中國乘用車行業(yè)市場現(xiàn)狀

• 朱夢華 2023年3月7日 來源：中研網(wǎng) 216 6
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近年來，我國政府把汽車強(qiáng)國上升到了國家戰(zhàn)略，推出了一系列在政策，支持我國汽車工業(yè)的發(fā)展。在政策的支持下，我國汽車行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程加快，核心競爭力不斷提升。吉利、長城、長安和比亞迪等自主品牌通過近年來的積累，在乘用車市場表現(xiàn)搶眼。自主品牌乘用車也越來越受

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國乘用車行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示

盡管近些年來中國乘用車出口發(fā)展迅速，但由于中國乘用車起步晚，正處于國際化的初級階段，很多汽車企業(yè)仍然停留在直接出口或單純依靠經(jīng)銷商出口，尚沒有制定和實(shí)施真正意義上的國際化戰(zhàn)略，海外發(fā)展經(jīng)驗較少。因此，中國乘用車國際化發(fā)展面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。當(dāng)前，中國乘用車出口存在的問題主要有以下幾個方面：出口產(chǎn)品質(zhì)量競爭指數(shù)偏低，質(zhì)量欠佳；技術(shù)和品牌存在劣勢；海外營銷管理模式單一；惡性低價競爭，出口秩序有待提升；短期內(nèi)非貿(mào)易壁壘難以突破；外貿(mào)融資問題限制了出口規(guī)模。
第一節(jié) 中國乘用車行業(yè)發(fā)展分析
一、中國乘用車行業(yè)發(fā)展歷程
從中國第一汽車制造廠奠基算起，我國汽車工業(yè)已經(jīng)走過60年。從無到有；從小到大，我國汽車工業(yè)伴隨著新中國一起成長。我國汽車工業(yè)從步履蹣跚到大踏步邁進(jìn)，成為世界第一汽車制造大國，走出了一條獨(dú)特的發(fā)展道路。
（1）汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)居世界第一，已成為國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)
1978年，我國汽車產(chǎn)輛不足15萬輛；2009年，在國際金融危機(jī)沖擊、全球汽車市場蕭條的形勢下，我國汽車產(chǎn)銷突破千萬輛大關(guān)，躍居世界第一；2013年產(chǎn)銷突破2000萬輛，連續(xù)五年位居世界首位。改革開放初期，汽車工業(yè)增加值占全國GDP僅為0.59%左右。2012年GDP占比達(dá)到1.56%；利稅總額2535億元，占國家稅收總額比重達(dá)到13%以上。汽車工業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)超過4000萬人，占全國城鎮(zhèn)勞動人口比重約為10%。汽車消費(fèi)占全社會消費(fèi)品零售總額高達(dá)11.3%。汽車關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到8.7%。連年的產(chǎn)銷增長、高比例的稅收以及巨大的就業(yè)和消費(fèi)市場的拉動，穩(wěn)固子汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)地位。
（2）研發(fā)投入逐年增長推動汽車工業(yè)技術(shù)水平穩(wěn)步提高
我國汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入逐年增長，這有力地推動了我國汽車技術(shù)水平的不斷進(jìn)步。整車方面，節(jié)能與新能源汽車以及中國品牌汽車取得了長足進(jìn)步；零部件方面，先進(jìn)發(fā)動機(jī)、AT、AMT、CVT、DCT等領(lǐng)域的自主研發(fā)能力逐步增強(qiáng)。
（3）汽車產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，中國品牌汽車發(fā)展前景令人擔(dān)憂
2013年，中國品牌乘用車共銷售722.20萬輛，占乘用車銷售總量的40.28%，占有率同比下降1.57個百分點(diǎn)；中國品牌轎車共銷售330.61萬輛，占轎車銷售總量的27.53%，占有率同比下降0.85個百分點(diǎn)。在銷量排名前十位的轎車品牌中，已經(jīng)連續(xù)兩年沒有中國品牌。中國品牌與外國品牌的差距仍然很大，中國品牌的未來發(fā)展之路依然任重道遠(yuǎn)，這需要國內(nèi)汽車企業(yè)繼續(xù)苦練內(nèi)功，不斷提升自主創(chuàng)新能力和品牌競爭力。
二、我國乘用車行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
美國通用乘用車公司研發(fā)與規(guī)劃副總裁伯恩斯說："未來的汽車將具有以下七大特點(diǎn)：安全、價廉、環(huán)保、實(shí)用、高效、省時以及提供與外部世界的聯(lián)系。這就意味著乘用車行業(yè)必須圍繞低價位、實(shí)用性、設(shè)計和技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新。"當(dāng)今，在這個網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動的日子里，數(shù)字化應(yīng)用正在以前所未有的速度和方式進(jìn)行整合，將乘用車的設(shè)計、工程、采購和制造業(yè)務(wù)集成起來，這使我們能夠縮短乘用車的開發(fā)時間，并以更快的速度將新款乘用車推向市場。最主要的有以下兩個方面：
一是在乘用車設(shè)計方面。由于越來越多地采用計算機(jī)工具，從而能在更短的時間開發(fā)出更多的款式、車型。由于越來越多地采用數(shù)學(xué)模型，從而能實(shí)現(xiàn)驗證模擬設(shè)計，并確認(rèn)乘用車空氣動力學(xué)、耐沖撞性能、可制造性，大大從而縮短開發(fā)時間。同時乘用車廠商越來越多地采用虛擬乘用車概念，從而無需制作物理原型，就能組裝、觀察、模擬乘用車的性能及制造工藝，并且越來越多地開展廠家、院所、政府、供應(yīng)商間的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系進(jìn)一步加快了乘用車開發(fā)時間。由于消費(fèi)者的生活方式主導(dǎo)乘用車設(shè)計的潮流，將誕生出新的乘用車種類，進(jìn)而滿足消費(fèi)者越來越多的需求。這些新產(chǎn)品將在不同程度上組合轎車、旅行車、皮卡車、越野車的特點(diǎn)，同時也將促成乘用車市場進(jìn)一步分化。
二是在乘用車動力方面。在今后10年中，內(nèi)燃機(jī)將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)乘用車動力的主要來源。但是，乘用車動力系統(tǒng)將來的主要發(fā)展方向是越來越多地采用稀燃汽油發(fā)動機(jī)、柴油發(fā)動機(jī)技術(shù)，優(yōu)化的燃油發(fā)動機(jī)組合，以及更好地催化技術(shù)。乘用車動力系統(tǒng)的配置將有改變。電動和燃油混合動力型乘用車、燃料電池乘用車等多種動力技術(shù)將日趨普及。這些尖端技術(shù)可望在將來減少或消除乘用車尾氣排放及其對環(huán)境的污染。
此外，未來的乘用車，機(jī)械系統(tǒng)將大量地被電子系統(tǒng)所取代。這將大大提高轎車的駕駛性能及行駛的安全性。其特色功能如：語言識別、無鑰匙點(diǎn)火等。
可以說，新一代乘用車一個突出特點(diǎn)是：車內(nèi)將配置更多的電子器件、計算機(jī)功能并接入因特網(wǎng)。車上配有：交通信息功能、路線規(guī)劃與導(dǎo)航設(shè)備、高級導(dǎo)航設(shè)備、車載娛樂信息設(shè)備等。所以，乘用車將變?yōu)榭膳c消費(fèi)者家庭、辦公單位交換信息的信息、通信、娛樂中心。在乘用車安全方面：為了保護(hù)車內(nèi)駕乘人員的安全，乘用車制造廠家將在車上設(shè)置新一代的安全帶、能量吸收結(jié)構(gòu)、前端和側(cè)面安全氣囊、觸發(fā)氣囊的智能傳感器、發(fā)生緊急情況的求救信號等。
三、中國乘用車行業(yè)發(fā)展面臨問題
盡管近些年來中國乘用車出口發(fā)展迅速，但由于中國乘用車起步晚，正處于國際化的初級階段，很多汽車企業(yè)仍然停留在直接出口或單純依靠經(jīng)銷商出口，尚沒有制定和實(shí)施真正意義上的國際化戰(zhàn)略，海外發(fā)展經(jīng)驗較少。因此，中國乘用車國際化發(fā)展面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。當(dāng)前，中國乘用車出口存在的問題主要有以下幾個方面：出口產(chǎn)品質(zhì)量競爭指數(shù)偏低，質(zhì)量欠佳；技術(shù)和品牌存在劣勢；海外營銷管理模式單一；惡性低價競爭，出口秩序有待提升；短期內(nèi)非貿(mào)易壁壘難以突破；外貿(mào)融資問題限制了出口規(guī)模。
四、中國乘用車行業(yè)發(fā)展趨勢分析
近年來，我國政府把汽車強(qiáng)國上升到了國家戰(zhàn)略，推出了一系列在政策，支持我國汽車工業(yè)的發(fā)展。在政策的支持下，我國汽車行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程加快，核心競爭力不斷提升。吉利、長城、長安和比亞迪等自主品牌通過近年來的積累，在乘用車市場表現(xiàn)搶眼。自主品牌乘用車也越來越受到消費(fèi)者的認(rèn)可，自主品牌乘用車市場份額也逐年提升。
新能源汽車銷量增長趨勢明顯，處于快速增長期，2021年銷量同比增長169.5%。
第二節(jié) 中國乘用車行業(yè)運(yùn)行分析
一、乘用車行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國乘用車產(chǎn)量為1999.4萬輛，同比下降6.4%；2021年中國乘用車產(chǎn)量為2140.8萬輛，同比上升7.07%。2021年中國乘用車產(chǎn)量上升是自2018年以來中國乘用車產(chǎn)量首次正向增長。
二、乘用車行業(yè)運(yùn)營狀況分析
自2021年下半年來，芯片短缺一直困擾汽車市場。進(jìn)入2022年，俄烏沖突及日本地震加劇了芯片短缺狀況，3月份因芯片短缺減產(chǎn)數(shù)量在8萬輛左右，直接影響需求或在7萬左右。
疫情通過沖擊就業(yè)收入、推高儲蓄需求和加大償債負(fù)擔(dān)等三大渠道，導(dǎo)致居民預(yù)期收入下降，抑制消費(fèi)意愿。此外，疫情管控使得居民出行受限，4S店客流量受到一定影響，對線以下消費(fèi)為主的汽車銷售影響較大。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年中國乘用車銷量為2015.7萬輛，同比上升4.48%。
第三節(jié) 中國乘用車行業(yè)競爭分析
一、乘用車細(xì)分市場之間的競爭
從銷量占比來看乘用車中轎車及SUV車型占比較高，2022年10月轎車銷量占比47.3%，SUV銷量占比48.5%，MPV占比最少，為4.2%。
二、各類乘用車內(nèi)部競爭
級別市場向上趨勢明顯，而微型車市場開啟個性化競爭
隨著各大廠商的suv車系布局接近成熟，SUV市場也告別了快速增長期，2021年年各車身類別比例與2020年相當(dāng)，轎車、SUV、MPV已形成穩(wěn)定的市場格局。
緊湊型SUV、緊湊型車主流格局已定，各占1/4的市場份額，長期來看，無論轎車還是SUV，中型以上份額穩(wěn)定增長，市場需求向上趨勢明顯，2021年微型車異軍突起，以宏光MINIEV為首的新能源微型車解鎖新潮流，說明市場已開啟化多元化競爭模式。

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