中國刀具行業發展現狀分析 中國市場規模分析

• 方蔓桃 2023年2月9日 來源：百度 1055 67
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我國切削刀具市場消費情況與我國制造業發展水平和結構調整息息相關。受國內投資增速放緩和需求結構調整影響，2011年至2016年刀具市場規模主要集中在312億元至345億元的區間。

刀具行業市場多大?刀具是機械加工中不可或缺的一環。機床是制造機器的機器，在現代化 建設中發揮著重要作用，隨著自動化時代的到來，通過應用自動化控制 技術、綜合現代精密傳動控制技術和精密制造技術的數控機床誕生，實 現了高速度、高精度、高效率、高質量產品制造生產，使機床真正成為 了機械領域的“工作之母”。

我國切削刀具市場消費情況與我國制造業發展水平和結構調整息息相關。受國內投資增速放緩和需求結構調整影響，2011年至2016年刀具市場規模主要集中在312億元至345億元的區間。

全球切削刀具市場規模呈上漲趨勢，市場規模超 2400 億元。根據 QYResearch 數據，2016年全球切削刀具市場規模達 331 億美元，2020 年全球切削刀具市場規模達 370 億美元，2016-2020 復合增長率 2.82%。 2022年市場規模有望達到 390 億美元。

根據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國刀具行業發展趨勢及投資風險研究報告》分析顯示

刀具行業市場分析

目前主要的刀具材料包括硬質合金、工具鋼、陶瓷和超硬材料(PCD、 CBN)。刀具的質量直接決定了機械制造行業的生產水平，更是制造業 產品質量和提高生產效率最重要的因素。高效的先進工具可以通過提升 加工精度和工件表面質量，提高產品質量和切削加工效率并降低生產成 本。

我國刀具進度依賴度不斷降低，2021年進口刀具占比降至30%以下。2021年我國刀具進口額(包含在中國生產并銷售的國外品牌)總規模達到138億元人民幣，同比增長5.34%。2015年以來我國進口刀具占比逐年降低，由2015年的37.2%下降至2021年28.9%。主要是由于2020年疫情影響下進口品牌斷供，國產品牌下游接受度提高，刀具國產替代進程加快。

刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數的刀具是機用的，但也有手用的。由于機械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具。

刀具在進行金屬切削工作時，需要承受很大壓力、沖擊力、熱載荷，因此刀具材料需要具備高硬度、高耐熱性、高強度和耐沖擊性的特點。一般來說，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特點，適用于不同應用場景。按照材料硬度從低到高來看，刀具主要分為高速鋼、硬質合金、陶瓷以及超硬材料(人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN)。

我國刀具市場呈波動上漲趨勢，市場規模超過 400 億元。我國切削刀具 市場消費情況與我國制造業發展水平和結構調整息息相關。受國內投資 增速放緩和需求結構調整影響，2011 年至 2016 年刀具市場規模主要集 中在 312 億元至 345 億元的區間。隨著“十三五”規劃的落地，國內供 給側結構性改革的不斷深化，2018 年切削刀具行業市場規模達到 421 億 元，相對于 2016 年增長 30.95%。2019 年受中美貿易摩擦以及汽車等下 游行業下行的影響，我國切削刀具消費額下降至 393 億元;2021 年市場 規模達到 477 億元，隨著我國制造業的發展和復蘇，我國刀具市場規模 有望持續增長。、

2022 年機床刀具整體增速放緩至+3.5%，硬質合金具備韌性+4.8%。 2022Q1 國內刀具同比增長 3%-5%，2022 年 4 月浙江、江蘇需求同比下 滑約 15%，上海疫情管控趨嚴出貨量較少。依據當下的在手訂單狀況， MIR 預測 2022-2023 年我國金屬加工機床將整體+2.9%/-4.5%，此后逐步 回升，對應上游刀具 2022 年增速將回落至+3.5%，其中硬質合金+4.8% 具備韌性。

調查分析報告統計，汽車、摩托車/機床工具/通用機械為機床刀具的下 游應用前三，分別占比 20.9%/18.1%/15.1%。汽車上刀具使用較多的是 由缸體、曲軸、連桿、凸輪軸、缸蓋五大件組成的發動機，2022 年 4 月 數據顯示，汽車銷售 118.1 萬輛/-47.6%受疫情反復拖累明顯，但投資端 累計同比+10.4%維持高位，表明作為生產主體的企業判斷需求大概率回 彈，疊加減征 600 億的新一輪乘用車購置稅優惠政策超預期，部分有條 件的城市和地區相繼出臺促銷費政策，汽車景氣上行具備確定性，新能 源汽車的發展亦拉動上游零部件需求。同時從模具制造的出口交貨值看， 2022 年世界模具制造業訂單有向我國傾斜的趨勢，看好高端精密模具成 長性。

刀具行業前景分析

隨著“十三五”規劃的落地，國內供給側結構性改革的不斷深化，2018年切削刀具行業市場規模達到421億元。2019年受中美貿易摩擦以及汽車等下游行業下行的影響，我國切削刀具市場規模下降至393億元;2021年市場規模達到477億元，同比上升13.3%。隨著我國制造業的發展和復蘇，我國刀具市場規模有望持續增長。

目前，產品終端應用廣泛，非標需求提高行業技術壁壘。刀具下游應用廣泛， 涉及模具、汽車、機械、軌交、航空航天等諸多行業，產品終端覆蓋制 造業多個細分領域。下游復雜的場景和環境導致了客戶大量的非標準化 需求，對刀具技術參數提出了多樣化要求。而刀具廠商則需要根據客戶 的提出的需求對產品重新進行設計和生產，使得原本就非常復雜的生產 流程更加復雜。大量的非標準化需求無疑是對生產廠商設計與生產技術 水平的考驗，使得行業的技術壁壘進一步提高。

此外，數控機床市場滲透率提升有望推動刀具市場擴容。在我國刀具產品消費 結構中，傳統焊接刀具占據較大比重，隨著加工產品的結構復雜化、加 工精度要求的不斷提高，我國機床設備正逐步從傳統普通機床向數控機 床過渡。我國新增金屬切削機床數控化率從 2013 年的 28.83%提升到 2020 年的 42.9%，相對于國際上制造業強國機床數控化率 60%以上水平， 我國金屬切削機床的數控化程度的提升空間很大。而數控刀具作為數控 金屬切削機床的易耗部件，隨著產業結構的升級，無論是存量機床的配 備需要，還是每年新增機床的增量需求，都將帶動數控刀具的消費需求。

全球切削刀具市場規模呈上漲趨勢，市場規模超 2400 億元。根據 QYResearch 數據，2016年全球切削刀具市場規模達 331 億美元，2020 年全球切削刀具市場規模達 370 億美元，2016-2020 復合增長率 2.82%。 2022年市場規模有望達到 390 億美元。

2011 年至 2016 年刀具市場規模主要集 中在 312 億元至 345 億元的區間。隨著“十三五”規劃的落地，國內供 給側結構性改革的不斷深化，2018 年切削刀具行業市場規模達到 421 億 元，相對于 2016 年增長 30.95%。2019 年受中美貿易摩擦以及汽車等下 游行業下行的影響，我國切削刀具消費額下降至 393 億元;2021 年市場 規模達到 477 億元，隨著我國制造業的發展和復蘇，我國刀具市場規模 有望持續增長。

隨著我國制造業進步，對硬質合金刀具的需求不斷增長。近幾年我國硬質合金刀具產業在材料、涂層、工藝裝備等方面進步明顯，帶動產能迅速擴大，并吸引資本關注加速了擴產進程。

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