2023中國風力發電機葉片企業競爭格局及市場份額分析

• 方蔓桃 2023年3月14日 來源：百度 1016 64
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風電葉片主要原材料包括環氧樹脂、玻纖、碳纖維、基底和芯材等，風電葉片的基本結構包括葉片主體和葉片大梁，葉片主體是玻璃纖維增強復合材料，風電葉片增強材料經歷早期木材、布蒙皮、鐵蒙皮、鋁合金蒙皮等材料后，目前已完全使用復合材料，主因玻纖性能優異且具備經濟

風力葉片行業市場多大?風電葉片是風電機組中將自然界風能轉換為風力發電機組電能的核心部件,也是衡量風電機組設計和技術水平的主要依據。中國市場已經形成外資企業、民營企業、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。外資企業主要有GE、LM、GAMESA、等，國內企業以、、中復連眾為代表。

風電葉片主要原材料包括環氧樹脂、玻纖、碳纖維、基底和芯材等，風電葉片的基本結構包括葉片主體和葉片大梁，葉片主體是玻璃纖維增強復合材料，風電葉片增強材料經歷早期木材、布蒙皮、鐵蒙皮、鋁合金蒙皮等材料后，目前已完全使用復合材料，主因玻纖性能優異且具備經濟性。葉片大梁是碳纖維增強復合材料，當前碳纖維主要用于葉片主梁，即替換原先主梁中的單軸向玻纖布，替換后可有效減重20%，但成本上升82%。

葉片是風力發電機中最基礎和最關鍵的部件，其良好的設計，可靠的質量和優越的性能是保證機組正常穩定運行的決定因素。風機葉片對材料要求很高，不僅需要具有較輕的重量，還需要具有較高的強度、抗腐蝕、耐疲勞性能，因此現在的風機廠商廣泛采用復合材料制造風機葉片，復合材料占整個風機葉片的比重甚至高達90%。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國風力發電機葉片市場深度分析及發展前景預測報告》顯示：

風力發電葉片行業分析

從風電葉片的上游來看，風電葉片的原材料為環氧樹脂、玻璃纖維、碳纖維等，風電葉片中的基體樹脂材料占比36%，由于環氧樹脂韌性和耐久性好，環氧樹脂逐漸成為風電葉片的基體樹脂，代表性企業有上緯新材、惠柏新材、康達新材，增強纖維材料的組成占比為28%，主要的增強材料有碳纖維增強復合材料(CFRP)和玻纖增強復合材料(GFRP)，代表性企業有上海石化、吉林碳谷、吉林化纖、光威復材等，粘結膠材料的占比為11%，環氧結構膠用于風電葉片上下殼體的粘接，代表性企業有回天新材和康達新材。

隨著葉片市場規模的擴大，成本和售價都將下降，但具備規模、技術和成本優勢的企業成本下降速度超過售價降低速度，盈利超過平均水平，認為10%-15%的凈利潤率是比較合理的。在風電的主要零部件當中，葉片的門檻相對較低，而由于供需偏緊張、盈利較好，導致諸多企業進入葉片生產領域，除了整機廠自建的葉片廠之外，新進入的企業如雨后春筍，根據不完全統計，目前已經超過40家。

隨著供需緊張形勢的緩解，葉片行業將經歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過程，市場將形成數個1000套以上規模的寡頭，這些企業將獲得高于行業平均水平的盈利能力，而其他廠商降逐漸被邊緣化。

目前，全球風電葉片行業具備1000套以上產能的大型企業有十幾家，其中外資企業以美國GE、迪皮埃TPI、丹麥LM為主(LM已于2017年被GE收購)，國內風電葉片龍頭企業包括中材科技、中復連眾等專業葉片生產商和國電聯合動力、明陽智能等具備自主生產葉片能力的整機生產商。由于受到運輸半徑制約，產能分布會影響葉片市場競爭格局，地方性廠商受益于地域性優勢瓜分了一些區域市場份額。

隨著風電進入規模化、快速發展的平價時代，風電度電成本競爭力的增加，其作為清潔燃料與清潔電力的重要來源，必將成為“十四五”期間和“碳中和”目標下中國能源發展的主力軍，并步入新的大發展時期。

國家發改委、能源局了聯合下發《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》。其中支出“在土地預審、規劃選址、環境保護等方面加強協調指導，提高審批效率;推動風電項目由核準制調整為備案制”。

我國高端環氧樹脂的需求量大，且大量依賴進口，海關數據顯示，2020年我國環氧樹脂的進口量為40.48萬噸，同比增長40.2%，2021年的進口量有所下降，2021年中國環氧樹脂的進口量為31.58萬噸，同比下降22%，2021年的出口量為10.14萬噸，同比增長114.83%;進出口金額方面，2021年環氧樹脂的進口金額為14.61億美元，同比增長16.41%，2021年環氧樹脂的出口金額為4.33億美元，同比增長230.53%。

2022年1-10月，全社會用電量累計71760億千瓦時，同比增長3.8%。分產業看，第一產業用電量948億千瓦時，同比增長9.9%;第二產業用電量47086億千瓦時，同比增長1.7%;第三產業用電量12479億千瓦時，同比增長4.2%。

歐盟風電需求超預期，國內風電主機廠出口比例較小，金風/明陽/運達/電氣風電四家主機廠2021 年海外收入比例分別為12%/1%/4%/0%，而主軸、鑄件等零部件國內產能占全球70%左右，金雷股份、中環海陸、日月股份、大金重工、中際聯合、天順風能海外收入占比分別為42%/30%/10%/17%/17%/14%。預計隨著大宗商品價格和海運費價格回落，國產風電零部件競爭力將更加明顯。

2021年我國玻纖行業，受“雙碳”發展戰略影響，國內新能源汽車、建筑節能、電子電器及風電新能源等領域需求開始持續發力。據統計，2021年我國玻璃纖維產量達到624萬噸，同比增長15.34%。

風力葉片發電行業市場前景分析

海上風電是可再生能源發展的重要領域，是推動風電技術進步和產業升級的重要力量，是促進能源結構調整的重要措施，海上風電的開發建設還要考慮海洋生態、海洋養殖、航運等，但是海面上風速高、風向穩、不占用土地，因此，海上風能資源豐富，對于轉變能源結構具有重要作用，而陸上風電只需要進行風能資源觀測，根據數據顯示，2021年中國海上新增風電裝機容量為16.9GW，同比增長344.74%，2021年中國陸上新增風電裝機容量為30.7GW，同比下降55.05%。

風力發電葉片的迭代速度較快，且大型化趨勢不可逆，風力發電葉片行業落后產能會被迅速出清。國內風電葉片頭部企業市占率不斷攀升，風力發電葉片行業CR5市占率達68%以上。伴隨海上風電發展、裝機區域轉移和競價上網等因素的影響，葉片大型化趨勢還將繼續，行業集中度將繼續提高。

整體看，風力發電葉片行業的競爭趨于激烈，搶裝之后葉片供需可能趨于寬松，但仍可能呈現大型葉片的結構性緊張。風力發電葉片在搶裝背景下，風機企業普遍面臨交付壓力，上游零部件處于賣方市場。目前，風力發電葉片市場集中度高，中材科技長期領跑。

未來海上風電的發展趨勢比陸上發電更為迅速，這對于風電機組的研發、制造、以及安裝等也提出了更高的要求，更好的掌握核心技術也有利于進一步發展，從新增裝機容量來看，我國海上風電整機廠商呈現四強鼎力的競爭格局，上海電氣、遠景能源、金風科技和明陽智能的占比分別為26%、25%、24%和19%。

《2022-2027年中國風力發電機葉片市場深度分析及發展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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