全球旅游零售市場復(fù)蘇，集團(tuán)的精品零售分部去年收入大漲26%至148.5億歐元，有機(jī)收入增長達(dá)17%，核心業(yè)務(wù)絲芙蘭的收入和利潤均突破歷史新高;手表與珠寶，以及香水和美妝業(yè)務(wù)收入也均實現(xiàn)有機(jī)雙位數(shù)增長。

分地區(qū)來看，中國所在的亞洲市場(除日本外)為集團(tuán)貢獻(xiàn)了30%的收入，仍然是集團(tuán)第一大收入來源。其次是占比27%的美國市場，以及除法國以外的歐洲市場，而法國和日本市場分別為集團(tuán)貢獻(xiàn)了8%和7%的收入。

不過，從增速來看，在歐美及日本市場消費強(qiáng)勁恢復(fù)的同時，一向領(lǐng)跑的亞洲市場卻顯得后勁不足。2022年全年，歐洲市場收入同比2021年大增35%;日本市場和美國市場收入則分別同比增31%和15%;而亞洲市場收入則與2021年持平。

春節(jié)期間進(jìn)店消費的人的確很多，尤其下午是銷售高峰期，因此現(xiàn)在門店很多熱門款都缺貨。另外據(jù)網(wǎng)傳消息，Louis Vuitton品牌將于2月18日上調(diào)全球產(chǎn)品售價，漲幅在8%至20%之間，這或許也是消費者在春節(jié)期間蜂擁而至的原因之一。

盡管春節(jié)假期期間門店大排長龍，LVMH集團(tuán)管理層對2023年的銷售仍抱謹(jǐn)慎態(tài)度。在分析師提出希望其給出中國市場長期預(yù)判時，管理層回應(yīng)道，“很難在這個假期看到任何趨勢。要判斷今年的整體狀況還為時過早。”

事實上，2022年中國奢侈品消費整體表現(xiàn)疲軟。據(jù)貝恩咨詢研究，2022年中國人的奢侈品銷售額僅達(dá)到2019年銷售額的69%。而同年，美國消費者在奢侈品上的支出比2019年增加了88%，歐洲消費者在奢侈品上的支出比2019年增加70%。

該報告預(yù)測，以固定匯率計，2023年個人奢侈品市場的銷售額增長在理想情況下將增長6%至8%;但現(xiàn)實可能僅有3%至5%。貝恩咨詢稱，這將取決于中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度，以及美國、歐洲抵御經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)的能力。

《2022-2027年中國奢侈品行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國奢侈品行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告

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