風電軸承行業現狀及發展趨勢分析2023

• 黃文玉 2023年4月3日 來源：互聯網 260 9
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風電軸承是一種特殊的軸承，使用環境惡劣，高維修成本，要求高壽命。在運轉軸承的滾子中一般只有一部分同時承受載荷，而這部分滾子所在的區域我們稱之為軸承的承載區。

作為新能源中開發較早的風能，在電網中占據了越來越大的比重。風電軸承作為風力發電機的主要零部件之一，行業發展前景廣闊。

風電軸承行業現狀及競爭格局分析

中國風電產業井噴式發展，裝機容量連年翻番，中國已成為全球裝機規模最大的市場。按保守的預測，2020年裝機容量為2200萬千瓦。2020年中國風電裝機將達到1.5億千瓦以上，預計可達2.3億千瓦，占世界風電總裝機容量的4%-6%。

風電軸承是一種特殊的軸承，使用環境惡劣，高維修成本，要求高壽命。在運轉軸承的滾子中一般只有一部分同時承受載荷，而這部分滾子所在的區域我們稱之為軸承的承載區。軸承承受的載荷大小，運行游隙的大小都會對承載區產生影響。如果承載區范圍太小，滾子在實際的運轉中則容易發生打滑現象。

位于成都青白江區的成都天馬軸承有限公司，主要生產風力發電軸承、軌道交通軸承、工程機械用回轉支承、軸承專用材料。其中風力發電機軸承產銷量全國第一，比肩國際頂級品質。產品遠銷除南極洲外的六大洲，廣泛分布于戈壁灘、大草原、崇山峻嶺、灘涂、海洋。這些風機正源源不斷為世界提供綠色能源。

軸承的上游原材料主要是軸承鋼以及少部分的非金屬材料，大多數軸承廠商會選擇采購部分零部件以生產軸承，零部件主要包括內圈外圈、滾動體、保持器和密封圈。2020年我國軸承市場為2890億元，行業規模較大，但參與者眾多、同質化現象嚴重，行業集中度低，CR6僅為20.3%，各家廠商的規模較小，產品主要分布于中低端領域。

面對軸承行業普遍存在的中低端產品產能過剩、競爭激烈，而國內高端軸承市場70%以上被跨國公司壟斷的困難和矛盾，國內軸承企業調整發展思路，以突破高端產品和國際市場為主攻方向，全面實施制高點和國際化戰略，加快轉變企業發展方式，推進產品結構調整，發展一批高端產品，形成一批高端制造，搶占一批高端市場，培育一批高端戰略客戶，進一步提升核心競爭力。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年風電軸承行業市場競爭格局與投資戰略規劃報告》顯示：

全球軸承市場幾乎被瑞典、德國、日本、美國四個國家的八家大型軸承企業壟斷。瑞典斯凱孚、德國舍弗勒、日本恩斯克等八家軸承企業在國際軸承市場的市場占有率合計達到70%以上，而國內企業主要占據中低端市場。

隨著清潔能源日益被重視，分布式風力發電系統在國內外興起，風電軸承產品出口外銷數量增加。國內高端軸承行業龍頭企業——洛陽軸研科技公司發揮其在風電機組配套軸承方面的技術研發優勢，加緊組織生產，積極擴大出口。另外瓦軸集團自主研制的風電主軸承已經獲歐盟市場準入資格。2020年中國風電裝機將達到1.5億千瓦以上，預計可達2.3億千瓦，占世界風電總裝機容量的4%-6%。中國風電機組行業發展前景廣闊。

只要涉及旋轉軸的機械結構就一定需要軸承來起到支撐和減小摩擦的作用，因此軸承廣泛應用于幾乎所有的工業領域，根據中國軸承工業協會相關數據，2020年汽車、電工、機床為國內軸承的前三大應用領域。

根據電氣風電招股說明書披露的數據，風力發電機零部件成本構成中，葉片成本占比最高，占比20%，風電軸承占其風力發電機組的成本約為8%。比較風力發電機各主要零部件的龍頭廠商，風電軸承的整體毛利率約為30%，主軸軸承毛利率則高達40%，為高附加值環節。

風電軸承行業整體盈利較好，以新強聯、金雷科技為例，2017-2021年期間，新強聯風電軸承行業毛利率均在25%以上，金雷科技風電主軸毛利率均在30%以上，2020年更是達到45.42%。2020年中國風電軸承整體市場需求加大，相關企業營收也實現大幅增長，其中新強聯風電軸承業務同比增長440.1%;金雷科技風電主軸業務同比增長45.9%，2021年同比增長9.0%。

國內風機制造業面臨良好發展機遇：在各類新能源中，風力發電是技術相對成熟、最具大規模商業開發條件、成本相對較低的一種，受到國家的高度重視。國內風機制造業背靠國內巨大的市場，依托國內廉價的人工成本和雄厚的制造基礎，面臨良好的發展機遇，必將在國內國際兩個市場大有作為。風電軸承行業也存在諸多風險：政策風險，風電技術進步帶來的風險，行業激烈競爭帶來的風險。

風電軸承行業未來發展趨勢

截至2021年我國風電裝機新增總量達到47.6GW，周期性特征明顯，在碳中和戰略大背景下，風電裝機量將迎來快速增長，預計到2025年我國陸上風電新增裝機量約為88GW，海上風電新增裝機量約為15GW，國內風電合計新增裝機量2025年預計超100GW。

自2021年始，國家不再對新入陸上風電項目進行補貼，次年海上風電也進入平價時代，補貼退坡政策迫使風電向降本增效方向發展。而風機大型化恰恰是降本最根本、最有效的途徑，一方面風機大型化能極大減少制造時所需的零部件用量;另一方面還能降低風電基地配套建設和運維成本，因此風機大型化是一種必然趨勢。

風機大型化下，主軸軸承將會面臨更高的技術考驗。風電軸承被稱為現代工業機械裝備的"關節"，不僅需要能承受強載荷、延長使用生命周期，還要具備輕量化、高精度、低噪音等高功能，那么兼有高精度加工機床設備和豐富技術經驗的企業才有資格露一手，這將迫使提高行業在資金和技術層面的準入門檻，能清退落后產能，進一步調整優化行業格局。

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