數控系統行業全景分析 數控系統行業市場發展趨勢

• 吳澳燕 2023年2月22日 來源：互聯網 1441 95
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數控系統為數字控制系統簡稱。數控系統作為機床“大腦”直接影響機床精度、動態特性等核心參數，主要由數控裝置、伺服系統和測量系統三大部分組成，包含了數控裝置、伺服裝置、伺服電機、光柵尺、編碼器及其他電子元器件。

高檔數控機床是裝備制造業智能制造的工作母機，是衡量一個國家裝備制造業發展水平和產品質量的重要標志。但不容忽視的現實是，有數控機床“大腦”之稱的高檔數控系統仍面臨著國外的封鎖限制，國內高檔數控系統市場長期被西門子、發那科(FANUC)和三菱電機等國際巨頭瓜分。

數控系統為數字控制系統簡稱。數控系統作為機床“大腦”直接影響機床精度、動態特性等核心參數，主要由數控裝置、伺服系統和測量系統三大部分組成，包含了數控裝置、伺服裝置、伺服電機、光柵尺、編碼器及其他電子元器件。

數控系統一般應用于數控機床與工業機器人等工控自動化裝備，這些裝備廣泛應用于國防軍工、汽車船舶、機械制造和石油化工等工業，數控系統行業因此與這些工業行業息息相關。

數控系統行業全景分析

我國數控系統的下游市場主要包括數控機床和工業機器人，由于數控系統一般無法單獨作為一個產品出現在最終市場，其行業的需求主要依賴下游市場的帶動。

高端數控系統作為機床“大腦”，直接影響機床精度、動態特性等核心參數。，在我國機床市場的轉型升級過程中，國產高端機床的市場潛力巨大，進入了重要機遇期。目前國際上的數控系統發展模式有西門子模式、哈斯模式和馬軋克模式三種。2025年我國數控機床市場規模將達4056億元，相較于2020年增長17.36%。

二十大報告中，國家對創新驅動發展、科技自立自強提出了新的更高要求。自2000年以后，國產經濟型數控系統的可靠性已明顯提高，功能實用且價格低廉，經濟型數控系統市場基本上被國產數控系統所占領，但是在中檔普及型數控系統市場中，大部分的市場被進口產品占領，而在高檔數控系統市場，特別是航空、航天、航發制造領域，國產高檔數控系統的市場占有率更低。

高端制造業帶動高檔數控系統需求。隨著制造業的發展，中國已經逐步成為世界第一大機床市場。根據國家統計局發布的數據顯示，2022年1-7月，全國制造業投資同比增長9.9%，其中裝備制造業投資增長19.4%。在高端制造中，艦艇、飛機、火箭、衛星和飛船中許多關鍵零件的材料、結構、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，必須采用多軸聯動、高速、高精度的數控機床才能滿足加工要求。因此，高檔數控機床是航空航天、汽車、船舶和發電設備制造等領域必需的關鍵設備。

數控系統行業市場發展趨勢

目前，我國數控機床企業主要定位于中低端市場，高端產品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。根據前瞻研究院整理的資料，2018年我國低檔數控機床國產化率約82%，中檔數控機床國產化率約65%，高檔數控機床國產化率僅約6%。

我國雖然為全球第一大機床生產和消費國，但長期以來在機床的產業環境上與國外機床強國存在先天差距。業內人士表示，從產品定位和服務上，國內機床產品多聚集在中低端;從技術積累與人才培養方面，新生民營企業參與市場競爭時間較短，技術積累不足，與歐洲/日本相比處于明顯弱勢地位。

高端數控機床裝備是國家工業和國防安全的重要支撐，是制造強國建設的重中之重。機床產業具有知識、技術、技能和資本密集，投資周期長、研發難度大、配套要求高、需求容量有限等特點，不僅關系到國民經濟的高質量發展，也關系到國家戰略安全。

但一個不容忽視的現實是，我國數控系統雖然取得了較大的發展，但高檔數控機床和數控系統的國產化率不到10%，不僅高端機床和技術被限制進口，市場也被德國西門子、日本發那科等外來企業不斷蠶食、瓜分。

以日本發那科為例，2019年在中國市場的數控系統、工業機器人和數控機床領域的產業布局分別為5萬臺、2.3萬臺和2萬臺，市場份額分別達30億元、50億元和80億元，在中國市場總份額約160億元，占其全球市場600余億元總份額的26.27%。

面對這些差距，國家推出了一些系列產業支持政策，加速國產數控系統的技術進步追趕海外龍頭。例如針對高端中高端數控系統難以實現首臺套應用問題，國家及政府相關部門通過通過科技重大專項以及國產數控系統應用示范工程，來樹立國產數控系統品牌，增強用戶信心，提高對國產數控系統的認知度;

同時在國家科技重大專項推動下，國內立項的高端數控系統的數控系統裝置、伺服電動機及驅動裝置、主軸電動機/電主軸及驅動裝置、力矩電動機及驅動裝置、直線電動機及驅動裝置等方面的“04專項”課題，攻克了一批關鍵核心技術，支持了華中數控、科德數控等企業快速成長，國產高端數控系統得以在航空航天等高端產業批量示范應用，產業化進展很快。

高檔數控系統主要與五軸及以上高檔數控機床、多通道、重型數控機床及高速高精、超精密機床配套，可以滿足航空航天、通信、汽車、船舶等高精度復雜零件的加工，具有多通道數控設備控制能力，具有雙驅控制、高速度等性能。

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