寵物醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀分析及寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)分析

• 吳智聰 2023年3月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 747 44
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目前，我國(guó)寵物醫(yī)院屬于消費(fèi)市場(chǎng)，寵物醫(yī)院設(shè)備的先進(jìn)程度往往直接決定著營(yíng)業(yè)額。因此，寵物醫(yī)院往往會(huì)在能力范圍內(nèi)配備盡可能高端的設(shè)備以吸引顧客。

寵物醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀分析

在2018年之后，投融資的數(shù)量略低于寵物食品，但是，投融資的總體金額要高于寵物食品和寵物用品。在經(jīng)歷了疫情的震蕩后，更是實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，在2020年達(dá)到了26.33億人民幣。當(dāng)前，投融資輪次正處于早期階段，但是通過(guò)2021年投資方的體量以及投資類可以看出，對(duì)于可以融合線上線下，以數(shù)字化建設(shè)為中心的寵物醫(yī)療相關(guān)企業(yè)更加受到資本的青睞。在資本的加持下，寵物醫(yī)療未來(lái)或?qū)⒏呃麧?rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

目前中國(guó)寵物醫(yī)院數(shù)量有1萬(wàn)多家，總體而言，目前我國(guó)寵物醫(yī)院發(fā)展總體態(tài)勢(shì)良好，但也存在連鎖化率低、醫(yī)院規(guī)模小等問(wèn)題。而且國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)生主要來(lái)源于農(nóng)業(yè)類大中專院校獸醫(yī)專業(yè)，缺乏醫(yī)生資源，也直接導(dǎo)致寵物醫(yī)生人才儲(chǔ)備不足，無(wú)法應(yīng)對(duì)劇烈增長(zhǎng)的寵物醫(yī)生需求。傳統(tǒng)的獸醫(yī)教育多針對(duì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)物的普通疾病，缺乏人文關(guān)懷的意識(shí)，在寵物醫(yī)院出現(xiàn)對(duì)寵物的治療態(tài)度和操作手法偏生硬。

寵物行業(yè)持續(xù)高景氣度，成長(zhǎng)空間廣闊。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，估計(jì)2021年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2686億元，2015-2021年復(fù)合增速19.1%;預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)4966億元，2021-2025年復(fù)合增速16.6%。其中寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療及服務(wù)分別占比39%、14%、34%，2021-2025復(fù)合增速分別為14.8%、14.1%、19.8%。拆分量?jī)r(jià)看，一方面中國(guó)家庭養(yǎng)寵率比照美國(guó)等國(guó)仍有較大提升空間，我們認(rèn)為人口老齡化等有望催化養(yǎng)寵陪伴需求，帶動(dòng)養(yǎng)寵率提升;另一方面后續(xù)消費(fèi)品質(zhì)升級(jí)、消費(fèi)類型增加，單寵消費(fèi)金額具備較大增長(zhǎng)潛力。

寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)分析

當(dāng)前或處于寵物經(jīng)濟(jì)盛行時(shí)代。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2015年中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模為978億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模為2953億元，同比增長(zhǎng)33.5%。預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5928億元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著寵物數(shù)量的增加，未來(lái)寵物醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，年均超過(guò)10%的增幅。

成立于2013年的新瑞鵬，是一家以寵物醫(yī)療為主營(yíng)、業(yè)務(wù)多元化發(fā)展的大型綜合性企業(yè)集團(tuán)。2018年8月，原瑞鵬集團(tuán)與高瓴簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，高瓴向瑞鵬集團(tuán)注入巨資，同時(shí)以旗下寵醫(yī)資產(chǎn)與瑞鵬集團(tuán)進(jìn)行全面整合，從而正式成立新瑞鵬集團(tuán)。

此次IPO前，高瓴持有新瑞鵬35.8%的股份。此外，新瑞鵬的投資方還包括陽(yáng)光融匯資本、達(dá)晨財(cái)智、騰訊、勃林格殷格翰、碧桂園創(chuàng)投、雪湖資本、奧博資本、清池資本、雀巢等。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前有超2.4萬(wàn)家企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍含“寵物醫(yī)療、寵物醫(yī)院、動(dòng)物診療”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的寵物醫(yī)療相關(guān)企業(yè)。其中，近70%的企業(yè)注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以下。

從地域分布上看，廣東省注冊(cè)的寵物醫(yī)療相關(guān)企業(yè)有最多，超過(guò)2,800家，占總比約12%。江蘇、山東兩省相關(guān)企業(yè)數(shù)量分列第二三位。整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，近十年，寵物醫(yī)療行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)(全部企業(yè)狀態(tài))僅2020年新增企業(yè)數(shù)量就有5,400余家。

分析認(rèn)為，寵物經(jīng)濟(jì)未來(lái)仍有很大增長(zhǎng)空間，因?yàn)轲B(yǎng)寵人群整體呈現(xiàn)年輕化特征，月收入在8000元以上的占比三分之一，養(yǎng)寵人學(xué)歷也集中在本科和研究生及以上。上述特征可以明顯看出這一群體的消費(fèi)潛力，當(dāng)前中國(guó)的寵物消費(fèi)仍以商品購(gòu)買為主，未來(lái)隨著需求的不斷增長(zhǎng)，不排除出現(xiàn)服務(wù)購(gòu)買增長(zhǎng)的可能性。

作為國(guó)內(nèi)最大的寵物醫(yī)療平臺(tái)，估值300億的新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)有限公司 (后文簡(jiǎn)稱“新瑞鵬”)正式向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了招股書(shū)，準(zhǔn)備于納斯達(dá)克上市。若此次成功IPO，新瑞鵬將成為“國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)上市第一股”。

要知道，從2014年高瓴大手筆投資鮮有機(jī)構(gòu)關(guān)注的寵物市場(chǎng)開(kāi)始，寵物醫(yī)療賽道便迎來(lái)了高速發(fā)展期，眾多VC/PE紛紛出手：在海量資金的烈火烹油中，寵物醫(yī)療爆火。據(jù)動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，從2015年到2023年1月31日，我國(guó)寵物醫(yī)療賽道共計(jì)發(fā)生81起融資事件，強(qiáng)勢(shì)吸金上百億元。

得益于眾多資本的加持，新瑞鵬目前已發(fā)展成中國(guó)最大、全球第二大的寵物醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)(弗若斯特沙利文數(shù)據(jù))。截至2022年9月30日，新瑞鵬在中國(guó)的寵物醫(yī)院數(shù)量為1942家，覆蓋全國(guó)114個(gè)城市，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)的寵物醫(yī)院數(shù)量。

“寵物賽道是一個(gè)典型的被資本‘點(diǎn)燃’的領(lǐng)域，海量資金的涌入讓行業(yè)加速發(fā)展了五六年。”一位此前參與了多家寵物醫(yī)療企業(yè)盡調(diào)的機(jī)構(gòu)VP李凌霖(化名)告訴動(dòng)脈網(wǎng)，2017年前后，以新瑞鵬為代表的企業(yè)吸引了眾多VC/PE，隨后由點(diǎn)及面，寵物醫(yī)療賽道大面積開(kāi)花，從醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、新療法、醫(yī)療保險(xiǎn)到寵物醫(yī)生教育，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)了眾多創(chuàng)新企業(yè)，一些企業(yè)融到了上千萬(wàn)甚至數(shù)億元的資金。

寵物醫(yī)療行業(yè)前景分析

根據(jù)《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)城鎮(zhèn)寵物(貓犬)主人數(shù)達(dá)到6844萬(wàn)人，比2020年增加了8.7%。在市場(chǎng)規(guī)模上，從2021年到2022年，整個(gè)寵物市場(chǎng)的增長(zhǎng)率為13.5%，達(dá)到了3960億元。

具體來(lái)看，寵物醫(yī)療服務(wù)包含了15 大寵物醫(yī)療專科服務(wù)，例如影像科、眼科、骨科和內(nèi)科等。該業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，營(yíng)收從2020年的 20.54 億元增至2021年的29.74億元，并由2021年前三季的21.47億元增至2022年前三季的22.84億元。

透過(guò)招股書(shū)發(fā)現(xiàn)，寵物醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要是依靠規(guī)模量的增大，即不斷增加的寵物醫(yī)院數(shù)量：2022年前三季度新瑞鵬擁有1942家醫(yī)院，同比增長(zhǎng)了7.2%。

不僅如此，在消費(fèi)意識(shí)上，由于寵物消費(fèi)興起時(shí)間不長(zhǎng)，寵物主整體對(duì)寵物需求的認(rèn)知和理解程度還有待提升。

體現(xiàn)在消費(fèi)行為里，則是寵物的消費(fèi)支出主要集中在寵物糧食購(gòu)買方面，而對(duì)寵物的精神需求和醫(yī)療需求重視程度較低。所以當(dāng)寵物疾病發(fā)生時(shí)許多寵物未能及時(shí)帶寵物到患者就醫(yī)，使得本來(lái)需求頻次不高的寵物醫(yī)療行為進(jìn)一步受到影響，寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展也因此受到掣時(shí)。

另外，醫(yī)院數(shù)量的急劇增加，使得競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，獲客成本隨之上升，導(dǎo)致各家機(jī)構(gòu)大打價(jià)格戰(zhàn)。加之寵物醫(yī)療所需要的醫(yī)療設(shè)備、藥品成本也在逐步提高，使得寵物醫(yī)院陷入利潤(rùn)擠壓、生存更加艱難的惡性循環(huán)當(dāng)中。

本報(bào)告根據(jù)寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)寵物醫(yī)療行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

《2022-2027年中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展分析及前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》是寵物醫(yī)療企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具，極具參考價(jià)值!

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