混凝土行業現狀及未來發展方向分析調研

• 方蔓桃 2023年2月13日 來源：百度 1385 91
• 繁體

混凝土是當代最主要的土木工程材料之一。混凝土具有原料豐富，價格低廉，生產工藝簡單的特點，因而使其用量越來越大。同時混凝土還具有抗壓強度高，耐久性好，強度等級范圍寬等特點。這些特點使其使用范圍十分廣泛，不僅在各種土木工程中使用，就是造船業，機械工業，海

混凝土行業市場多大?從現拌現用到預拌生產，綠色發展本就是對行業進行規范的初衷之一。經過近二十年的發展，預拌混凝土行業經歷了從粗放無序到規范化產業化的過程，目前綠色高質量發展已經成為了行業共識。

混凝土對于人類生活的可持續發展和繁榮穩定至關重要。在氣候變化的大背景下，混凝土是基礎設施、房屋、潔凈飲水和實現社會抗災能力的關鍵原材料。同時，它還是助力清潔、綠色能源轉型的重要因素。

混凝土(Concrete)，簡稱為"砼(tóng)"：是指由膠凝材料將集料膠結成整體的工程復合材料的統稱。通常講的混凝土一詞是指用水泥作膠凝材料，砂、石作集料;與水(可含外加劑和摻合料)按一定比例配合，經攪拌而得的水泥混凝土，也稱普通混凝土，它廣泛應用于土木工程。

混凝土是當代最主要的土木工程材料之一。混凝土具有原料豐富，價格低廉，生產工藝簡單的特點，因而使其用量越來越大。同時混凝土還具有抗壓強度高，耐久性好，強度等級范圍寬等特點。這些特點使其使用范圍十分廣泛，不僅在各種土木工程中使用，就是造船業，機械工業，海洋的開發，地熱工程等，混凝土也是重要的材料。

混凝土行業現狀

根據國家統計局數據，2021 年我國水泥產量為 23.63 億噸，由于農村市場多使用現拌混凝土，因此假設有 60%的水泥用于生產預拌混凝土，且每生產一方混凝土需要使用約 300kg 水泥，則對應的 2021 年混凝土生產量為 47.26 億方。

我國商品混凝土企業數量眾多，既包括中國建材、西部建設、上海建工等大型企業，也包括小型私人攪拌站等。截至 2021 年底，全國前十大商品混凝土企業的市占率合計為 9.3%，其中西部建設排名第二，市占率為 2.0%。

2022年上半年國內在疫情和天氣因素的影響下，施工項目進展緩慢，尤其是地產項目施工量出現負增長，拖累混凝土市場需求，至6月底，全國混凝土價格指數(CONCPI)報收146.09點，季度內價格跌幅為2.35%，同比上漲1.35%。

上半年，國內再度出現疫情反復，經濟穩增長存在一定的挑戰。房地產行業面臨償債壓力，資金普遍較為緊張，企業中長期投資的能力和意愿均顯不足，投資增速由正轉負。2022年1-6月，房地產開發投資增速跌至-5.4%，同比回落20.4個百分點。

2022年上半年，房地產上市企業債務指標整體較年初有所惡化。從三道紅線的角度來看，紅檔和橙檔房地產企業占比分別為21%和18%，較年初分別上升3%和5%。與此同時，綠檔企業數量減少了7家，占比由年初的41%降至34%。房地產行業債務違約的情況仍較為普遍，資金壓力制約了房企拿地和新開工的表現。

為維持地方土地收入，各地城投平臺類公司參與托底土拍市場。2021年集中供地以來，城投類公司拿地數量超過1000幅，占總幅數的38%，成為土拍市場的重要力量。其中，底價成交的土地總計7076.5億元，占城投類公司拿地總額的79%，這充分體現出城投拿地行為的托底性質。由于成交的地塊多位于郊區，本身利潤空間微薄，加之現階段房地產銷售表現不佳，盈利預期不容樂觀，故城投類公司土地開發進度明顯偏慢，開工率僅有16%左右，相較于行業平均水平低了17個百分點。受此影響，房地產行業從拿地到產生實際建設需求的時間進一步延長，也對混凝土需求產生了限制。

與此同時，政府部門加大投資力度，基建項目審批和專項債發行均有所加快，但受疫情和天氣因素影響，基建投資增速并未超過2021年同期水平。2022年1-6月基礎設施(不含電力)投資增速為7.1%，同比小幅回落0.7個百分點，整體仍處于中高速增長區間。

盡管基建投資增速表現尚可，但由于大型基建項目多存在自建攪拌站的情況，商混企業反饋目前基建項目實際產生的新訂單偏少，因此其對商品混凝土需求拉動不足。

從房地產角度來看，行業周期性下行疊加疫情反復影響，居民購房熱情明顯減弱。2022年1-6月全國商品房銷售額為66072億元，同比降幅較1-3月擴大6.2個百分點至28.9%，銷售回款不足，加劇了房企資金緊張的局面。二季度，在本輪疫情得到基本控制以后，國內又接連出現持續性暴雨和高溫天氣，工地開工日數較往年同期偏少，施工進度明顯放緩。據國家統計局數據顯示，2022年1-6月房屋施工面積共848812萬平方米，同比減少2.8%，這一指標有記錄以來首次跌入負增長區間。其中，房屋新開工面積為66423萬平方米，同比降幅擴大至34.4%，新開工項目量已低于2020年同期水平。

受多重因素沖擊，2022年1-6月下游房地產停建緩建的項目增多，整體施工面積出現負增長，攪拌站出貨量明顯減少，商混市場需求進一步走弱。根據水泥大數據研究院預測，2022年1-6月全國規模以上混凝土企業商混產量在14.4億方左右，同比下滑約10%。

混凝土行業未來發展方向

在2014年，住建部與工信部聯合發布《關于推廣應用高性能混凝土的若干意見》，提出要推動建立混凝土綠色生產評價體系。次年，《綠色建材評價技術導則(試行)》出臺，明確了預拌混凝土綠色建材評價的指標體系和方法。自綠色建材評價工作開展以來，共計發放預拌混凝土綠色建材評價證書1161張，占所有綠色建材評價證書總量的50.5%。2020年8月，市場監督管理總局、住建部以及工信部三部門聯合發布了《關于加快推進綠色建材產品認證及生產應用的通知》，標志著綠色建材產品認證代替綠色建材評價成為評判預拌混凝土綠色生產水平的指標體系。截至2021年底，預拌混凝土企業獲得認證證書92張，占所有獲證企業的比例為21.6%。

盡管近些年來有不少混凝土攪拌站完成了清潔生產改造，但對于企業眾多的預拌混凝土行業來說，獲得綠色建材評價或者綠色產品認證的企業占比依然偏少，清潔生產的整體水平仍有較大的提升空間。

2020年8月，市場監督管理總局、住建部以及工信部三部門聯合發布了《關于加快推進綠色建材產品認證及生產應用的通知》，標志著綠色建材產品認證代替綠色建材評價成為評判預拌混凝土綠色生產水平的指標體系。截至2021年底，預拌混凝土企業獲得認證證書92張，占所有獲證企業的比例為21.6%。

根據相關研究，通過提高混凝土用骨料的品質，最多可將水泥用量減少20%左右。不過，目前高品質砂石骨料供應不足以滿足混凝土生產需求，限制了低碳生產的發揮空間。為實現砂石骨料行業高質量發展，《建設用砂》以及《建設用卵石、碎石》新國標已于今年11月2日開始正式實施。相信在新國標的規范下，高品質砂石骨料的市場占比將逐漸上升，有助于預拌混凝土行業實現低碳化生產。

2021年10月，國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，提出要加強低碳混凝土產品的研發應用，將低碳混凝土列為推動建材行業降碳的重要途經之一。2022年11月，工信息部、發改委、生態環境部和住建部聯合印發《建材行業碳達峰實施方案》，提出提升混凝土、水泥制品等材料生產過程中固廢資源利用水平，同時提出要加大高性能混凝土推廣應用力度。

在國家提出“碳達峰以及碳中和”的政策背景下，建材行業需要承擔起相應的減碳責任，而預拌混凝土用量龐大，低碳生產也就自然成為了行業綠色高質量發展的核心內容。

在“雙碳”目標約束下，預拌混凝土行業通過發展高強高性能混凝土來降低用量和碳排放是主觀能動作用的體現。從客觀層面來看，我國城鎮化率和人均居住面積已經達到了偏高位置，盡管仍有一定的提升空間，但建設需求增量難以維持現有預拌混凝土行業的供應規模。根據中國社科院預測，“十四五”開始城鎮化推進速度將不斷放緩，預計到2035年之后進入相對穩定階段，峰值在75-80%左右。

因此，十四五期間，我國城市建設重點任務將從由房地產主導的增量建設，逐步轉向以提升城市品質為主的存量提質改造。從年人均混凝土消費量的角度來看，歐美國家的消費峰值基本在在0.9-1.15方左右，而我國已經超過2方。考慮到城鎮化的發展階段，隨著建設需求的逐漸回落，年人均混凝土消費量預計降至1-1.5方左右。按照相對樂觀的估計，到2035年我國人均混凝土消費量降至1.5方/年，對應的預拌混凝土年需求量大約在20億方。這意味著未來十多年當中，預拌混凝土產量年均復合增長率將達到-3%左右，行業逐步進入下行周期。

“低碳混凝土”在國務院文件中首次出現，意味著國家對混凝土行業發展的重視及期望和要求，不僅要承擔國家基礎設施建設對結構工程材料的剛需，還要承擔國家資源、生態環境和可持續發展的使命，承擔“雙碳”目標實現的責任。例如控制和減少混凝土中水泥用量，利用可利用的隧道洞渣、建筑垃圾、固體廢棄物生產砂石骨料和摻合料，節約能源、資源;提高混凝土耐久性，極大延長建筑物服役壽命;建筑物壽命從50年提高到200年，從長遠來看這也是控制碳排放的重要措施。

報告根據混凝土行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對行業未來的發展趨勢做出審慎分析與預測，是混凝土行業企業、科研單位、銷售企業、投資企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策和明確企業發展方向不可多得的精品，也是業內第一份對行業上下游產業鏈以及行業重點企業進行全面系統分析的重量級報告。

想要了解更多混凝土行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國混凝土行業競爭格局及發展趨勢預測報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2026年中國混凝土行業競爭格局及發展趨勢預測報告

  在一個供大于求的需求經濟時代，企業成功的關鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產業的當前需求、潛在需求以及新的...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡