負極材料行業全景調研及現狀分析2023

• 黃文玉 2023年4月19日 來源：互聯網 1111 71
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負極材料主要由碳素材料為主，包括天然石墨、人造石墨、石墨化中間碳微球。目前中國負極材料出貨量中天然石墨出貨量占比59%，人造石墨30%，石墨化中間碳微球8%。

一、負極材料的概況

負極材料主要由碳素材料為主，包括天然石墨、人造石墨、石墨化中間碳微球。目前中國負極材料出貨量中天然石墨出貨量占比59%，人造石墨30%，石墨化中間碳微球8%。在全球，石墨類負極材料占總出貨量的90%，在負極材料中處于絕對主流的優勢。天然石墨負極材料主要用于消費類電子產品。

人造石墨通過對原始材料進行表面改性和結構調整，使其部分無序化或者在各類材料中形成納米級的孔、洞和通道等結構，加大鋰離子嵌入和脫嵌反應，因此具有高壓實、高容量、長壽命等優勢。人造石墨主要作為動力電池的負極材料。

具體來看，人造石墨和天然石墨依然是鋰電池市場需求主流。2017年，天然石墨受成本影響較小，價格較為平穩;但受供需基本面變化，人造石墨卻經歷了幾番漲價，打破近年來平靜局面。在高工鋰電多次報道中可以知道，彼時人造石墨價格最高漲幅達到40%。天然石墨多用于高端數碼鋰電池企業，目前產能供給相對穩定，價格不會出現太大波動;但人造石墨在2018年卻將走向整體下降趨勢。

碳在鋰離子電池始終有很廣泛的應用，C60與CNTs是鋰離子電池最常用的負極材料，能有效提高電池電化學性能。近幾年，伴隨石墨烯及其配套技術的不斷發展，業界開始將石墨烯作為新型鋰離子電池的負極材料。試驗表明，采用石墨烯為負極材料，具有良好儲鋰性質。

鋰離子電池主要由正極、負極、電解液和隔膜等部分組成，其中負極材料的選擇會直接關系到電池的能量密度。我國在鋰離子電池負極材料產業化方面具有一定的優勢，國內電池產業鏈從原料的開采、電極材料的生產、電池的制造和回收等環節比較齊整。此外，我國的石墨儲量豐富，僅次于土耳其和巴西。經過近20年的發展，國產負極材料已走出國門，深圳貝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉杉科技有限公司和江西紫宸科技有限公司等廠商在負極材料的研發和生產等領域已處于世界先進水平。

二、負極材料行業發展現狀分析

負極材料主要分為碳材和非碳材兩類。鋰電池負極是由活性物質、粘結劑和添加劑制成糊狀膠合劑后，涂抹在銅箔兩側，經過干燥、滾壓制得，根據活性物質的不同可分為碳材料和非碳材料兩類。其中碳材料中的石墨類為鋰離子電池主要負極材料，具體可分為天然石墨和人造石墨兩類;非碳材料包括鈦基材料、硅基材料等。石墨類是較早應用的負極材料，與其他碳材料相比，其導電性、結晶度更高，良好的層狀結構和充放電電壓也十分適合正極材料的脫/嵌運動，且目前工藝成熟、成本較低，是較為理想的負極材料。

鋰離子電池發展至今已超過十五年，對于電芯技術不斷進步，電池性能要求不斷提高，現市場主要應用的石墨類負極材料對于鋰離子電池能量密度提升上已到達其瓶頸，現石墨碳類負極材料儲鋰容量已基本達到極限，再想提升其空間已很難實現。

在市場不斷進步，終端企業對電池能量密度要求不斷提高情況下，現市場出現了一種克容量高達3500mAh/g以上的硅基負極材料，其與石墨負極材料相比，硅負極材料的理論能量密度超其10倍以上。在國家政策對電池能量密度要求不斷提高情況下，為了盡可能的提升電池的能量密度，國內眾多企業已開始加大對硅基負極材料的研發與應用。預計在動力電池的高速發展的背景下，未來二年國內必將出現更多的年產千噸級別硅碳負極材料企業。

根據中研普華產業研究院發布的《2020-2025年中國負極材料行業市場全景調研及投資價值評估咨詢報告》顯示：

政策性的推動將進一步促使新能源動力電池的高速發展，硅碳材料作為高倍率、高能量型新材料是目前最具備產業化的首選材料，同時硅碳材料也是目前最具商業化的高能量密度新型負極材料，在未來二到三年內也必將迎來大爆發，行業前景廣闊。預計硅碳材料行業即將在2018年下半年開始真正大面積登上鋰電池負極材料大舞臺，未來必會逐步替代現有的石墨類材料。

近年來，在國家的大力支持下，鋰離子電池行業發展勢頭良好，負極材料迎來了前所未有的機遇。由于新能源行業對鋰離子電池能量密度的要求越來越高，石墨和鈦酸鋰材料的性能正在不斷地優化。與此同時，下一代鋰離子電池負極材料——硅，也正在逐步開始商業化。因此，需要對原有的負極標準進行升級，甚至是編制新的標準，從而促進我國鋰離子電池行業的健康和可持續發展。

2018年我國鋰電池負極材料出貨量達到18.8萬噸，同比增長27.5%;產值為81億元，同比增長27%，整體產值和出貨量平穩上升。2018年我國鋰電池負極材料總產能為44.1萬噸，產能利用率達到43%，產能利用情況整體優于正極材料。預計2019-2020年我國負極材料出貨量分別為23萬噸和30萬噸。產值將分別達到96億元和121億元，市場規模即將突破百億。

目前鋰電池回收多聚焦于電池正極材料，對于負極和電解液的回收卻受到企業忽視。可能因為負極石墨很便宜，所以大家覺得不值得回收，天然石墨的提純存在高污染高能耗的問題，但回收負極材料后生成具有高導電性的石墨烯材料，在電池等領域有著非常大的吸引力。鋰電池石墨負極的回收或會成為企業的重視方向之一。

三、負極材料行業未來市場趨勢預測

近幾年我國鋰電池負極材料市場產量保持穩速增長的主要原因有：市場增長主要受動力電池市場增長拉動，動力型人造石墨成負極材料市場主要增長點;以貝特瑞、江西紫宸、上海杉杉為代表的企業出口保持增加，尤其是紫宸，隨著其產能的釋放，對日韓企業的出口量大幅增加。

未來幾年，我國動力電池企業競爭格局將發生較大變化，且動力電池對負極材料的需求量遠大于3C數碼電池，人造石墨的應用比例會越來越高。受廣大應用前景吸引，多家負極材料企業加大產能擴產，且有一批新進入企業進入。未來負極材料市場競爭將進一步加劇，低端重復產能將被淘汰，擁有核心技術和優勢客戶渠道的企業才能獲得長足的發展，市場集中度將有所提高。預計到2025年鋰電池負極材料市場需求量將會達到46.92萬噸。

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