貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及貨運(yùn)行業(yè)前景分析

• 吳智聰 2023年3月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 820 50
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由運(yùn)輸業(yè)者提供的普通貨物運(yùn)輸，區(qū)別于通常為低價(jià)、發(fā)貨遲誤、收取裝轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)或大宗貨物最低運(yùn)價(jià)的快運(yùn)貨物。2022上半年中國(guó)總貨運(yùn)量為2427298.75萬(wàn)噸。

公路貨物運(yùn)輸是指利用一定的載運(yùn)工具，一般主要以載貨汽車(chē)為主要運(yùn)輸工具，通過(guò)公路使貨物產(chǎn)生空間位移的過(guò)程。從狹義上來(lái)說(shuō)，公路貨物運(yùn)輸即指汽車(chē)運(yùn)輸。其中2022上半年中國(guó)公路貨運(yùn)量為1771016.82萬(wàn)噸;公路貨物周轉(zhuǎn)量為32614.31億噸公里。

航空貨物運(yùn)輸，是指利用飛機(jī)或飛行器進(jìn)行運(yùn)輸?shù)囊环N運(yùn)輸形式。其中2022上半年中國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量為307.66萬(wàn)噸;貨郵周轉(zhuǎn)量為130.9億噸公里。

最新數(shù)據(jù)顯示，2022上半年中國(guó)總貨運(yùn)量為2427298.75萬(wàn)噸。其中2022上半年中國(guó)公路貨運(yùn)量為1771016.82萬(wàn)噸;公路貨物周轉(zhuǎn)量為32614.31億噸公里。2022上半年中國(guó)鐵路貨運(yùn)總發(fā)量為24.81億噸;國(guó)家鐵路發(fā)送量為19.46億噸。其中2022上半年中國(guó)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為17661.81億噸公里;國(guó)家鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為16134.41億噸公里。

截至2022年一季度末，中國(guó)人壽集團(tuán)直接服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)存量投資規(guī)模超過(guò)3.4萬(wàn)億元。其中，在基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域，累計(jì)投入資金規(guī)模超1萬(wàn)億元，參與城市軌交建設(shè)、棚改安居、路橋建設(shè)等項(xiàng)目;在推動(dòng)國(guó)企改革方面，先行先試落實(shí)央企改革重大戰(zhàn)略部署，例如出資217億元參與聯(lián)通混改，出資220億元參與東航股權(quán)多元化改革，出資100億元參與華能債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目;在重大科技戰(zhàn)略領(lǐng)域，落實(shí)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)自主可替代計(jì)劃，為企業(yè)輸入長(zhǎng)期股權(quán)資金，例如設(shè)立總規(guī)模50億元的科創(chuàng)基金，圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目已超過(guò)50個(gè)。

貨運(yùn)行業(yè)前景分析

各大企業(yè)和機(jī)構(gòu)對(duì)貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)投資持續(xù)加大，截至2022年一季度末，中國(guó)人壽集團(tuán)在該領(lǐng)域存量投資規(guī)模超4000億元，涌現(xiàn)出一大批典型投資項(xiàng)目。

國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，對(duì)鐵路、水運(yùn)、公路、多式聯(lián)運(yùn)、城市配送、信息資源六個(gè)方面提出具體的發(fā)展要求，推進(jìn)落實(shí)貨運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。國(guó)家政策明確提出到2020年，全國(guó)貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，減少公路運(yùn)輸量，增加鐵路運(yùn)輸量，減少公路特別是大宗產(chǎn)品公路貨運(yùn)量，提高沿海港口集裝箱鐵路集疏港比例。

全國(guó)鐵路運(yùn)輸貨物1102.5萬(wàn)噸，(日)環(huán)比上升0.65%;全國(guó)高速公路貨車(chē)通行601.4萬(wàn)輛，(日)環(huán)比上升10.16%;全國(guó)重點(diǎn)港口完成貨物吞吐量3138.2萬(wàn)噸，(日)環(huán)比增長(zhǎng)2.9%，完成集裝箱吞吐量75萬(wàn)標(biāo)箱，(日)環(huán)比下降3.1%;民航保障貨運(yùn)航班548班，其中國(guó)際貨運(yùn)航班442班，國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航班106班，(日)環(huán)比增長(zhǎng)3.4%;郵政快遞攬收2.85億件，(日)環(huán)比上升2.2%;投遞2.96億件，(日)環(huán)比上升1.0%。

貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展研究

2022上半年中國(guó)鐵路貨運(yùn)總發(fā)量為24.81億噸;國(guó)家鐵路發(fā)送量為19.46億噸。其中2022上半年中國(guó)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為17661.81億噸公里;國(guó)家鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為16134.41億噸公里。

2022上半年中國(guó)水路貨運(yùn)量為41.03億噸;水路運(yùn)輸貨物周轉(zhuǎn)量為9909.79億噸公里。其中2022上半年中國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量為307.66萬(wàn)噸;貨郵周轉(zhuǎn)量為130.9億噸公里。貨運(yùn)量是在貨物運(yùn)輸中完成或需要完成運(yùn)輸?shù)呢浳飻?shù)量。也稱(chēng)“商品運(yùn)量” ，“運(yùn)輸量”或“運(yùn)量”。其中2022上半年中國(guó)進(jìn)口貨運(yùn)量為149559萬(wàn)噸;出口貨運(yùn)量為81346萬(wàn)噸。

2019年全國(guó)公路貨運(yùn)量達(dá)到416.06億噸，公路運(yùn)輸量占比達(dá)到74.32%;其次為水運(yùn)，占比為16.16%;鐵路和航空運(yùn)輸量占比分別為9.50%和0.02%。國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸對(duì)公路的依賴較大，鐵路運(yùn)輸潛力有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。

國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，對(duì)鐵路、水運(yùn)、公路、多式聯(lián)運(yùn)、城市配送、信息資源六個(gè)方面提出具體的發(fā)展要求，推進(jìn)落實(shí)貨運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。國(guó)家政策明確提出到2020年，全國(guó)貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，減少公路運(yùn)輸量，增加鐵路運(yùn)輸量，減少公路特別是大宗產(chǎn)品公路貨運(yùn)量，提高沿海港口集裝箱鐵路集疏港比例。

各大企業(yè)和機(jī)構(gòu)對(duì)貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)投資持續(xù)加大，截至2022年一季度末，中國(guó)人壽集團(tuán)在該領(lǐng)域存量投資規(guī)模超4000億元，涌現(xiàn)出一大批典型投資項(xiàng)目。

貨運(yùn)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

道路運(yùn)輸行業(yè)按貨物重量主要分為三類(lèi)：整車(chē)(FTL)指整車(chē)的專(zhuān)用裝運(yùn)，以重貨 專(zhuān)線為主，通常直接從出發(fā)地到目的地，無(wú)中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，時(shí)效性強(qiáng);零擔(dān)貨物(LTL) 指目標(biāo)貨物少于或輕于整車(chē)貨物，通常與其他貨物一起組成整車(chē)貨物，裝卸貨物需 要靈活中轉(zhuǎn)，運(yùn)輸費(fèi)用相對(duì)較高;快遞指運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品通常是價(jià)值較低的貨物，以小 件、電商件為主，多為全流程運(yùn)輸，具備規(guī)模效應(yīng)。

從運(yùn)輸方式看，道路運(yùn)輸(公路運(yùn)輸)占據(jù)了物流運(yùn)輸市場(chǎng)的大部分份額，滿幫專(zhuān) 注于打造公路貨運(yùn)平臺(tái)。需求端看，我國(guó)物流總額持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)物流運(yùn)輸?shù)男枨笸ⅰ８鶕?jù)中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示， 2021年，中國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)到335萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.7%，需求端的旺盛將推動(dòng) 物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。

物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模看，中國(guó)物流業(yè)總收入持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中物聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年，全 國(guó)物流業(yè)總收入達(dá)到11.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.1%。2026年將預(yù)計(jì)達(dá)4.5萬(wàn)億元。

鐵路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)分析

鐵路貨運(yùn)是環(huán)境友好型的運(yùn)輸方式，鐵路貨運(yùn)相比于公路貨運(yùn)，使用更少的燃油，降低溫室氣體的排放。而目前，美國(guó)鐵路在貨運(yùn)結(jié)構(gòu)中所占比例為33.15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出中國(guó)的13.75%。在鐵路貨運(yùn)成本、能耗及環(huán)保方面均優(yōu)于公路貨運(yùn)的情況下，我國(guó)鐵路貨運(yùn)的發(fā)展?jié)摿薮蟆ｋS著中國(guó)公路建設(shè)的不斷加強(qiáng)，公路貨物運(yùn)距明顯延長(zhǎng)。隨著中國(guó)公路建設(shè)的不斷發(fā)展，公路運(yùn)輸部門(mén)對(duì)于公路尤其是高速公路中長(zhǎng)途貨物運(yùn)輸日益重視。

鐵路在貨物運(yùn)輸方面具有成本、鐵路貨運(yùn)節(jié)能及環(huán)保方面的優(yōu)勢(shì)。成本方面，鐵路貨運(yùn)的定價(jià)方式為替代競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)，其運(yùn)價(jià)大致為公路貨運(yùn)運(yùn)價(jià)的1/3。

運(yùn)量提升的背后是不斷延長(zhǎng)的鐵路線，“十三五”期間，全國(guó)鐵路新開(kāi)通鐵路貨運(yùn)營(yíng)業(yè)里程1.1萬(wàn)多公里。世界上一次建成并開(kāi)通運(yùn)營(yíng)里程最長(zhǎng)的重載鐵路——浩吉鐵路2019年開(kāi)通，串起了內(nèi)蒙古至江西中西部七省區(qū)，暢通了北煤南運(yùn)的大動(dòng)脈。

如今，南北走向的浩吉鐵路和東西走向的大秦、包唐、朔黃、瓦日等重載鐵路形成了覆蓋中西部、京津冀、環(huán)渤海和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的鐵路貨運(yùn)網(wǎng)，貨運(yùn)能力進(jìn)一步提升。

數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)分析

數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局。目前中國(guó)數(shù)字化貨運(yùn)的滲透率較低，有較大可提升空間。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)GTV占道路運(yùn)輸市場(chǎng)總量的比例僅5%，預(yù)計(jì)在 2025年能超過(guò)18%。其中整車(chē)市場(chǎng)的滲透率較高，在2021年達(dá)到10.7%。

未來(lái)，貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多貨運(yùn)行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年版貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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