三部門發聲 鼓勵利用未利用地和存量建設用地發展光伏發電產業 光伏產業鏈分析報告

• 李波 2023年4月3日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1354 89
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自然資源部等三部門近日印發通知，鼓勵利用未利用地和存量建設用地發展光伏發電產業。在嚴格保護生態前提下，鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區域選址建設大型光伏基地。

自然資源部等三部門近日印發通知，鼓勵利用未利用地和存量建設用地發展光伏發電產業。在嚴格保護生態前提下，鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區域選址建設大型光伏基地。

光伏產業需要鋪開光伏面板，以更大程度接收太陽光照射。因此，在產業大規模發展后，必然會遇到用地瓶頸。近日，自然資源部辦公廳、國家林業和草原局辦公室、國家能源局綜合司聯合印發的《關于支持光伏發電產業發展規范用地管理有關工作的通知》是解決這一問題的又一政策性文件。

政策明確，鼓勵利用未利用地和存量建設用地發展光伏發電產業。除鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區域選址建設大型光伏基地外，對于油田、氣田以及難以復墾或修復的采煤沉陷區，推進其中的非耕地區域規劃建設光伏基地。

2021年末以來，因多省市出現拉閘限電，我國在國家層面多次提出加快推進沙漠、戈壁、荒漠地區的大型風電光伏基地的建設。去年2月，國家發改委、國家能源局發布的《以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地規劃布局方案》提出，到2030年，我國將規劃建設風光基地總裝機約4.55億千瓦。

目前，這些大型風電光伏基地的建設正順利推進，第一批約1億千瓦的項目全部開工，第二批、第三批項目也都在陸續推進。相較而言，沙漠、戈壁、荒漠等地區的風電、光伏開發，可更好形成規模效應，降低土地、基建、運營維護等方面的成本。

通知明確，光伏發電項目用地實行分類管理。光伏方陣用地不得占用耕地，占用其他農用地的，應根據實際合理控制，節約集約用地，盡量避免對生態和農業生產造成影響。

光伏方陣用地涉及使用林地的，須采用林光互補模式，可使用年降水量400毫米以下區域的灌木林地以及其他區域覆蓋度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破壞原有植被，不得將喬木林地、竹林地等采伐改造為灌木林地后架設光伏板等。同時，鼓勵采用“草光互補”模式。

同時，光伏發電項目配套設施用地，則需按建設用地進行管理，依法依規辦理建設用地審批手續。其中，涉及占用耕地的，按規定落實占補平衡。

符合光伏用地標準，位于方陣內部和四周，直接配套光伏方陣的道路，可按農村道路用地管理，涉及占用耕地的，按規定落實進出平衡。其他道路按建設用地管理。

通知強調，光伏方陣用地不得改變地表形態，以第三次全國國土調查及后續開展的年度國土變更調查成果為底版，依法依規進行管理。實行用地備案，不需按非農建設用地審批。

受此消息影響，光伏股集體走高。國家能源局近日發布的全國電力工業統計數據顯示，今年前兩個月光伏新增裝機容量20.37GW，同比增長87.6%。根據光伏業協會的預測，2023年國內新增裝機有望到達95GW到120GW的區間，將整體保持合理增長。

光伏產業鏈分析

從光伏產業鏈來看，其上游主要為原材料端，主要為硅材和硅片，除此以外還有銀漿。中游主要是光伏組件，下游為集中式光伏電站/分布式光伏電站。中游的光伏組件是光伏產業鏈中最復雜，涉及環節最多的環節。

光伏組件的傳統結構為“光伏玻璃-膠膜-電池片-膠膜-背板”，外面由鋁框包裹，加上接線板焊接后構成完整組件，其中成本比例為電池片占比將近一半，其次為玻璃、鋁框、膠膜、背板等，組件需求量快速提升下帶動上游材料端需求提升，產業鏈盈利顯著改善，不只受制于成本端。

日前困擾光伏行業多時的產業鏈各環節產品價格上漲問題終于得到緩解。2022年12月以來，光伏產業鏈各環節產品價格均開啟下跌趨勢。PV Infolink發布的最新數據顯示，多晶致密料均價下跌7.9%，硅片價格降幅區間為9.8%～11.1%，電池片各尺寸均價降幅在4.2%～6.5%，組件價格下跌約1%。

光伏制造產業鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件4個環節。在過去兩年間，硅料價格漲勢兇猛，光伏行業一度“擁硅為王”。然而，業內專家認為，隨著硅料供應瓶頸逐步解除，產業鏈利潤將由上游環節向下游轉移，電池片和組件環節有望在產業鏈利潤重新分配中受益。

光伏行業市場調研

發展光伏產業是實現“雙碳”目標的重要步驟和重要支撐，光伏產業已成為名副其實的未來產業、風口產業。

“十四五”時期是實現“雙碳”目標的關鍵時間窗口，湖南省出臺了《碳達峰實施方案》，指出要大力發展可再生能源，大力促進具備條件的風電和光伏發電快速規模化發展，到2030年，新能源發電總裝機容量逾4000萬千瓦，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。

在技術推進和政策支持下，光伏裝機量預計在未來五年快速增長。根據中國光伏行業協會的測算，全球光伏新增裝機量樂觀情況下從2020年130GW增長到2025年330GW，保守估計增長到2025年270GW。

中國光伏新增裝機量樂觀情況下從2020年的48.2GW增加到110GW，保守情況下增加到90GW，每年新增裝機量快速增長。在“碳達峰、碳中和”政策的推動和光伏技術革新的推動下，光伏新增裝機量持續高增長將帶動產業鏈的持續景氣。

2022年我國光伏制造端增長強勁。前三季度多晶硅產量55萬噸、同比增長52.8%，硅片產量236吉瓦、同比增長43%，電池片產量209吉瓦、同比增長42.2%，組件產量191吉瓦、同比增長46.9%。

光伏應用市場迅猛發展。前三季度，全國光伏新增裝機5260萬千瓦，從新增裝機類型看，集中式光伏電站、工商業分布式光伏、戶用光伏占比分別為32.83%、35.63%、31.54%。從新增裝機布局看，裝機占比較高的區域為華北、華東和華中地區，分別占全國新增裝機的30%、25%和19.1%。

中國光伏行業協會最新發布的數據顯示，據不完全統計，2021年初至2022年11月，我國光伏規劃擴產超過480個，其中部分項目為分期建設，未來將視市場變化情況擇機啟動，項目能否最終落地仍存在較大不確定性。

在行業迅猛發展的同時，一大批光伏行業外的企業也紛紛跨界布局。專家表示，跨界企業入局光伏制造端，既有機遇又有挑戰。

一方面可以促進光伏技術百花齊放，刺激傳統光伏企業加速推進技術迭代，為光伏行業帶來新的經營模式，使行業更具活力。另一方面，也可能出現行業低水平重復建設，部分環節存在產能過剩的風險。

據中研產業研究院《2022-2027年中國光伏行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

近十年來，中國光伏產業發展迅速，一路高歌猛進。在“雙碳”目標背景下，2022年我國光伏產業發展“迅猛”，國際影響力持續提升。

據悉，2022年，國際地緣政治沖突和疫情影響持續波及全球經濟和貿易，而國內產業鏈一直面臨上游漲價的困境，但在此背景下，我國光伏行業出口仍然成績亮眼。第三方數據顯示，2022年1-10月，海關出口光伏組件約138GW，較去年同期的83GW增長54.85GW，增幅66%。

我國光伏組件行業也快速發展

近年來，隨著光伏產業的發展，我國光伏組件行業也快速發展。光伏組件是光伏發電系統中的重要組成部分。光伏組件的主要設備包括激光劃片機、串焊機、自動疊層設備、層壓機以及自動流水線。

隨著光伏行業及光伏組件核心技術的不斷發展，我國的組件設備行業逐漸形成了自己的國產化體系，并逐步對海外設備進行進口替代。隨著我國光伏組件設備市場環境的逐漸成熟，國內光伏組件設備企業競爭力提升，為行業快速發展奠定了良好基礎。

智能光伏產業生態體系建設基本完成

近年來，國家政府及相關部門不斷鼓勵和支持光伏產業朝綠色、智能化發展。發布《智能光伏產業創新發展行動計劃》到2025年，光伏行業智能化水平顯著提升，產業技術創新職得實破。新型高效太陽能電池量產化轉換效牢顯青提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。

智能光伏產業生態體系建設基本完成，與新一代信息技術融臺術平逐步深化。智能制造、學色制造取得明顯進展，智能光伏產品供應能力增強。推動光伏產業發展。光伏組件作為光伏產業鏈的下游環節，是太陽能發電系統中最重要的部分，自然也受到政策支持。

隨著碳中和政策的逐步推行，主要國家都在探索新的能源利用方式，光伏發電因其無限性、清潔性等優點逐漸走進人們的視野。同時行業技術的進步使得光伏度電成本不斷下降，目前已接近火力發電成本，推動光伏發電產業化快速推進。

想要了解更多光伏行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國光伏行業市場深度調研及投資策略預測報告》。報告根據光伏行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國光伏行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國光伏行業將面臨的機遇與挑戰，對光伏行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

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