鋰電池上游新材料需求快速增長(zhǎng) 鋰電原料暴漲暴跌倒逼產(chǎn)業(yè)調(diào)整

• 黃江 2023年4月24日 來(lái)源：新浪 463 24
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今年以來(lái)，受新能源汽車市場(chǎng)需求增速放緩、動(dòng)力電池廠商去年大幅度擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致庫(kù)存積壓的影響，國(guó)內(nèi)電池廠商現(xiàn)有產(chǎn)能的開(kāi)工率普遍僅有4—5成。

近年來(lái)，全球新能源市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池及儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模快速提升，從而帶動(dòng)鋰電池上游新材料的需求快速增長(zhǎng)。

鋰電池上游新材料需求快速增長(zhǎng)

目前國(guó)內(nèi)主要電池廠商的去庫(kù)存工作或?qū)⒀永m(xù)至5月，此后產(chǎn)能的開(kāi)工率有望回升，這或?qū)?dòng)原材料采購(gòu)需求的提振。

據(jù)了解，今年以來(lái)，受新能源汽車市場(chǎng)需求增速放緩、動(dòng)力電池廠商去年大幅度擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致庫(kù)存積壓的影響，國(guó)內(nèi)電池廠商現(xiàn)有產(chǎn)能的開(kāi)工率普遍僅有4—5成。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)51.2GWh，同比增長(zhǎng)26.7%，環(huán)比增長(zhǎng)23.5%;銷量共計(jì)44.3GWh，同比增長(zhǎng)81.1%;裝車量共計(jì)27.8GWh，同比增長(zhǎng)29.7%，環(huán)比增長(zhǎng)26.7%。

可以對(duì)比的是，2022年3月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量39.2GWh，同比增長(zhǎng)247.3%，環(huán)比增長(zhǎng)23.3%;動(dòng)力電池銷量共計(jì)24.5GWh，同比增長(zhǎng)175.3%;裝車量21.4GWh，同比增長(zhǎng)138.0%，環(huán)比增長(zhǎng)56.6%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人向澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆ツ旰芏嚯姵仄髽I(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，因此在今年都面臨著去庫(kù)存的需求。國(guó)軒目前的生產(chǎn)狀況是根據(jù)客戶需求，合理安排生產(chǎn)。

而國(guó)內(nèi)另外一家動(dòng)力電池廠商億緯鋰能對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆壳肮镜纳a(chǎn)根據(jù)客戶訂單安排，不過(guò)其表示，相對(duì)于同行友商，去年公司的產(chǎn)能擴(kuò)張并不激進(jìn)。

此前寧德時(shí)代在回答投資者提問(wèn)時(shí)稱，公司成立庫(kù)存管理委員會(huì)對(duì)庫(kù)存從頂層進(jìn)行整體管控，根據(jù)季節(jié)性變化靈活調(diào)整采購(gòu)量，提高存貨利用率和周轉(zhuǎn)效率，在材料價(jià)格下行周期，公司已推動(dòng)快速去庫(kù)存并縮短采購(gòu)周期。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力電池累計(jì)銷量為465.5GWh，這中間的差距超過(guò)80GWh。其中累計(jì)裝車量為294.6GWh，和產(chǎn)量之間的差距超251GWh，和銷量之間的差距超170GWh。若去除出口的68.1GWh，市面上約有接近100GWh的動(dòng)力電池庫(kù)存。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

其中，PVDF被廣泛應(yīng)用于涂料、注塑、鋰電、光伏等領(lǐng)域，特別是其作為鋰電池黏結(jié)劑，具有一定不可替代性，近年來(lái)迅速站上風(fēng)口，成為企業(yè)競(jìng)相入局的熱點(diǎn)。

鋰電原料暴漲暴跌倒逼產(chǎn)業(yè)調(diào)整

最近隨著新能源汽車市場(chǎng)降溫，鋰價(jià)正在持續(xù)探底。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月12日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級(jí)碳酸鋰下跌3500元/噸，均價(jià)報(bào)19.9萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰下跌3500元/噸，均價(jià)報(bào)16.65萬(wàn)元/噸。

在上述會(huì)議上，有參會(huì)企業(yè)指出，價(jià)格大開(kāi)大合的暴漲暴跌并不利于行業(yè)發(fā)展。目前，鈉離子電池等產(chǎn)品替代以及規(guī)范動(dòng)力電池回收的進(jìn)程也將進(jìn)一步提速，促使未來(lái)原材料價(jià)格將回歸常態(tài)，為各環(huán)節(jié)保持合理利潤(rùn)空間。

鋰電產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車和儲(chǔ)能的上游產(chǎn)業(yè)，受需求端政策的影響顯著。2021年底開(kāi)始，國(guó)家相繼出臺(tái)政策文件持續(xù)引導(dǎo)鋰電產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定，助力再生能源發(fā)展和能源領(lǐng)域改革，推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。國(guó)家層面政策的陸續(xù)出臺(tái)為鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。

工信部官網(wǎng)此前發(fā)布消息稱，根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，2022年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh(吉瓦時(shí))，同比增長(zhǎng)超過(guò)130%，其中儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh;正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產(chǎn)量分別約為185萬(wàn)噸、140萬(wàn)噸、130億平方米、85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)均達(dá)60%以上;產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬(wàn)億元。

中國(guó)綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟理事長(zhǎng)、工信部原黨組成員、駐部紀(jì)檢組原組長(zhǎng)金書(shū)波在上述會(huì)議上表示，2022年，全國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約為295千瓦時(shí)，儲(chǔ)能鋰電累計(jì)裝機(jī)增速超過(guò)130%。鋰電行業(yè)已經(jīng)在新能源汽車儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域迎來(lái)增長(zhǎng)窗口期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項(xiàng)目就達(dá)40余個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超過(guò)4300億元。

“中國(guó)有全球最大的新能源汽車、電動(dòng)力船舶和電動(dòng)航空市場(chǎng)，還有世界最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。這是中國(guó)鋰電池企業(yè)的巨大優(yōu)勢(shì)。”中國(guó)工程院院士陳立泉在會(huì)上指出，由于電化學(xué)儲(chǔ)能更加靈活、更符合人口集中地區(qū)的需求，未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將突破100GWh，為鋰離子電池、鈉離子電池提供更多的市場(chǎng)增量。

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書(shū)記劉文強(qiáng)也在會(huì)議上表示，目前中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模占全球比重近七成，鋰電池全球市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。但隨著全球鋰電市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)激進(jìn)擴(kuò)張、資源爭(zhēng)奪等一系列矛盾正在凸顯，尤其是全球各主要經(jīng)濟(jì)體不斷加大對(duì)鋰資源開(kāi)發(fā)利用的管控限制，鋰礦石、碳酸鋰等價(jià)格波動(dòng)劇烈，對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了極大的沖擊。

中國(guó)計(jì)算機(jī)用戶協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司原黨委書(shū)記宋顯珠指出，作為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈同樣面臨著鋰礦資源的供給不足、提鋰技術(shù)的創(chuàng)新約束等等相關(guān)的問(wèn)題。“中國(guó)鋰資源儲(chǔ)量全球占比為6%，主要分布在青海、西藏、四川和江西，四省份查明資源儲(chǔ)量占全國(guó)的96%。存在形式上，鹽湖占比最大(82%)，其次是鋰輝石(11%)和云母(7%)。”

因此，需要通過(guò)積極調(diào)整鋰礦和鋰鹽資源全球布局，創(chuàng)新升級(jí)資源開(kāi)發(fā)和提取技術(shù)，提高鋰資源開(kāi)發(fā)效率和供給率，保障鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)安全穩(wěn)定。

碳酸鋰價(jià)格暴跌倒逼產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整

上游鋰鹽價(jià)格一直牽動(dòng)著鋰電企業(yè)的神經(jīng)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格同比漲幅達(dá)到301.2%。以碳酸鋰價(jià)格為例，綜合多家行業(yè)網(wǎng)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰2022年11月下旬的均價(jià)達(dá)到59.5萬(wàn)元/噸的歷史超高水平。而在之后的不到五個(gè)月里，鋰價(jià)已經(jīng)下跌近六成。

據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，4月12日部分鋰電材料報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌，電池級(jí)碳酸鋰下跌3500元/噸，均價(jià)報(bào)19.9萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰下跌3500元/噸，均價(jià)報(bào)16.65萬(wàn)元/噸。

當(dāng)升科技副總經(jīng)理王曉明在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)指出，受到下游需求削減影響，2023年一季度，原材料價(jià)格大幅下行，上游冶煉廠出貨困難，大廠一季度出貨較少，累庫(kù)情況嚴(yán)重，電池及材料廠紛紛減產(chǎn)去庫(kù)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，鋰鹽廠商已有至少8萬(wàn)噸庫(kù)存。

王曉明進(jìn)一步指出，當(dāng)前鋰電池原料價(jià)格暴漲暴跌源于價(jià)格指令失效。由車企-電池廠-正極材料廠需求重疊放大，原材料受到需求端刺激，疊加資本炒作因素影響，價(jià)格一路飛升，鋰產(chǎn)業(yè)鏈交易方式復(fù)雜化，也進(jìn)一步傳導(dǎo)放大了真實(shí)需求。高峰時(shí)鋰價(jià)增長(zhǎng)10倍以上，鈷價(jià)增長(zhǎng)超過(guò)100%，鎳價(jià)格增長(zhǎng)超過(guò)80%。

“從去年的年報(bào)看，資源端利潤(rùn)整體非常可觀，部分企業(yè)利潤(rùn)甚至達(dá)到了上百億元，但是下游需求端的企業(yè)卻大多處在盈虧平衡線上下，這樣的供應(yīng)鏈實(shí)際上是無(wú)法持續(xù)下去的。而且原材料劇烈波動(dòng)的時(shí)候，也會(huì)導(dǎo)致以‘鈉’代‘鋰’的替代發(fā)生。”王曉明表示，在之前的暴漲過(guò)程中，下游電池廠已經(jīng)研發(fā)了鈉電池等新的技術(shù)路線，未來(lái)的電池市場(chǎng)將會(huì)根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景更細(xì)分。而且大開(kāi)大合的暴漲暴跌并不利于行業(yè)發(fā)展，原材料價(jià)格將回歸價(jià)值，各環(huán)節(jié)保持合理利潤(rùn)空間，各環(huán)節(jié)庫(kù)存逐步去庫(kù)，終將回歸市場(chǎng)采購(gòu)。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

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