汽車促銷潮蔓延 車險會降價嗎? 汽車保險行業市場分析

• 方蔓桃 2023年4月11日 來源：百度 950 59
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根據商業車險保費計算公式(商業車險保費=基準保費×NCD系數×自主定價系數)來算，調整后車險保費最高可降價23%，最高可漲價11%。

汽車保險行業市場多大?2023年車險保費“便宜的更便宜、貴的更貴”趨勢將更明顯。上海證券報記者從業內獲悉，近日銀保監會下發《關于進一步擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》(下稱“通知”)，通過擴大商業車險自主定價系數浮動范圍，進一步擴大財險公司定價自主權。據該通知，車險自主定價系數范圍將進一步擴大為[0.5-1.5]，而此前為[0.65-1.35]。

根據中研普華研究院《2023-2028年版汽車保險項目可行性研究咨詢報告》顯示：

汽車保險行業市場分析

根據商業車險保費計算公式(商業車險保費=基準保費×NCD系數×自主定價系數)來算，調整后車險保費最高可降價23%，最高可漲價11%。

根據車險價格計算方法，車輛購置價并不直接影響車險保費，短期的汽車促銷也不會對車險價格產生直接影響，但汽車降價會對險企的車損險保額確定帶來一定困擾。

從車險行業來看，新增車險保費主要與汽車消費市場整體情況密切相關，目前汽車降價促銷尚未對銷售形成明顯拉動，預計車險行業保費將保持平穩。

根據中國保險行業協會發布的機動車商業保險示范條款(2020版)，商業車險分為主險和附加險，主險包括機動車損失保險(以下簡稱“車損險”)、機動車第三者責任保險(以下簡稱“三責險”)、機動車車上人員責任保險(以下簡稱“車上人員責任險”)3個獨立的險種。

汽車價格變化不會影響三責險和車上人員責任險，并且通常情況下，也不會影響車損險價格，原因在于車險綜合改革后，車損險是按車型定價的，每輛車都會有一個唯一的行業車型編碼，每個車型編碼對應一個車損險保費，無論該車型降價或漲價，都不會影響其車損險保費。

從目前的數據看，汽車促銷潮尚未帶來整體銷量的增加。同時，中國汽車流通協會近日進行的經銷商調研顯示，51%的經銷商表示3月份成交率“下降”，36.5%的經銷商表示成交率“基本持平”。

二月車險行業以6.35%的增速顯示出強勁的復蘇跡象。雖然假定行業車險75%賠付率和25%費用率的比例不發生改變，保險公司可用的固定費用額度將提高，但車險市場的費用投放博弈在加大，保險公司本可留存的固定費用空間也在逐步被消耗掉。

通知明確，各銀保監局要在各財產保險公司設定各地區商車險產品自主定價系數均值范圍和手續費上限時，積極主動發揮指導作用，同時持續做好車險市場監測，強化車險費率回溯監管，確保轄區車險市場平穩運行。

過去，車險定價權一放開，險企便鉚足了勁將價格打至“地板價”搶客戶。北京一位車險業務人士表示，這種情況今年可能不大會出現：一方面經過多輪車險改革，車險保費持續下探，對于險企而言目前已經沒有多大的實際降價空間;另一方面隨著險企定價能力的提升，目前已經形成了千人千面的科學定價局面，預計這一趨勢會延續，不會再走一窩蜂降價、惡性競爭的回頭路。

此次改革，受影響最大的或許是商用車。由于風險過高，過去市場中常見險企“花式”拒保商用車，例如出租車、大貨車、攪拌車等。業內人士認為，通知給了險企11%的車險保費上漲空間，險企未來在承保商用車時可通過提價來熨平高賠付風險，讓商用車業務有了更多的承保選擇。

從2023年2月份相關數據展開分析可以發現，從排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相對疲軟的情況下，2月增速全部拉回到6%的水平線，保持了穩定增長態勢。新車市場產銷量低迷，但從整體保費增速來看，行業車險保費卻在迅速攀升，特別是在去年同期兩位數增長的基數下，依然在2月實現了6.35%的正增長，表現極為強勢。

近日，財險“老三家”2022年成績單悉數出爐，人保財險、平安產險及太保產險合計實現凈利潤437.11億元。

年報數據顯示，人保財險、平安產險、太保產險三家公司合計實現原保費收入9538.49億元，凈利潤437.11億元。

具體來看，2022年人保財險實現原保費收入4854.34億元，同比增長8.3%;平安產險原保費收入同比增長10.4%至2980.38億元;太保產險原保費收入為1703.77億元，同比增長11.6%。

與保費高速增長不同的是，財險“老三家”的凈利潤出現了高度分化。數據顯示，2022年人保財險、太保產險的凈利潤分別為265.47億、82.85億元，同比增長17.5%、30.4%;受承保利潤和投資收益下滑的綜合因素影響，平安產險實現凈利潤88.79億元，同比大幅下降45.2%。

在財險的諸多險種中，車險無疑是重中之重，也是“老三家”利潤的支柱。2022年“老三家”實現車險原保費收入8315.61億元，同比增長5.6%，車險承保盈利221.73億元，占總利潤的比重超過一半。與之相比，2022年，72家非上市財險公司凈利潤為77.1億。

從財險市場的競爭格局看，前三的財險公司保費占比大于60%;前八的財險公司保費占比大于80%，利潤占比90%。這個格局一直沒變，而且TOP3車險優質客戶續保率70-80%。另一方面，大公司在定價、風控、服務、運營方面數字化融合應用不斷加強，精細化管理能力不斷提升。隨著車險增長率個位數的放緩，車險市場早已進入存量博弈和精細化發展的競爭階段。

在新興的新能源車市場，人保財險2022年承保新能源車467萬輛，同比增長59.6%，保費收入205.6億元，同比增長72.7%。

汽車保險行業市場前景分析

太保產險在年報中披露，2022年該公司新能源車保費增速超過90%。太保產險總經理曾義表示，2022年公司的新能源車險市場占有率達到13.7%，高于公司整體車險市場占有率兩個百分點，業務成本也在逐步下降。太保產險董事長顧越預計，未來兩年，以新能源汽車為代表的綠色保險將持續呈現高速增長態勢。

業內人士表示，雖然2022年全年的業績數據尚未出爐，但從行業實際表現來看，多數公司車險承保利潤有望上升。根據已有數據測算，2020年車險綜合改革實施以來，實現車險保費規模排名上升的公司有26家，同步實現車險綜合成本率下降的公司有15家，更有5家公司實現了扭虧為盈。

2022年，車險出險率明顯降低。據業內測算，2022年車險出險率大約同比下降1.4個百分點至16.2%。

隨著2023年人們出行恢復，市場認為車險出險率將自然上升。業內人士表示，險企可能面臨較大的賠付成本控制壓力，將2023年車險賠付率控制在不會大漲的水平，是今年險企管理層共同面臨的挑戰。

另外，隨著車險降價空間打開，很難避免個別險企通過降價、增加手續費用投放來搶占市場。“2022年險企手續費用投放已有所抬頭，今年在成本控制壓力下，如何應對同業競爭、控制好費用水平，也是險企管理層的憂慮之處。”業內人士表示。

對于主機廠加入新能源車市場的競爭，行業龍頭人保財險并不感到擔憂。于澤認為，新能源車企加入到保險行業對保險業的影響有限，大型公司先發優勢明顯。

《2023-2028年版汽車保險項目可行性研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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