2023年中國掩膜版行業發展趨勢分析

• 陳澤芳 2023年4月23日 來源：互聯網 925 57
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從產業鏈來看，掩膜版產業位于電子信息產業的上游，其主導產品掩膜版是下游電子元器件制造商(平板顯示、半導體芯片、觸控和電路板等行業)生產制造過程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產品則廣泛應用于消費電子、家電、汽車等電子產品領域。因

掩膜版行業作為電子元器件的上游行業，屬于國家發展戰略的重要環節之一，受國家產業政策支持，這為掩膜版行業提供了良好的發展機遇。隨著電子信息技術的日新月異，5G技術和人工智能帶動下游終端電子產品的更新換代速度越來越快，以平板電視、筆記本電腦、數碼相機、智能手機等產品為主的消費類電子產品產銷量持續增長，為平板顯示、半導體芯片、觸控、電路板等電子元器件相關行業帶來巨大的市場空間，間接帶動了掩膜版行業的發展。

掩膜版行業的發展與其下游電子元器件行業乃至終端電子消費品行業的發展密切相關。下游行業市場規模的不斷增長也為本行業提供了更為廣闊的市場空間。從產業鏈來看，掩膜版產業位于電子信息產業的上游，其主導產品掩膜版是下游電子元器件制造商(平板顯示、半導體芯片、觸控和電路板等行業)生產制造過程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產品則廣泛應用于消費電子、家電、汽車等電子產品領域。

根據中研普華產業研究院發布的《2021-2025年中國掩膜版行業發展趨勢及投資預測報告》顯示：

在中國掩膜版行業的發展中，清溢光電、路維光電作為掩膜版領域的龍頭企業，在業務規模、業務范圍方面擁有較大的優勢。從整體行業上市企業布局來看，企業大多聚焦境內。

近年來隨著平板顯示解析度不斷提高，TFT半導體主動層材料已逐步采用LTPS/Oxide技術，并朝著LTPO(低溫多晶氧化物〉等新技術演變。對于掩膜版的配套技術要求，主要體現在曝光分辨率(最小線寬線縫)、最小孔或方塊、CD均勻性以及套合精度的不斷提升。數據顯示，我國掩膜版行業起步較晚，歷年新注冊企業數量較少。截至2023年1月3日，中國掩膜版行業注冊企業累計共有282家，其中2017年新注冊企業數量創歷史高峰，為28家。2021年，我國掩膜版行業新注冊企業數量為8家。2022年，我國掩膜版行業新注冊企業數量1家。

隨著人們消費的不斷升級，屏幕的大尺寸化已成為平板顯示持續的演進方向。這主要是因為平板顯示新的畫質規格提升都集中在大尺寸和超大尺寸上，尤其是55英寸及以上的產品。這些規格的改善包括8K分辨率、mini LED背光、量子點背光(QLED)、高色域、超窄邊框、四面超窄邊框、超纖薄、高動態范圍(HDR)對比度等。由于這些新功能在32英寸、43英寸、50英寸這樣的小尺寸上都無法實現，所以55英寸及以上的顯示產品的需求持續升溫。

2023年中國掩膜版行業發展趨勢分析

全球掩膜版市場主要由日本凸版印刷(Toppan)、大日本印刷(DNP)、美國福尼克斯(Photronics)、日本豪雅(Hoya)等企業占據，其中前三家企業占據全球掩膜版市場約80%的份額。在半導體領域，除英特爾、三星、臺積電三家全球最先進的晶圓制造廠所用的掩膜版自供外，其它的半導體掩膜版主要被美國Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所壟斷。國內少數企業如無錫華潤、無錫中微等，只能制造0.13μm以上StepperMask。光掩模具有十分高的技術門檻，導致光掩模市場集中度高，寡頭壟斷嚴重，Photronics、大日本印刷株式會社DNP和日本凸版印刷株式會社Toppan三家占據80%以上的市場份額。由于國外企業長期對光掩模的生產技術和設備嚴格保密，目前國產光掩模只能應用在低端市場，高端光掩模仍然高度依賴進口。

從產業鏈來看，掩膜版產業位于電子信息產業的上游，其主導產品掩膜版是下游電子元器件制造商(平板顯示、半導體芯片、觸控和電路板等行業)生產制造過程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產品則廣泛應用于消費電子、家電、汽車等電子產品領域。因此，掩膜版行業的發展與其下游電子元器件行業乃至終端電子消費品行業的發展密切相關。下游行業市場規模的不斷增長也為本行業提供了更為廣闊的市場空間。

掩膜版行業景氣度隨著半導體芯片和平板顯示等下游應用的產品開發數量變化。隨著我國半導體芯片行業、平板顯示行業、觸控行業等下游應用領域的產品迭代升級加速，掩膜版行業景氣上行。依據臺灣產業報道，低規格掩膜版交貨時間預計翻倍，韓媒預計2023年光罩(掩膜版)價格再漲10%-25%。掩膜版確定性溢價明顯，國產替代需求迫切，預計到2028年，我國掩膜版市場規模將達到360億元。

電子信息產業是我國國民經濟和社會發展的戰略性、基礎性、先導性產業，而掩膜版行業則是電子信息產業不可缺少的重要組成部分。隨著國產替代加快，掩膜版行業整體規模的增加，到2030年國內空白掩膜版需求規模有望達到11.5億美元規模，而空白掩膜版自給規模有望達到7.12億美元(45億人民幣)。

報告重點分析了掩膜版前十大企業的研發、產銷、戰略、經營狀況等。報告還對掩膜版市場風險進行了預測，為掩膜版生產廠家、流通企業以及零售商提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式，對欲在掩膜版行業從事資本運作的經濟實體等單位準確了解目前中國掩膜版行業發展動態，把握企業定位和發展方向有重要參考價值。了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2021-2025年中國掩膜版行業發展趨勢及投資預測報告》。

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