從行業面看，得益于信用卡服務在生活場景內的持續延伸，國民消費需求的持續釋放等因素，根據監測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現明顯增長，信用卡服務應用行業活躍用戶規模達到8786萬戶，同比增長10.8%。
信用卡是現代金融業的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經濟發展具有積極的促進作用。對于信用卡在國民經濟中有如此重要的地位，中國銀行業協會、銀行卡委員會2007年在北京成立，發布了中國信用卡行業藍皮書。從中國信用卡發展歷程著手詳細地闡述了中國信用卡發展歷史、歷年來的不足，以及對中國經濟的主要貢獻。
近年來，全國支付體系運行平穩，社會資金交易規模不斷擴大，支付業務量、銀行卡發卡量均保持穩步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發卡數量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。
其中，2020年借記卡在用發卡數量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發卡數量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發放8.01億張。
2022年7月，《中國銀保監會 中國人民銀行關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》(以下簡稱《通知》)發布，對信用卡業務經營管理、發卡營銷行為、授信管理和風險管控、資金流向、信用卡分期業務規范管理、信用卡業務監督管理等方面進行規定并要求，“存量業務不符合規定的，應在6個月內按照本通知要求完成業務流程及系統改造等工作?！?/p>
在清理睡眠卡方面，已有廣發銀行、興業銀行、民生銀行、上海農商行等11家銀行發布相關公告，表示將分批暫停用卡服務、開展賬戶安全管理。如2022年11月，廣發銀行發布公告，于2022年11月18日起通過短信形式通知該行卡片停用，停用范圍是客戶名下18個月及以上無主動交易且當前透支余額為零、溢繳款為零的廣發信用卡。
在限制持卡數量方面，10余家銀行發布調整信用卡持有數量上限的公告。梳理發現，廣州銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農商行均表示同一客戶在該行持有的信用卡數量上限為5張，光大銀行針對單一客戶，也即主卡客戶的發卡上限進行調整，每位客戶名下持有的累計賬戶數量上限為40個(含)，每位客戶名下有效賬戶數量上限為10個(含)。光大銀行表示，以上兩種限制同時生效，超出上述限制的客戶將無法成功申請新卡種。
《通知》指出，銀行業金融機構應當采取有效措施及時、準確監測和管控信用卡資金實際用途。信用卡資金不得用于償還貸款、投資等領域，嚴禁流入政策限制或禁止性領域。
對此，農業銀行、中國銀行、建設銀行等國有大行以及中信銀行、招商銀行、光大銀行等股份制銀行在2022年下半年相繼發布關于限制信用卡使用范圍的公告，明確信用卡資金使用領域。如農業銀行在公告中明確，信用卡透支資金僅用于日常消費領域，不得用于購房、投資、生產經營等非消費領域(國家法律法規允許的除外)及涉嫌違反國家外匯管理相關規定的領域，信用卡個人客戶及特約商戶不得出現任何舞弊、欺詐、套取現金、非真實交易等違法違規行為。
強化分期業務規范管理
在加強信用卡分期業務規范管理方面，民生銀行、招商銀行、建設銀行、浙商銀行等均將“自動分期”業務進行了下線調整。如2022年11月，建設銀行發布公告稱，自2022年12月30日起，該行龍卡益貸卡(金卡、白金卡)自動分期功能將調整下線;浙商銀行宣布，該行繽紛卡、點金卡、增金卡、京東金融聯名卡，將取消自動分期服務。
值得注意的是，興業銀行、華夏銀行、中信銀行、中國銀行、郵儲銀行等將“分期手續費”更名為“分期利息”。如興業銀行公告稱，自2023年1月5日起，該行將“信用卡分期業務手續費”調整為“信用卡分期業務利息”，分期利息計收規則以各分期業務條款及細則為準。
郵儲銀行則表示，自2022年12月26日起，將信用卡“分期手續費”更名為“分期利息”。此次更名包括所有分期業務(包括但不限于賬單分期、交易分期、自動分期、現金分期、電銷商品分期、商戶分期、悅享分期、汽車分期、教育分期等)，適用于新申請分期交易及已申請未分攤完成的分期交易。更名后收費標準及計算規則不變，即每期應還金額不變。
2022年11月，廣發銀行發布公告，于2022年11月18日起通過短信形式通知該行卡片停用，停用范圍是客戶名下18個月及以上無主動交易且當前透支余額為零、溢繳款為零的廣發信用卡。
在限制持卡數量方面，10余家銀行發布調整信用卡持有數量上限的公告。
根據中研普華研究院《2022-2026年中國信用卡行業發展前景及投資風險分析報告》顯示：
我國信用卡的井噴式發展時期已過，發卡量與應償余額增速明顯放緩，存量客戶經營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數量驟降，新增數為3200萬張。信用卡在目標城鎮人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯網消費金融產品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。
從行業面看，得益于信用卡服務在生活場景內的持續延伸，國民消費需求的持續釋放等因素，根據監測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現明顯增長，信用卡服務應用行業活躍用戶規模達到8786萬戶，同比增長10.8%。
消費市場，復蘇強勁。作為消費助推器之一，信用卡表現也可謂搶眼。廣發信用卡在2022年年底敏銳察覺到消費復蘇勢不可擋，勇擔促消費使命，快速在出行、餐飲、零售等領域布局，以系列舉措打響春節促消費“第一槍”。廣發信用卡公布，春節假期期間，廣發信用卡客戶累計交易額達270億元，其中，餐飲、娛樂、商旅出行等線下場景消費同比增長近100%，為節日的熱鬧氛圍添了一把信用卡之火。
在2023年這個疫情防控進入新階段的第一個春節，壓抑許久的消費需求，怦然釋放，餐飲、旅游、住宿、電影、線下零售等多個領域都熱鬧非凡，消費市場一片紅紅火火。
2022年末，廣發信用卡敏銳抓住消費“抬頭”的趨勢，加大對消費市場的信貸投放，對數百萬客戶進行了永久調額或者臨時調額，增強持卡人的春節消費能力，短時間內實現新增撬動消費超20億元。優質客戶的消費動力在春節期間顯著上升，對比去年同期，優質客戶消費增長5%。
廣發信用卡在去年12月開啟“春季行動”，以巨額補貼囊括大量福利活動，提前布局預熱市場活動，迎接消費市場必然到來的春天。在“春季行動”中，春節是一個尤為重要的時點。廣發信用卡春節前推出“超級年貨節”系列活動，加碼春節促消費，通過多倍積分、短途出游優惠、5折飯票等多重福利，滿足消費者多元購物需求，全方位釋放春節消費潛力?！俺壞曦浌潯贝蟠倩顒釉诎l現精彩APP主會場總曝光達662萬人次，實現交易額2.43億元。
在線上，廣發信用卡以發現精彩APP和廣發企業微信等為服務陣地，各式各樣、種類繁多的新春活動，讓信用卡服務“新春不打烊”。豐富且切合春節消費實際的優惠活動對公眾產生了極大吸引力，短時間內，有近10萬人主動添加廣發信用卡企業微信，春節期間單日有近400萬人與廣發信用卡中心在企微平臺互動，獲取新春優惠福利。
在線下消費場景中，廣發信用卡在廣州、北京、上海、重慶、成都、武漢等重點城市推出了特色化的優惠活動和差異化的宣傳推廣，不斷助力各地消費持續向好，全方位以信用卡力量推動消費升溫。據統計，2023年春節期間，廣發信用卡的旅游類整體消費同比增長近130%，餐飲類消費同比增長近30%，電影類消費復蘇亦是可觀，同比增長約75%。廣發信用卡的整體消費金額達到270億元，與2019年相比增長6%，有效地促進了消費，拉動了經濟。
銀行消費貸利率"內卷"
今年以來，餐飲、旅游、電影市場人氣旺盛，消費市場暖意十足。與此相呼應的是，金融機構紛紛下調消費貸產品利率，爭奪回暖消費市場中的業務增長點。尤其是春節期間，多家銀行采取了下調消費貸利率以及推出限時優惠等多種方式吸引客源。
銀行通過“價格戰”擴容沖量，原本旨在進一步促進消費。然而，在利率下行的背景下，整個消費金融行業面臨利潤壓降、競爭加劇的壓力，一些消費金融機構受限于資金成本較高、獲客難度高企的現實，面臨不小的經營壓力，甚至有從業人員直言，消費金融行業越來越變成了一份“苦差事”。
利潤攤薄是行業面臨的最直接挑戰。目前，大型商業銀行消費貸的實際利率均已進入“3”區間。如工行工銀“融e借”近期推出的活動顯示，3月31日前辦理貸款可享1年期3.7%至3.9%年利率優惠;中行的“隨心智貸”和建行的“建易貸”年化利率低至3.65%和3.60%。不僅是大型商業銀行，而且目前興業銀行、浦發銀行的1年期消費貸最低也僅為3.85%。
銀行消費貸利率“內卷”，實際上正倒逼消費金融機構下調利率。同時，從政策面看，監管部門一直致力于推動綜合融資成本不斷下降，多次明確要求行業降低貸款利率，讓利于實體經濟。在此背景下，消費金融機構首先需要確保自身正常經營和健康發展，才能更好地讓利于實體經濟，發揮促消費的作用。
消費金融機構需要做大做強。這不僅有助于機構抵御市場風險，而且是行業高質量發展的內在要求。從表面來看，利率“內卷”在一定程度上反映出行業競爭日益加劇，但實際上，目前我國持牌消費金融公司僅有30家左右，其市場空間尚待進一步拓展，其服務能力和水平還有較大提升空間，整體服務質量遠遠不能滿足人民群眾日益增長的消費融資需求。
只有將消費金融市場“蛋糕”做大，機構才能有更多發展空間，才能更好實現促消費的目的。值得期待的是，籌備近3年的建信消費金融公司在2022年獲批籌建。這也意味著暫停兩年的消費金融牌照發放已再次開閘。隨著更多具備雄厚實力的機構加入，消費金融行業規模有望迎來進一步擴大。
《2022-2026年中國信用卡行業發展前景及投資風險分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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黃江
中國信用卡行業競爭格局 信用卡行業市場發展趨勢分析 
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