光通信再現(xiàn)新催化 深圳擬打造第一新基建核心產(chǎn)業(yè)之一 光纖行業(yè)調(diào)研與發(fā)展研究咨詢(xún)報(bào)告

• 李波 2023年2月13日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、深圳工信、中研網(wǎng) 587 33
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據(jù)“深圳工信”微信公眾號(hào)10日消息，深圳市工業(yè)和信息化局近日印發(fā)《深圳市極速先鋒城市建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低時(shí)延的超級(jí)寬帶網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“雙千兆、全光網(wǎng)、1毫秒、萬(wàn)物聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)，打造國(guó)內(nèi)第一、世界領(lǐng)先的極速先鋒城市

據(jù)“深圳工信”微信公眾號(hào)10日消息，深圳市工業(yè)和信息化局近日印發(fā)《深圳市極速先鋒城市建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低時(shí)延的超級(jí)寬帶網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“雙千兆、全光網(wǎng)、1毫秒、萬(wàn)物聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)，打造國(guó)內(nèi)第一、世界領(lǐng)先的極速先鋒城市。

《計(jì)劃》提出，加快升級(jí)千兆光網(wǎng)。2023年底前，10G PON端口占比達(dá)到100%，全光工業(yè)園區(qū)(產(chǎn)業(yè)園區(qū))數(shù)量超過(guò)100家。

華創(chuàng)證券表示，“十四五”重大項(xiàng)目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示將加快 5G 和千兆光網(wǎng)建設(shè)，“出臺(tái)推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施”、“深入實(shí)施千兆城市建設(shè)行動(dòng)”均屬于新基建行業(yè)。

華西證券認(rèn)為，伴隨光纖入戶(hù)滲透率不斷提升，運(yùn)營(yíng)商對(duì)家庭寬帶設(shè)備集采有望加速，包括10GPON、Wi-Fi6、光模塊及光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)泰君安表示，復(fù)盤(pán)我國(guó)固網(wǎng)寬帶建設(shè)的歷史，用戶(hù)指標(biāo)往往超規(guī)格完成。在滲透率水平上，千兆寬帶用戶(hù)僅占5億固定寬帶接入戶(hù)數(shù)的6.45%，還有較大提升空間。

相關(guān)公司方面：太辰光：公司已量產(chǎn)了光纖到戶(hù)1xN、2xN(N最大128路)均分PLC光分路器芯片及模塊，光纖到房間(FTTR)用非均分PLC光分路器芯片及模塊。

仕佳光子：公司在千兆接入網(wǎng)領(lǐng)域已布局量產(chǎn)了10G PON的多個(gè)波長(zhǎng)DFB激光器芯片等。平治信息：參與千兆光網(wǎng)和5G為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程，公司已中標(biāo)天線(xiàn)多頻段(含700M)天線(xiàn)項(xiàng)目(中國(guó)廣電和中國(guó)移動(dòng)700M 5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)段)，參與5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，感謝您的關(guān)注。

據(jù)中國(guó)信通院研究，2022年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新十年的發(fā)展大幕開(kāi)啟，將進(jìn)入新一輪快速發(fā)展階段。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超過(guò)60萬(wàn)億元;到2032年，將超過(guò)100萬(wàn)億元。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開(kāi)新基建，新基建中，光纖光纜是不可或缺的底層基礎(chǔ)設(shè)施。可以看到，光纖行業(yè)的重要性逐漸得到產(chǎn)業(yè)界乃至資本市場(chǎng)的重視，以長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技等龍頭廠商為代表，2022年國(guó)內(nèi)光纖行業(yè)頂住各種不利因素的影響，開(kāi)啟了新一輪周期、新一輪成長(zhǎng)。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的背景下，光纖光纜作為底層基礎(chǔ)設(shè)施，開(kāi)啟了新一輪周期、新一輪成長(zhǎng)。

2022年全國(guó)光纜產(chǎn)量3.46億芯千米

隨著國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2022年12月全國(guó)光纜產(chǎn)量，2022年全年我國(guó)光纜累計(jì)產(chǎn)量34574.5萬(wàn)芯千米，光纜產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)6.6%。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)光纖光纜的鋪設(shè)已經(jīng)完成大半，2021年互聯(lián)網(wǎng)普及率已達(dá)到73%，截至2022年6月,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%。雖然在國(guó)家5G、以及千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下，市場(chǎng)需求仍在增長(zhǎng)，但復(fù)合增長(zhǎng)率正逐步放緩。

2022年，全球光通信市場(chǎng)因5G、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、FTTH等多行業(yè)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)區(qū)域光纖光纜需求實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，歐洲、南亞、東盟、拉美等地區(qū)新興市場(chǎng)的光纖光纜需求增速預(yù)計(jì)達(dá)到5%以上。

2021年3月，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出要擴(kuò)大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍，加快推進(jìn)5G獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署，深入推進(jìn)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級(jí)，深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。

到2021年底，全國(guó)建成20個(gè)以上千兆城市，到2023年底，全國(guó)建成100個(gè)以上千兆城市，實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過(guò)80%，每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)超過(guò)12個(gè)。

2022年上半年國(guó)務(wù)院又發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》，多條政策協(xié)同推進(jìn)千兆網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，光纖光纜行業(yè)的發(fā)展迎來(lái)新的浪潮。

2023年光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景

光纖行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性，行業(yè)發(fā)展與電信運(yùn)營(yíng)商的投資力度高度正相關(guān)。2000年光通信泡沫破滅后，行業(yè)陷入10年低谷，2010年隨著“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”實(shí)施以及3G、4G接連建設(shè)，光纖行業(yè)迎來(lái)了黃金十年，長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信等廠商成長(zhǎng)為全球頂級(jí)玩家。

但2019年開(kāi)始，光纖行業(yè)隨著寬帶和4G建設(shè)進(jìn)入尾聲，產(chǎn)能釋放與需求不足共振，光纖價(jià)格快速跳水。2020年運(yùn)營(yíng)商集采光纖，價(jià)格相比前幾年先半價(jià)再八折，導(dǎo)致一些光纖光纜廠商經(jīng)營(yíng)陷入困難，龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也大受影響。

直到2021年第四季度，隨著中國(guó)移動(dòng)普通光纜集采量?jī)r(jià)齊升，行業(yè)生態(tài)開(kāi)始修復(fù)，供需關(guān)系逐漸改善。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CRU的報(bào)告顯示，運(yùn)營(yíng)商2021~2022年度采購(gòu)周期內(nèi)，宣布的采購(gòu)總量相比前次集采提升約 17%，反映出行業(yè)下行周期結(jié)束后的需求回升。

僅從行業(yè)領(lǐng)頭羊長(zhǎng)飛光纖的半年報(bào)、第三季度財(cái)報(bào)就可能看出，其在克服了原材料快速上漲等負(fù)面影響后，業(yè)績(jī)出現(xiàn)了顯著反彈。亨通光電、中天科技等產(chǎn)業(yè)多元化的廠商，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)源于多方面，光纖行業(yè)的復(fù)蘇也是重要的一方面。

復(fù)蘇既來(lái)自5G的適度超前投資，也來(lái)自千兆寬帶的升級(jí)換代等數(shù)字新基建。

根據(jù)2021年工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》(2021年-2023年)，到2023年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋4億戶(hù)家庭的能力，千兆寬帶用戶(hù)突破3000萬(wàn)戶(hù)。

實(shí)際上截止2022年11月末，千兆寬帶用戶(hù)已超8700萬(wàn)戶(hù)!這一數(shù)字的背后，是網(wǎng)絡(luò)能力的快速提升，是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的深度部署。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

隨著光纖光纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型光纖光纜企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷩?guó)內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜品牌迅速崛起，逐漸成為光纖光纜行業(yè)中的翹楚。

我國(guó)光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)

光纖光纜是我國(guó)通信行業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》榜單公示，我國(guó)有長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。從2021年中國(guó)移動(dòng)普通光纜集采數(shù)據(jù)來(lái)看，除去參股、控股以及合作的企業(yè)，這五家企業(yè)占據(jù)了70%的份額。

五大企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)由于行業(yè)的特性，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)更加穩(wěn)定，光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

光纖光纜需求持續(xù)數(shù)年的高速增長(zhǎng)，造成主要供應(yīng)商紛紛計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，如果出現(xiàn)超預(yù)期擴(kuò)產(chǎn)，可能導(dǎo)致供給過(guò)剩。面臨5G建設(shè)，運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支壓力較大，可能導(dǎo)致需求下滑。

波分復(fù)用技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)光通信設(shè)備的降價(jià)，可以進(jìn)一步提升單位光纖傳輸容量，從而可使用較少光纖光纜滿(mǎn)足流量傳輸需求。

隨著國(guó)家全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和千兆光纖的升級(jí)換代等推動(dòng)了市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，光纜線(xiàn)路總長(zhǎng)度也在穩(wěn)步增加。截至2022年6月底，全國(guó)光纜線(xiàn)路總長(zhǎng)度達(dá)到5791萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)8.2%，比2021年末凈增303萬(wàn)公里。

中國(guó)光纖廠商國(guó)際化之路已經(jīng)走了多年，并在最近幾年隨著國(guó)際化后的本土化，已在海外與國(guó)際對(duì)手同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，且競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)、影響力越來(lái)越強(qiáng)。

例如，長(zhǎng)飛光纖2022年上半年海外營(yíng)收同比大增53.12%，占公司總收入的比例提升至34.20%。亨通光電、烽火通信、中天科技也強(qiáng)調(diào)，海外需求的增長(zhǎng)是推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要原因之一。

2022年，隨著中國(guó)光模塊供應(yīng)商的全球市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%，中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)模全面超越“外國(guó)”。其中光纖行業(yè)已經(jīng)不存在明顯技術(shù)弱項(xiàng)，在某些細(xì)分技術(shù)方面處于優(yōu)勢(shì)地位。

中國(guó)光纖廠商不僅在本土徹底擊敗海外對(duì)手，更轉(zhuǎn)守為攻，在全球市場(chǎng)與海外對(duì)手同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，甚至突進(jìn)到歐洲市場(chǎng)這一海外對(duì)手的重要“堡壘”。

攻守轉(zhuǎn)換的背后，是長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等龍頭廠商的實(shí)力整體提升。幾大廠商都是從光纖預(yù)制棒、光纖到光纜的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，擁有強(qiáng)大的自研技術(shù)和完善的產(chǎn)品體系，并在全球市場(chǎng)布局中越來(lái)越得心應(yīng)手。

例如高端的G.654.E光纖，中國(guó)市場(chǎng)使用量已超100萬(wàn)芯公里，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商已完全掌握這一產(chǎn)品技術(shù)。多芯光纖、空芯光纖等前沿光纖技術(shù)也在研發(fā)推進(jìn)中。

《2023-2027年中國(guó)光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國(guó)光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  近年來(lái)，國(guó)內(nèi)光纖光纜的鋪設(shè)已經(jīng)完成大半，2021年互聯(lián)網(wǎng)普及率已達(dá)到73%，截至2022年6月,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%。雖然在國(guó)家5G、以及千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下，市場(chǎng)需求仍在增長(zhǎng)，但復(fù)合增長(zhǎng)率正逐步放緩...

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