掃地機市場調研 掃地機行業未來發展趨勢分析

• 方蔓桃 2023年2月9日 來源：百度 936 58
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2023 年掃地機行業投資邏輯有望由產品升級迭代轉向行業滲透率提升、行業規 模擴張、龍頭公司強者恒強。考慮到 2023 年疫情對經濟影響逐步消退，中高端消費 需求恢復，疊加產品功能完善的全能基站類老品進入降價區間，我們認為國內掃地 機行業的銷量增速有望由負轉

掃地機行業市場多大?2019-2022 年國內掃地機行業主要的投資邏輯是產品迭代的價增帶動銷額增長。 2019-2022 年國內熱銷的掃地機產品從單機向自清潔掃地機、全能基站掃地機持續迭 代升級，產品功能日益完善、瞄準用戶痛點更新，真正實現了解放雙手功能。伴隨 著產品持續迭代，行業均價保持提升，但國內消費降級影響下行業銷量增速逐漸停 滯，甚至開始下滑。根據奧維云網推總數據，2021 年國內掃地機行業零售量 578 萬 臺，同比下滑 11.6%，數據顯示 2022 年掃地機行業零售量下滑約 20%。

2023 年掃地機行業投資邏輯有望由產品升級迭代轉向行業滲透率提升、行業規 模擴張、龍頭公司強者恒強。考慮到 2023 年疫情對經濟影響逐步消退，中高端消費 需求恢復，疊加產品功能完善的全能基站類老品進入降價區間，我們認為國內掃地 機行業的銷量增速有望由負轉正，2023 年掃地機行業投資邏輯有望轉變。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年掃地機市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示：

掃地機行業分析

目前中國掃地機的全民家庭滲透率依舊不足5%，相比美國的15%，德國日本的8%，依舊有很大的市場空間。在國內，華東地區掃地機器人家庭滲透率達到38.68%，位列全國第一，其次是華南地區和華北地區，滲透率分別達到17.16%和15.3%。

新一線城市的掃地機器人滲透率最高達到22.27%，其次是二線城市和一線城市對于掃地機器人的接受度較高，滲透率分別達到21.02%和20.16%。預計2022年銷售規模將達到374億，銷量突破3200萬臺。而掃地機器人在中國清潔電器產品中占據著最大的市場份額，預計2022年掃地機器人銷售規模約占中國清潔電器產品的36.9%。

據統計數據來看，1)線上：2021 年 7 月至今， 掃地機器人銷量同比增速持續下滑，僅有 22M5 由于 618 大促預售前置出現上升，而均價由 2020 年的 1636 元 持續上漲至 22M7 的 2805 元;2)線下：銷量同比增速連續下滑的趨勢出現得更早，2021 年 4 月開始下降，僅 有22M6受線下門店促銷推動略有上升，而零售均價上漲更加劇烈，21M10開始均價同比上漲幅度維持在60%+。

從市場分布上來看，掃地機器人4000元以上的高端產品依舊是由頭部幾個品牌把控，包括科沃斯、石頭、小米等品牌。從中低端市場競爭情況分析，1500元以下品牌在大眾市場在和1500-3000元的中端市場上，份額有所下降，充分釋放給腰尾部品牌，也給了更多新品牌進入市場創造機會。

目前，預計 2023 年行業新品迭代方向由大的形態突破轉為產品性能提升。以石頭科技 在 CES 展上發布的 2023 年海外旗艦新品 S8 Pro Ultra 為例，相比于 2022 年旗艦 G10S pro，S8 系列旗艦(1)吸力由 5100Pa 提升至 6000Pa。(2)震動擦地模塊改進了 2 倍。(3)由單橡膠刷升級至新的雙橡膠滾刷系統，更有效地對抗毛發纏結。(4)雙 滾刷和拖布可自動抬起。(5)AI 反應式避障升級至 3D 反應式避障，能夠識別并清 潔寵物糞便。(6)S8 Pro Ultra 基站新增熱風烘干功能。總體看各項更新功能主要是 在 2022 年的旗艦產品上對清潔能力和避障系統作出進一步的優化，但并沒有 2019-2021 年自清潔產品和全能基站產品這樣大的產品迭代。

2023 年以前的掃地機行業銷售以新品為主，主系產品迭代速度快所致，老品降 價促銷效果有限。2023 年以前，掃地機行業每年推出的旗艦新品較上一代都有較大 功能上的突破，例如 2019 年云鯨推出的自清潔產品 J1、2021 年科沃斯推出的全能 基站產品 X1 OMNI、2022 年上半年石頭科技推出的 G10S，所以公司更多的采取大 單品模式，引導消費者選擇新旗艦機型。在這樣新旗艦遠強于老品的情況下，老品 降價帶來的銷量提升幅度不明顯，公司也更著眼于高端市場的競爭。

在經過連續兩年雙位數高增長后，2022年上半年掃地機器人行業增長出現明顯放緩，據數據統計，2022上半年掃地機器人零售額57.3億元，同比增長9%，零售量201萬臺，同比下滑28.3%。同時掃地機器人線下市場均價從2021年9月的3131元波動上升至2022年5月的4351元;線上渠道產品均價從2021年9月的2300元波動上升至2022年5月的3343元。由此可見，由于掃地機器人價格的增長依舊帶來了整體市場收入的增加。且受線上電商平臺銷售折讓、優惠活動、開店成本等因素影響，線上渠道均價遠低于線下渠道，所以線下渠道高端產品零售額占比普遍高于線上渠道占比。

以當前我國的智能掃地機器人市場為例，目前國內行業內主要的上市公司包括小米集團、科沃斯、石頭科技、美的集團、海爾智家等。其中科沃斯依舊保持了行業龍頭的趨勢，2021年線上線下均達成市場占有率第一。2021年科沃斯線上渠道占有率超過44%，較2020年提升3%左右。線上渠道排名第二和第三的分別為云鯨和石頭科技，占比分別達到16%和14%。根據目前一直的2021年中國掃地機器人線下渠道市場份額來看，產品銷售類型比較集中，科沃斯以88%的市場占有率排名第一。市占率排名第二的美的與科沃斯的差距較大，占比為4%。而惠而浦以2%的市場占有率排名第三。預計在2022年科沃斯依舊能夠繼續保持這樣的好成績。

掃地機行業前景分析

預計以價換量政策下掃地機銷量由負轉正帶動滲透率中短期提升，利好行業龍 頭公司。2021 年起，國內掃地機行業的銷量持續下滑，行業的投資邏輯著眼于高端 市場競爭，但線上流量趨緩下行業盈利空間受限，中低端產品萎縮明顯。我們預計 2023 年行業的投資邏輯將轉變為在產品力足夠的全能基站老品降價后，行業整體銷 量有望由負轉正，帶動行業滲透率提升。在這種情況下，行業整體的競爭激烈程度 將會得到優化，規模有望進一步提升，行業內預計形成降本能力強、渠道優勢足的 龍頭公司強者恒強格局。

產品性能的提升已為滲透率的長期提升做好鋪墊。根據我們的測算，2021 年中 國大概有 3.3 億戶城鎮家庭，假設 2022 年城鎮家庭數維持 3.3 億戶，按照掃地機產 品三年一換的更新周期，2022 年每百戶城鎮家庭的掃地機保有量在 5.1 臺，相比 2021 年出現了下滑。成熟的全能基站產品有望真正實現解放雙手、解決用戶痛點，帶動 滲透率提升。從目前的產品來看，具有自動上下水的全能基站掃地機產品已完全解 放雙手，便捷程度逐漸向洗衣機等必選消費品靠齊，滲透率提升空間較大。

2021年12月28日，工業和信息化部、國家發展和改革委員會等十五部門正式印發《“十四五”機器人產業發展規劃》，目標到2025年，機器人產業營業收入年均增速超過20%，構建一批具有國際競爭力的領軍企業及大量創新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業，建成3~5個有國際影響力的產業集群。并規劃從創新能力、產業結構、應用領域等角度出發提出五方面任務。掃地機器人行業就屬于此類高新技術產業，國家相關政策對于行業的發展持鼓勵態度，也會有更多的資源傾向，從而帶動整體機器人行業的發展和進步，在“十四五”期間獲得更好的生存環境以及更加健康、快速的發展。

想要了解更多行業專業分析請點擊中研普華產業研究院出版的《2022-2027年掃地機市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》。

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