風電光伏年發電量首超1萬億千瓦時 光伏發電行業市場分析

• 方蔓桃 2023年2月14日 來源：互聯網 1410 93
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“十四五”期間還將降到0.25元/千瓦時以下，屆時光伏發電成本將低于絕大部分煤電。如進一步考慮生態環境成本，光伏發電的優勢將更加明顯。

光伏發電行業市場前景如何?全國風電、光伏發電新增裝機連續三年突破1億千瓦，創歷史新高，帶動可再生能源裝機突破12億千瓦;風電、光伏年發電量首次突破1萬億千瓦時，接近全國城鄉居民生活用電量;我國生產的光伏組件、風力發電機、齒輪箱等關鍵零部件占全球市場份額70%……國家能源局2月13日公布的成績單顯示，2022年我國可再生能源呈現發展速度快、運行質量好、利用水平高、產業競爭力強的良好態勢。

國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬在當日的新聞發布會上表示，2023年國家能源局將在確保能源安全供應的前提下，加快規劃建設新型能源體系，持續推動可再生能源大規模高質量躍升發展。其中包括，進一步完善可再生能源綠色電力證書制度，建立基于綠證的可再生能源電力消納保障機制;加快在工業、交通和住建等領域可再生能源替代;大力推動可再生能源重大工程;指導地方全面啟動農村能源革命試點縣建設等。

據中研普華產業研究院出版的《2023-2027年中國光伏發電行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

光伏發電行業市場分析

“十四五”期間還將降到0.25元/千瓦時以下，屆時光伏發電成本將低于絕大部分煤電。如進一步考慮生態環境成本，光伏發電的優勢將更加明顯。

數據顯示，2022年，全國風電、光伏發電新增裝機突破1.2億千瓦，達到1.25億千瓦。全年可再生能源新增裝機1.52億千瓦，占全國新增發電裝機的76.2%，已成為我國電力新增裝機的主體。截至2022年底，可再生能源裝機突破12億千瓦，達到12.13億千瓦，占全國發電總裝機的47.3%，較2021年提高2.5個百分點。

中共十八大以來，隨著國家創新體系不斷完善、相關產業政策的精準支持，中國綠色低碳領域的創新發展取得了明顯成效。中國在全球清潔能源產品供應鏈中占主導地位。

太陽能光伏制造業中，中國擁有全球90%以上的晶圓產能、2/3的多晶硅產能和72%的組件產能。“十三五”期間，中國光伏產品制造規模不斷擴大。2020年產量達39.6萬噸，較2015年的16.5萬噸增長140%，產量全球占有率達到76%。

數據顯示，2021年我國光伏發電新增并網容量5488萬千瓦，其中集中式光伏電站2560.07萬千瓦，分布式光伏2927.9 千瓦。截至2021年底，我國光伏發電累計并網容量30598.7萬千瓦，其中集中式光伏電站19847.94萬千瓦，分布式光伏10750.8 萬千瓦。

2022年前三季度，我國可再生能源新增裝機9036萬千瓦，占全國新增發電裝機的78.8%。其中，光伏發電新增5260萬千瓦。截至2022年9月底，我國光伏發電裝機3.58億千瓦。

2021年全國光伏行業立足碳達峰碳中和，把握行業發展機遇，克服全球疫情反復、經濟形勢嚴峻、國際貿易壁壘等不利影響，持續深化供給側結構性改革，加快推進產業智能創新升級，行業運行整體向好，實現“十四五”良好開局。

與此同時，可再生能源在保障能源供應方面發揮的作用越來越明顯。2022年我國風電、光伏發電量突破1萬億千瓦時，達到1.19萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%，占全社會用電量的13.8%，同比提高2個百分點。2022年，可再生能源發電量達到2.7萬億千瓦時，占全社會用電量的31.6%，較2021年提高1.7個百分點。

可再生能源重大工程也取得重大進展。“以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設進展順利。第一批9705萬千瓦基地項目已全面開工、部分已建成投產，第二批基地部分項目陸續開工，第三批基地已形成項目清單。”王大鵬說。

抽水蓄能建設明顯加快。2022年，全國新核準抽水蓄能項目48個，裝機6890萬千瓦，已超過“十三五”時期全部核準規模，全年新投產880萬千瓦，創歷史新高。

國內光伏電站運營商的競爭處于“一超多強”的格局，央企國電投獨占鰲頭，其后國企、民企群雄并起。由于電站運營屬于資本密集型行業，進入壁壘較高，企業不但需要有雄厚的資金實力，還需要有持續的項目開發能力，因此大型國企的競爭優勢較強。但民營企業依靠自身靈活多變的機制，強大的執行力，以及通過資本市場融資平臺，同樣能夠在競爭中躋身前列。未來，隨著融資渠道的拓寬，預計民企在電站運營方面將占據更重要的地位。首先，由于政府政策導致市場過熱，引起了大量的資本流入，導致行業出現亂象，主要是對于光伏發電市場應用認識不足。其次，大量的資本涌入造成競爭加劇，導致行業的利潤進一步下降，投資回報變低。惡性競爭現象出現，不利于行業的持續性發展。此外，配套設施薄弱、組織管理混亂。

光伏發電行業前景分析

我國可再生能源競爭力不斷增強。技術進步推動成本大幅下降，陸上6兆瓦級、海上10兆瓦級風機已成為主流，量產單晶硅電池的平均轉換效率已達到23.1%。光伏治沙、“農業+光伏”、可再生能源制氫等新模式新業態不斷涌現，分布式發展成為風電光伏發展主要方式，2022年分布式光伏新增裝機5111萬千瓦，占當年光伏新增裝機58%以上。

“我國可再生能源繼續保持全球領先地位。”王大鵬說，全球新能源產業重心進一步向中國轉移，我國生產的光伏組件、風力發電機、齒輪箱等關鍵零部件占全球市場份額70%。同時，我國可再生能源發展為全球減排作出積極貢獻，2022年我國可再生能源發電量相當于減少國內二氧化碳排放約22.6億噸，出口的風電光伏產品為其他國家減排二氧化碳約5.73億噸，合計減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。我國已成為全球應對氣候變化的積極參與者和重要貢獻者。

中國的光伏發電產業在電池及組件方面發展相對完善，但在其他的環節，發展不平均，配套設施發展緩慢，以及配套設施缺乏行業標準。對于行業的標準、認證等環境不清晰。嚴重影響了光伏發電行業的健康發展。

按照《意見》制定的“雙碳”目標“三步走”路線圖，在2025年、2030年和2060年這三個時間點，我國非化石能源消費比重不斷提升，最終達到80%以上的目標。而這一目標的完成，離不開風電、光伏裝機量的大規模提升。

預計到2030年，可再生能源在總能源結構中將占到30%以上，而太陽能光伏發電在世界總電力供應中的占比也將達到10%以上;到2040年，可再生能源將占總能耗的50%以上，太陽能光伏發電將占總電力的20%以上。

據不完全統計，2022年以來，已有69家公司跨界到光伏行業。從密度上來看，幾乎每月都有企業宣布進軍光伏領域，其中2月達到高峰，共有14家企業先后宣布進入光伏;4月、5月先后有10家企業向光伏領域聚集;除了9月僅有1家以外，其他月份宣布跨界光伏的企業均在3家及以上。

從"受制于人"到"全球領先"，經過不斷的技術創新和產能擴張，中國光伏已發展成為全球最具競爭力的產業之一，多晶硅、硅片、電池和組件占全球產量的70%以上。

從政策端來看，2022年以來，國內多部門都持續出臺政策，大力支持包括光伏在內的可再生能源的開發與利用，政策利好之下，國內光伏裝機量仍然維持在高水平增長。

按照行業裝機趨勢，到2022年底光伏發電裝機有望突破3.9億千瓦，疊加2023年普遍預期的超過100GW年度新增裝機，到2023年底光伏發電裝機或將突破5億千瓦，大概率超越水電(含抽蓄)成為全國第二大電源。

從光伏行業未來的走勢來看，仍然圍繞著供求的因素博弈。同時，對于光伏產業而言，技術是主導產業降本增效最主要的因素，因此圍繞著先進技術產能的投產以及落后技術產能的淘汰，新技術也將長期成為影響光伏長期走勢的最重要因素之一。

光伏裝機市場前景向好，以及產業鏈垂直一體化時代來臨，加快了行業新老玩家擴產的步伐。

此前，國家能源局在2023年能源工作會議上設立新能源發展目標。國家能源局表示，2023年，風電裝機規模達4.3億千瓦左右、太陽能發電裝機規模達4.9億千瓦左右。兩者累計裝機達9.2億千瓦，其中新增裝機將達1.6億千瓦，同比增長超33%。

截至目前，我國已有30個省市區明確了“十四五”期間的風光裝機規劃。根據目前公開信息顯示，其中26個省市區光伏新增裝機規模將超4.06億千瓦，這意味著未來4年將新增3.55億千瓦。中國光伏前景無限。

在業內人士看來，光伏巨頭的擴產與行業的高景氣度密不可分。根據國家能源局發布的統計數據，2022年，全國太陽能新增裝機規模約87GW，較2021年度大幅增長58.53%，創下歷史新高。根據集邦咨詢的預測，2023年全球光伏裝機量將在330GW-360GW之間。

2022年被稱為光伏行業“魔幻”的一年，產業鏈價格一路水漲船高屢屢刷新紀錄。在被價格困擾兩年多的時間里，光伏電站投資企業不僅僅要苦苦掙扎于成本與收益率的邊界線上，要應對被新能源熱度“炒”起來的坐地起價，還要在此起彼伏的疫情管控政策中搶項目進度。

業內人士分析稱，2023年，在全球能源供需矛盾依然比較突出的情況下，隨著光伏產品價格的下行，光伏發電在各類電力來源中的成本優勢將得到進一步的凸顯。預計2023年全球光伏市場需求將延續高速增長的景氣趨勢。

展望2023年，首先是終端需求爆發可期，其次價格戰是不可避免的，更激烈的競爭即將到來，但“剩者為王”的邏輯永不過時。此外，利潤的再分配和技術的進步同樣會催生不可忽視的機遇。

綜合國家發改委、國家能源局兩大部委首次連續表態，光伏風電將成為新增裝機的主體，結合2022年光伏風電新增裝機占比78%這一數據，光伏成為新增裝機和新增發電量主體的地位已經夯實。兩部委這一表態，不僅明確了未來光伏產業的發展方向，也極大增強了市場信心，為2023年光伏大發展打下了良好鋪墊。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2027年中國光伏發電行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國光伏發電行業的供需狀況、光伏發電發展現狀、光伏發電子行業發展變化等進行了分析，重點分析了光伏發電行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、光伏發電行業的發展建議、光伏發電行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。光伏發電報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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