蓄電池行業分析 蓄電池行業市場調研

• 方蔓桃 2023年2月9日 來源：百度 1339 88
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我國蓄電池的產業集中度已經達到一個相對較高的水平，蓄電池行業發展需求和我國國家政策主導行業發展方向。從2000多家蓄電池行業企業到目前不足300家企業，預計未來蓄電池行業的集中度將進一步提高，蓄電池行業集中度提高帶來的規模經濟效益將直接帶動我國鉛酸蓄電池行?

蓄電池行業市場多大?酸性蓄電池是以呈酸性水溶液作為電解質的蓄電池，其中最為典型的是鉛酸蓄電池。鉛酸蓄電池，其正極為二氧化鉛，負極為海綿狀鉛，電解質為硫酸水溶液，隔板(隔膜)根據不同類型的鉛蓄電池使用微孔橡膠隔板、微孔塑料隔板或其他材料，電池殼體使用硬橡膠、工程塑料、玻璃鋼等材料制成。鉛酸蓄電池成本結構中原料鉛占比最高，為40%。我國金屬鉛總體保持穩步增長是鉛酸蓄電池行業發展的重要保障。數據顯示，2016-2021年我國鉛產量由466.5萬噸增長至595.6萬噸，再生鉛產量由193萬噸增長至296萬噸。我國金屬鉛下游需求中鉛酸蓄電池占比達到87.6%。

我國蓄電池的產業集中度已經達到一個相對較高的水平，蓄電池行業發展需求和我國國家政策主導行業發展方向。從2000多家蓄電池行業企業到目前不足300家企業，預計未來蓄電池行業的集中度將進一步提高，蓄電池行業集中度提高帶來的規模經濟效益將直接帶動我國鉛酸蓄電池行業市場規模的發展。那么，未來國內蓄電池行業市場前景及現狀如何?

蓄電池研究分析

我國是鉛酸蓄電池生產大國，產量占世界總量的三分之一，2021年我國鉛酸蓄電池的產量已經達到21650萬千伏安時。相比鋰電池，鉛酸蓄電池成本低、續航強、可回收，被廣泛應用于通信、動力、電力、儲能、應急等各個領域，是化學電池中使用范圍最廣的電池，鉛酸蓄電池市場規模持續擴大，2021年超1700億元。

據悉，我國是世界最大的鉛蓄電池生產國和消費國，鉛蓄電池產量占世界總產量的比重超過40%。據相關統計，目前我國的電池生產企業約有350家，各類電池年生產能力約150億至160億只。每年就越有3. 2 億塊手機電池變成電子垃圾。僅以鉛蓄電池為例，每年我國廢舊鉛蓄電池產生量超過2. 6×106 噸，而正規的回收比率不到30%。

每年我國至少超過60%的廢舊鉛蓄電池流入非正規渠道，數十萬噸含鉛廢酸被直接傾倒，廢舊鉛蓄電池回收處置體系亟待完善。

數據顯示，新能源汽車動力蓄電池回收再利用市場規模巨大：預計市場規模在2018年超過52億元，蓄電池行業將超過100億元，2022年蓄電池將超過300億元。也就是說，蓄電池行業回收再利用不僅是環保所需，還有著不小的經濟效益。

從市場競爭看，地區競爭方面，我國鉛酸蓄電池產量主要集中于浙江、湖北和河北地區，總產量占比達55%，其中浙江占比達30%左右，排名全國首位。湖北和河北則分別占比13%、12%。

企業競爭方面，2021年1月工信部將11家鉛酸蓄電池企業從行業規范企業名單中撤銷，在洗牌浪潮下我國鉛酸蓄電池行業集中度提高。按營收劃分，目前我國天能股份、超威動力營收規模大于100億元，龍頭地位穩固。駱駝股份、南都電源、理士國際、雙登集團和風帆有限營業收入在50-100億之間，處于行業領先地位，其他企業營收在50億元以下。未來隨著我國環保要求不斷提升，部分不符合環保規范要求的小企業逐漸淘汰，我國鉛酸蓄電池行業將不斷整合，龍頭企業優勢將愈發凸顯。

相關機構預計，廢舊動力電池回收市場即將開始爆發。國家早已把廢鉛蓄電池列入《國家危險廢物名錄》中，并在2012年發布《鉛酸蓄電池行業準入條件》規定采用落后工藝和含鎘超過0.002%的電池企業應于2013年底進行淘汰。

全國蓄電池行業的競爭格局較為集中，頭部效應較為明顯，我國儲能電池之間的競爭主要集中在幾家企業之間，蓄電池行業屬于壟斷競爭格局。蓄電池在生產過程中，主要使用鉛及鉛制品(包括鉛、鉛合金、極板、端子)、用于電池殼、隔板、板柵等制造的塑料(PP材料、ABS材料等)，以及硫酸等原材料，其中鉛及鉛制品占鉛酸蓄電池生產成本的70%左右。

蓄電池行業進入集中度提升紅利期，競爭激烈程度下降;上游供應商一般為鉛、硫酸、以及塑料件等生產企業，電池制造是鉛的重要下游應用領域，議價能力較強，而下游消費市場較多，議價能力較弱;同時，因行業存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

蓄電池行業企業眾多，市場充分競爭。按蓄電池營收看，天能股份和超威動力領跑鉛酸蓄電池市場，蓄電池行業營收超100億元，占據第一梯隊;駱駝股份、南都電源等企業營收在50到100億元之間，排在第二梯隊;蓄電池營業收入小于50億元的企業主要有圣陽電源、廣宇集團等。

目前，中國鉛酸蓄電池行業兩大龍頭企業分別是天能集團、超威動力。根據中國化學與物理電源行業協會2020年11月30日公布的中國電池行業百強企業榜單來看，2019年中國電池行業百強企業中鉛酸蓄電池企業26家，鉛酸蓄電池營業收入1378.30億元。其中天能集團實現營業總收入406.14億元，占榜單中鉛酸蓄電池企業營收總額的29.47%，超威動力以271.82億元總營收，站榜單企業營收總額的19.72%。占比超過5%的企業還包括中國動力旗下的風帆有限責任公司、駱駝股份、南都電源、理士國際和雙登集團。

蓄電池行業前景分析

隨著我國政策對儲能電池產品提出更高的要求，以及蓄電池行業資金和技術密集的特點，市場份額將進一步向頭部企業集中。總體來看，我國蓄電池行業的市場集中度較高，一些本土企業如比亞迪、寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、派能科技、陽光電源、南都電源等，憑借在鋰電池領域的長期深耕，迅速占領市場。

鉛蓄電池行業鉛污染較為嚴重，隨著國家環保政策的嚴格執行、行業準入等相關政策的貫徹和實施，鉛酸蓄電池行業的環保投入將進一步加大，成熟、先進、適用的清潔生產新技術、新工藝將被推廣。只有實力雄厚、研發能力強、產品質量穩定、同時也具有較好的環保治理能力的企業，才能得到穩固的市場地位。因此，面對激烈的市場競爭和環保政策壓力，鉛酸蓄電池行業整合、兼并重組的過程將進一步加快，骨干企業的規模將不斷擴張，小型企業將因無法承擔較高的環保投入以及先進的生產工藝、設備投入而逐步被兼并、淘汰。在政策引導及環保要求等因素作用下，我國鉛蓄電池行業不斷整合，行業市場規模進一步增加。

近十年來，我國制造鉛蓄電池的裝備快速升級和發展，從傳統的手工制造工藝轉型升級至機械化、自動化生產，一鍋多機的鑄板機，大噸位鉛粉機，真空和膏高速涂板及組裝鑄焊自動生產線等被廣泛應用，同等產能情況下能耗降低且更加環保，同時節約了人工，提高了產品性能的一致性與穩定性。隨著工業4.0發展概念以及中國制造2025目標的推進，鉛蓄電池行業將加快由傳統制造模式向智能化制造模式轉型邁進的步伐，同時加快數字化、網絡化管理系統的創新應用，加速生產過程高效化、自動化、智能化以及清潔化，向實現智能工廠的目標不斷前進。

目前，該行業在中國市場空間也非常巨大。想要了解蓄電池市場調研分析，請點擊查看中研研究院出版的《2022-2027年蓄電池行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》。

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