2023年中國防水建材行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告

• 陳觀秋 2023年2月22日 來源：百度 269 10
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“雙碳”目標下，發(fā)展低碳環(huán)保的綠色建筑乃大勢所趨，此次防水新規(guī)正式落地、疊加三部門全面推廣綠色建材，綠色建材產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展，利好具備品牌、產(chǎn)品優(yōu)勢的頭部企業(yè);于此同時，防水新規(guī)有望提升整體防水用料需求，同時基建需求加速落地，下游地產(chǎn)隨著低基數(shù)與寬松

防水建材是建筑功能材料的組成部分。防水建材經(jīng)過施工，在建筑物表面形成整體防水層，以達到防水的目的或增強抗?jié)B透水的能力，所以其質(zhì)量和應用效果對建筑工程的結(jié)構(gòu)安全和壽命起著十分重要的作用。

住建部發(fā)文批準《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》發(fā)布，自2023年4月1日起實施，為強制性工程建設規(guī)范，全文須嚴格執(zhí)行。在完善行業(yè)規(guī)范的同時，直接增加了防水材料的使用量，該行測算僅建筑工程的屋面、室內(nèi)以及地下等部位防水市場空間有望提升65%左右，若考慮外墻和金屬屋面新增需求則空間更大。

有關(guān)機構(gòu)指出，防水新規(guī)為防水行業(yè)首部通用規(guī)范，在防水材料、防水工作年限、防水適用范圍等方面進行了詳細規(guī)定，有利于增加建筑工程和市政工程對防水材料的需求量從而帶動行業(yè)擴容，同時有利于低質(zhì)防水材料加速退出，帶動頭部優(yōu)質(zhì)防水企業(yè)市占率加速提升。

防水材料品種繁多，按其主要原料分為4類：①瀝青類防水材料。以天然瀝青、石油瀝青和煤瀝青為主要原材料，制成的瀝青油氈、紙?zhí)r青油氈、溶劑型和水乳型瀝青類或瀝青橡膠類涂料、油膏，具有良好的粘結(jié)性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。

防水建材行業(yè)競爭格局分析

我國防水行業(yè)整體處于低端產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度較低、市場競爭不規(guī)范的欠成熟階段，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。

根據(jù)中國建筑防水協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年我國建筑防水材料行業(yè)內(nèi)防水企業(yè)共有 3,000 多家，其中規(guī)模以上(主營業(yè)務收入在 2,000 萬元以上)的防水材料生產(chǎn)企業(yè)共有 839 家。從營業(yè)收入、品牌知名度等角度分類來看，目前建筑防水行業(yè)總體可以分為三個梯隊。

第一梯隊是以防水產(chǎn)品為核心業(yè)務的上市公司，主要包括東方雨虹、科順股份、凱倫股份。第一梯隊的企業(yè)收入規(guī)模相對較大，技術(shù)儲備充足，行業(yè)知名度高，資本市場的融資能力強，企業(yè)管理能力相對優(yōu)于行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)，憑借先進的技術(shù)水平和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量在市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。

第二梯隊的企業(yè)主要包括卓寶科技、宏源防水、雨中情等，上述企業(yè)成立時間較早，具有一定的品牌影響力，已初步完成或正在進行全國性產(chǎn)業(yè)布局，但在企業(yè)規(guī)模及產(chǎn)品覆蓋區(qū)域上與第一梯隊仍存在一定差距。第三梯隊以地方性防水公司為主，收入規(guī)模在 3 億元以下的中小型企業(yè)居多。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國防水建材行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

從整體的市場結(jié)構(gòu)來看，我國的防水材料生產(chǎn)企業(yè)總體上集中度不高，絕大多數(shù)的產(chǎn)能分布于中小型企業(yè)。同時，當前防水行業(yè)市場競爭不夠規(guī)范，多數(shù)廠商規(guī)模小、裝備簡陋、技術(shù)水平低，行業(yè)無序競爭的現(xiàn)象仍較為突出。

近年來，隨著我國人均收入水平的不斷提升，我國居民對建筑物品質(zhì)的要求有所提高，建筑防水材料行業(yè)的下游客戶更傾向于選擇品牌知名度高、產(chǎn)品質(zhì)量有保障的龍頭企業(yè)。此外，隨著行業(yè)監(jiān)管趨嚴、環(huán)保標準日益提升，建筑防水材料行業(yè)中生產(chǎn)水平較低、產(chǎn)品質(zhì)量較差的小企業(yè)將逐漸被淘汰，而在技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量把控、營銷網(wǎng)絡構(gòu)建、環(huán)保生產(chǎn)管理等方面取得領(lǐng)先的業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將進一步提升自身的競爭力，不斷鞏固市場地位。

綠色建材成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向

國際能源署相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球建筑業(yè)的能耗占最終能源消耗的36%，相應產(chǎn)生的碳排放也占全球溫室氣體的39%。中國建筑節(jié)能協(xié)會統(tǒng)計發(fā)布的一項報告顯示，與建筑運行相關(guān)的碳排放量占社會總碳排放量的21.2%，而建筑全過程碳排放量占全國總碳排放量的50.6%。

作為整棟建筑最重要的“零件”，建筑材料品質(zhì)的優(yōu)劣直接關(guān)系到建筑節(jié)能水平、室內(nèi)控制質(zhì)量、建筑用能效率等建筑使用功能的呈現(xiàn)，直接決定了建筑的“綠色”程度。如今，像外墻磚、砂漿等傳統(tǒng)建材在新建建筑中越來越難覓蹤影，取而代之的是包括節(jié)能保溫材料、新型涂料及防水材料、綠色節(jié)能建筑技術(shù)解決方案在內(nèi)的建筑節(jié)能及新型建筑材料的各種新產(chǎn)品、新技術(shù)。隨著新技術(shù)、新材料的持續(xù)應用，建筑將更加安全耐久、健康舒適。

2013年，《綠色建筑行動方案》明確大力發(fā)展綠色建材的要求，住房和城鄉(xiāng)建設部聯(lián)合工信部成立綠色建材推廣應用協(xié)調(diào)工作組，同時依托住房和城鄉(xiāng)建設部科技與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心，設立由兩部門共同派員的綠色建材評價標識管理辦公室，負責日常管理工作。2019年市場監(jiān)管總局、住房和城鄉(xiāng)建設部、工信部聯(lián)合印發(fā)《綠色建材產(chǎn)品認證實施方案》，標志著綠色建材評價工作全面轉(zhuǎn)為認證。目前，共計發(fā)布綠色建材評價、認證證書5000余張。

2021年，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部聯(lián)合開展政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升試點工作，大大促進了綠色建材在工程建設中的采信應用，也提高了各地參與試點工作的積極性。2022年，住房和城鄉(xiāng)建設部等六部門開展2022年綠色建材下鄉(xiāng)活動，使得綠色建材家喻戶曉，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

黨的二十大報告提出，要推進生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展，加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。綠色建材強調(diào)“全壽命期內(nèi)”減少對天然資源消耗和減輕對生態(tài)環(huán)境影響，具有“節(jié)能、減排、安全、便利、可循環(huán)”等特征，能夠營造綠色健康的人居環(huán)境，在本質(zhì)上實現(xiàn)對建筑的回歸。

防水建材行業(yè)發(fā)展前景

“雙碳”目標下，發(fā)展低碳環(huán)保的綠色建筑乃大勢所趨，此次防水新規(guī)正式落地、疊加三部門全面推廣綠色建材，綠色建材產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展，利好具備品牌、產(chǎn)品優(yōu)勢的頭部企業(yè);于此同時，防水新規(guī)有望提升整體防水用料需求，同時基建需求加速落地，下游地產(chǎn)隨著低基數(shù)與寬松政策加碼、銷售亦有望逐步好轉(zhuǎn)，整體看以防水為代表的消費建材需求有望逐步改善。

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