高端數控機床從“好用”到“用好” 數控系統行業現狀及產業鏈市場分析2023

• 方蔓桃 2023年3月16日 來源：百度 937 58
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數控系統上游主要是計算芯片、功率模塊、伺服系統等，下游是數控機床制造商，最下游是汽車、航天航空、模具、工程機械等產業。國內數控機床的計算芯片和功率模塊以進口為主。部分伺服驅動和電機市場已經國產化替代，但是產品性能與國外產品還有一些差距。

數控系統行業市場前景如何?機床作為工業母機，是裝備制造業的核心和基礎，高端數控機床更是現代產業體系的核心樞紐和制高點。我國高端數控機床產業經過數十年的發展取得了巨大成就，但部分關鍵核心技術和關鍵功能部件仍待突破。

“國產高端數控機床要想從‘做大’到‘做強’，關鍵在于，一頭要連著技術研發，一頭要摸著應用市場。”全國人大代表、通用技術集團董事長于旭波建議，一方面，優選機床企業聯合產業鏈上下游及相關高校，加快建設高端數控機床實驗室，形成關鍵核心技術攻關的強大合力;另一方面，推動關鍵領域用戶和機床骨干企業建立長效合作機制，推動國產高端數控機床從“好用”到“用好”。

高端數控機床作為一種復雜的高技術產品，只有在實際應用中對產品設計、制造工藝、可靠性和精度保持性等方面進行大量的試驗驗證，才能實現不斷改進和迭代提升。但是我國高端數控機床在不少關鍵領域只是得到初步應用，在國內市場還是有“不敢用、不愿用”的現象，無法通過大量的試驗驗證實現從“可用”向“好用”和“用好”的轉變。

數控系統上游主要是計算芯片、功率模塊、伺服系統等，下游是數控機床制造商，最下游是汽車、航天航空、模具、工程機械等產業。國內數控機床的計算芯片和功率模塊以進口為主。部分伺服驅動和電機市場已經國產化替代，但是產品性能與國外產品還有一些差距。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年數控系統行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

數控系統行業市場分析

目前伴隨工業母機ETF成立、工業母機產業投資基金成立，針對高端數控系統國產替代相關支持政策將會持續加碼，同時制造業轉型升級基金參與了科德數控定增，與華中數控也保持了持續溝通，資金層面國內數控系統龍頭企業也有望得到持續支持。

國產數控系統企業已占領中國經濟型數控系統95%以上的市場份額。在中型數控系統領域，國產數控系統的功能已達到或接近國外同類產品水平，市場價格和售后服務較國外產品仍有較大的優勢，市場占有率也在不斷攀升。高檔數控系統方面，國產數控系統的市場占有份額較少，絕大部分市場被發那科、西門子、三菱和德馬吉等國外品牌占領，但值得欣慰的是，國產化數控系統已開始進軍這一高端領域，其中華中數控和廣州數控的研發蓄勢待發，隨著未來通過密集性攻關對關鍵技術的重大突破，趕超國際先進水平指日可待。

根據德國機床制造商協會數據，21年中國機床消費金額238.9億美元。按照數控系統占機床成本20%，機床毛利率30%，按美元兌人民幣匯率6.45計算，2021年我國數控系統市場空間約為215.77億元人民幣。

考慮國產數控系統主要配套國產機床，假設國內數控系統市場空間中低檔、中檔、高檔占比分別為20%、60%、20%，按照對應檔次機床國產化率進行測算，假設21年低檔、中檔、高檔機床國產化率分別為88%、72.5%、12%，對應21年國產數控系統潛在進口替代空間約為137億元。

中國數控系統的研發雖然取得了很大的發展，但是在高檔數控領域配套的數控系統90%以上都是國外產品。高檔數控系統是滿足國家戰略發展裝備的重要手段，是決定機床裝備性能、功能、可靠性和成本的決定性因素，在這一核心領域，國外對中國至今仍進行嚴格的技術封鎖，嚴重制約了中國高檔數控機床的發展。

中國數控機床行業發展迅速，行業規模不斷擴大。數據顯示，2021我國數控機床市場規模為2687億元，同比增長8.7%。預計到2022年我國數控機床市場規模將達2957億元。根據德國機床制造商協會數據，21年中國機床消費金額238.9億美元。按照數控系統占機床成本20%，機床毛利率30%，按美元兌人民幣匯率6.45計算，2021年我國數控系統市場空間約為215.77億元人民幣。

數據顯示，數控系統企業華中數控2020年總資產為285356.12萬元，相比2019年增長了48558.51萬元，同比增長20.51%;凈資產為118070.51萬元，相比2019年增長了2412.61萬元，同比增長2.09%。2020年華中數控營業收入為132238.58萬元，相比2019年增長了41634.63萬元，同比增長45.95%;營業成本為130650.59萬元，相比2019年增長了24598.89萬元，同比增長23.2%。2020年華中數控歸屬母公司凈利潤為2777.46萬元，相比2019年增長了1244.53萬元，同比增長81.19%。每股收益為0.16元。

數控系統行業相關政策措施

為了加快中國數控技術行業的快速發展，國家出臺了一系列政策，包括國務院批準實施《裝備制造業調整和振興計劃》和國家科技重大專項“高檔數控機床與基礎制造裝備”。《裝備制造業調整和振興計劃》明確提出：“堅持裝備自主化與重點建設工程相結合，堅持自主開發與引進消化吸收相結合，堅持發展整機與提高基礎配套水平相結合的基本原則”，提升數控系統等基礎配套件的市場占有率，是落實裝備自主化的重要內容。

國家科技重大專項“高檔數控機床與基礎制造裝備”也提出，到2020年，國產高檔數控機床的市場占有率要實現較大程度的提高。這些舉措為中國數控技術行業創造了良好的外部氛圍，對于滿足中國國防工業急需的高檔數控機床開發具有十分重要的現實意義。目前中國正處于工業化快速發展的成長時期，其中以能源、電力、航空、航天和鐵路為龍頭的基礎工業發展勢頭強勁，構成了對機床尤其是數控機床的巨大需求，發展功能齊全、性能可靠及技術前瞻的數控系統是我們的歷史性選擇。

總體而言，目前國內的大部分數控系統制造商都集中在經濟型數控系統市場中，我國目前建立起來的仍然是以中、低檔數控機床的配套系統為主的產業體系，國內數控系統基本占領的也僅僅是低檔數控系統市場，在高檔產品方面較先進國家還有較大差距，有待于進一步的發展和提高。

因此，迫切需要頂層設計，推動先進制造業領軍企業和機床骨干企業建立長效合作機制，實現同步研發、共同驗證和利益共享。”于旭波代表表示，在這種機制之下，國產高端數控機床就會打通“理論研究—技術開發—市場應用”的完整鏈條，實現分階段、系統性開展的高水平應用。

“高端數控機床的品質是‘用’出來的。”于旭波代表指出，只有機床企業和用戶深度合作，通過大量應用和反復驗證的“量變”積累，才能帶動國產高端數控機床“質變”，推動我國高端數控機床真正實現科技自立自強和產業鏈供應鏈自主可控，有力服務制造強國戰略。

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