2023年新增裝機將超95吉瓦 光伏行業市場前景分析

• 方蔓桃 2023年4月6日 來源：百度 917 57
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國家發改委、國家能源局兩大部委首次連續表態，光伏風電將成為新增裝機的主體，結合2022年光伏風電新增裝機占比78%這一數據，光伏成為新增裝機和新增發電量主體的地位已經夯實。兩部委這一表態，不僅明確了未來光伏產業的發展方向，也極大增強了市場信心，為2023年光伏

光伏行業市場前景如何?中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在近日召開的 "光伏行業2022年發展回顧與2023年形勢展望研討會"上表示，2022年中國光伏行業再創佳績，制造端產量增長均超五成。

去年，光伏產品出口總額突破500億美元，同比增長超八成，創下歷史新高。同時，王勃華預計2023年我國光伏新增裝機將達到95-120吉瓦 (GW)，約占全球新增裝機量30%以上。

目前，我國光伏產業已實現世界領先，成為一張“中國名片”，并隨著“光伏出海”的加快，在全球能源轉型的進程中，提供著重要的推動力。

國家發改委、國家能源局兩大部委首次連續表態，光伏風電將成為新增裝機的主體，結合2022年光伏風電新增裝機占比78%這一數據，光伏成為新增裝機和新增發電量主體的地位已經夯實。兩部委這一表態，不僅明確了未來光伏產業的發展方向，也極大增強了市場信心，為2023年光伏大發展打下了良好鋪墊。

據中研產業研究院《2022-2027年中國光伏行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

光伏行業市場規模分析

從光伏產業鏈來看，其上游主要為原材料端，主要為硅材和硅片，除此以外還有銀漿。中游主要是光伏組件，下游為集中式光伏電站/分布式光伏電站。中游的光伏組件是光伏產業鏈中最復雜，涉及環節最多的環節。光伏組件的傳統結構為“光伏玻璃-膠膜-電池片-膠膜-背板”，外面由鋁框包裹，加上接線板焊接后構成完整組件，其中成本比例為電池片占比將近一半，其次為玻璃、鋁框、膠膜、背板等，組件需求量快速提升下帶動上游材料端需求提升，產業鏈盈利顯著改善，不只受制于成本端。

日前困擾光伏行業多時的產業鏈各環節產品價格上漲問題終于得到緩解。2022年12月以來，光伏產業鏈各環節產品價格均開啟下跌趨勢。PV Infolink發布的最新數據顯示，多晶致密料均價下跌7.9%，硅片價格降幅區間為9.8%～11.1%，電池片各尺寸均價降幅在4.2%～6.5%，組件價格下跌約1%。

光伏制造產業鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件4個環節。在過去兩年間，硅料價格漲勢兇猛，光伏行業一度“擁硅為王”。然而，業內專家認為，隨著硅料供應瓶頸逐步解除，產業鏈利潤將由上游環節向下游轉移，電池片和組件環節有望在產業鏈利潤重新分配中受益。

發展光伏產業是實現“雙碳”目標的重要步驟和重要支撐，光伏產業已成為名副其實的未來產業、風口產業。

“十四五”時期是實現“雙碳”目標的關鍵時間窗口，湖南省出臺了《碳達峰實施方案》，指出要大力發展可再生能源，大力促進具備條件的風電和光伏發電快速規模化發展，到2030年，新能源發電總裝機容量逾4000萬千瓦，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。

在技術推進和政策支持下，光伏裝機量預計在未來五年快速增長。根據中國光伏行業協會的測算，全球光伏新增裝機量樂觀情況下從2020年130GW增長到2025年330GW，保守估計增長到2025年270GW，中國光伏新增裝機量樂觀情況下從2020年的48.2GW增加到110GW，保守情況下增加到90GW，每年新增裝機量快速增長。在“碳達峰、碳中和”政策的推動和光伏技術革新的推動下，光伏新增裝機量持續高增長將帶動產業鏈的持續景氣。

2022年我國光伏制造端增長強勁。前三季度多晶硅產量55萬噸、同比增長52.8%，硅片產量236吉瓦、同比增長43%，電池片產量209吉瓦、同比增長42.2%，組件產量191吉瓦、同比增長46.9%。

光伏應用市場迅猛發展。前三季度，全國光伏新增裝機5260萬千瓦，從新增裝機類型看，集中式光伏電站、工商業分布式光伏、戶用光伏占比分別為32.83%、35.63%、31.54%。從新增裝機布局看，裝機占比較高的區域為華北、華東和華中地區，分別占全國新增裝機的30%、25%和19.1%。

中國光伏行業協會最新發布的數據顯示，據不完全統計，2021年初至2022年11月，我國光伏規劃擴產超過480個，其中部分項目為分期建設，未來將視市場變化情況擇機啟動，項目能否最終落地仍存在較大不確定性。

在行業迅猛發展的同時，一大批光伏行業外的企業也紛紛跨界布局。專家表示，跨界企業入局光伏制造端，既有機遇又有挑戰。一方面可以促進光伏技術百花齊放，刺激傳統光伏企業加速推進技術迭代，為光伏行業帶來新的經營模式，使行業更具活力。另一方面，也可能出現行業低水平重復建設，部分環節存在產能過剩的風險。

近十年來，中國光伏產業發展迅速，一路高歌猛進。在“雙碳”目標背景下，2022年我國光伏產業發展“迅猛”，國際影響力持續提升。

據悉，2022年，國際地緣政治沖突和疫情影響持續波及全球經濟和貿易，而國內產業鏈一直面臨上游漲價的困境，但在此背景下，我國光伏行業出口仍然成績亮眼。第三方數據顯示，2022年1-10月，海關出口光伏組件約138GW，較去年同期的83GW增長54.85GW，增幅66%。

我國光伏發電建設仍存在諸多問題。近年來，光伏電站按容量以某一比例配置儲能作為輔助消納與支撐電網的措施，成為電站開發建設的前置條件。在儲能商業模式尚不完善的情況下，強制配儲給投資商帶來了巨大的負擔，且很多省份配置要求有愈演愈烈的趨勢。

在實際運行中，大部分光伏電站所配置的儲能系統被電網調度情況較少，難以獲得相關收益。因此光伏用地需求受到限制。王勃華表示，多個部門針對農田和涉水涉林等新能源用地出臺了相關政策，嚴格管控光伏電站項目建設。而我國中東部光伏項目又主要以農光、漁光互補類型為主，因此受影響嚴重。

此外，來自海外的挑戰也不可忽視。王勃華提醒，光伏制造業國際競爭加劇是未來需要重點關注的問題。"部分國家正打出 '貿易壁壘+扶植本國企業'的組合拳，這增加了我國光伏企業擴展海外市場的不確定性。

我國光伏組件行業前景分析

2025年可再生能源發電量將超過煤炭。2022年到2027年全球可再生能源裝機增加2400吉瓦。展望2023年，在產業規模方面，王勃華預測，擴產項目將多點開花，投資主體趨向多元化。他解釋說："在很長一段時間內，在制造業擴產項目方面，主要是中國自己在干，后來我們開始走出去，主要是走向東南亞。現在，不僅中國企業在國內和海外擴產，海外企業也紛紛在海外擴產。此外，國內跨界企業紛紛涌現，除了大的上市公司，包括央企國企都在進軍光伏制造業，投資主體趨向多元化。"現在有多家互聯網公司跨界入局，黃陵礦業、三峽集團、華能新能源等央企進去行業。

近年來，隨著光伏產業的發展，我國光伏組件行業也快速發展。光伏組件是光伏發電系統中的重要組成部分。光伏組件的主要設備包括激光劃片機、串焊機、自動疊層設備、層壓機以及自動流水線。

國外產能未來五年，印度、美國和東盟等國家硅片產能將增加五倍，到2027年多晶硅和太陽能電池產能可能會翻一番。業內人士表示，2022年，182mm、210mm硅片市場占比為82.8%，2023年預計會超過90%;而2023年TOPCon和異質結電池的市場占比或將由2022年的8.9%提升至21.1%。。

國際能源署 (IEA)預測，未來五年，印度、美國和東盟等國家和地區硅片產能將增加近五倍，到2027年多晶硅和太陽能電池產能可能會翻一番。而中國的產能和產量將有所下降。

對此，王勃華表示，未來可能出現全球產能過剩，或許中國光伏制造開工率會大幅下降，或許價格競爭激烈，投資者取消擴產項目。近年來，關于國外光伏企業的消息，多是整合、破產、被兼并等。"但現在不一樣了，國外已將發展新能源制造上升到政府層面。他們有政策、有目標、有措施、有步驟、有行動，我們必須予以重視。

在實現零碳路徑上，可再生能源將成為全球最大的電力來源。國際能源署 (IEA)在《2022年可再生能源報告》中提出，到2027年，全球光伏累計裝機量將超過煤炭，成為最大的裝機能源。2022年至2027年全球光伏新增裝機量為1500吉瓦，年均300吉瓦，其中分布式年均新增170吉瓦。

隨著光伏行業及光伏組件核心技術的不斷發展，我國的組件設備行業逐漸形成了自己的國產化體系，并逐步對海外設備進行進口替代。隨著我國光伏組件設備市場環境的逐漸成熟，國內光伏組件設備企業競爭力提升，為行業快速發展奠定了良好基礎。

近年來，國家政府及相關部門不斷鼓勵和支持光伏產業朝綠色、智能化發展。發布《智能光伏產業創新發展行動計劃》到2025年，光伏行業智能化水平顯著提升，產業技術創新職得實破。新型高效太陽能電池量產化轉換效牢顯青提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。

智能光伏產業生態體系建設基本完成，與新一代信息技術融臺術平逐步深化。智能制造、學色制造取得明顯進展，智能光伏產品供應能力增強。推動光伏產業發展。光伏組件作為光伏產業鏈的下游環節，是太陽能發電系統中最重要的部分，自然也受到政策支持。

隨著碳中和政策的逐步推行，主要國家都在探索新的能源利用方式，光伏發電因其無限性、清潔性等優點逐漸走進人們的視野。同時行業技術的進步使得光伏度電成本不斷下降，目前已接近火力發電成本，推動光伏發電產業化快速推進。

想要了解更多光伏行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國光伏行業市場深度調研及投資策略預測報告》。報告根據光伏行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國光伏行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國光伏行業將面臨的機遇與挑戰，對光伏行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

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