中國管道檢測與非開挖修復行業競爭格局

• 都泊言 2023年4月27日 來源：中研網 1382 91
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《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》提出我國要持續推進管網基礎設施建設，全面排查污水管網，分流制排水系統周期性開展錯接混接漏接、易造成城市內澇問題管網的檢查和改造，推進管網病害診斷與修復。隨著城市生活污水、工業廢水的產量不斷提高，國家將持續

1、排水管網維護行業發展態勢分析

(1)城市化進程成為增量管網建設的助推劑

近年來，我國城鎮化進程飛速發展，城鎮人口比例持續增長。根據國家統計局數據，我國城鎮常住人口由 2000 年的 4.6 億人增加到 2021 年的 9.14 億人，城鎮化率由 36.20%升至 64.72%，根據相關世界各國城鎮化的研究，世界城鎮劃分為人口城鎮化率 30%以下的初期、30%-70%的中期和 70%-90%的后期，我國仍屬于城鎮化的中期。

圖表：2017-2022年我國城鎮化率不斷上升

資料來源：中國產業研究院

隨著城鎮化進程不斷加快，我國市政基礎設施建設的投資需求也隨之不斷加大?！?021年中國城市建設狀況公報》數據顯示，2021年，全國市政設施固定資產投資2.75萬億元，同比增長4.93%。其中，道路橋梁占城市市政設施固定資產投資的比重最大，為36.8%;軌道交通、排水和園林綠化投資分別占23.1%、9.9%和7.3%;排水占比為3.7%。因此，我國城市化進程預計將成為增量管網建設的助推劑。

我國排水管道長度不斷增長，排水管網檢測、修復及改造需求旺盛隨著我國人口加速向城區遷徙，城市規模不斷擴大，作為城市的“血管”和“生命線”，城市排水管網肩負著城市排污、排澇的重任，也隨著城市的建設不斷擴張。2020 年，我國城市排水管道建設長度約 80.30 萬公里，同比增長 7.93%。2012 至 2020 年間，我國城市排水管道建設長度由 43.90 萬公里增長至 80.30 萬公里，年復合增長率達 7.84%。作為城鎮污水設施改造的重要部分，至 2020 年，我國改造合流制管網 2.87萬公里，其中，設市城市 1.70 萬公里，縣城 1.17 萬公里。

考慮早期我國管網在實際建設使用過程中受極端天氣、排放物標準不達標、采用標準下限等因素的影響，易出現開裂、滲漏等問題，按照排水管網30 年進入修復改造期進行計算，我國自 1991 年以來建成的排水管線都將逐步進入修復期。

由此可見，我國未來每年有大量的排水管網將逐步邁入修復階段，并且隨著時間的推移，我國每年排水管道的修復長度也將隨著管線建設規模的增加及二次、三次修復需求的增長而不斷增長，與此相配套的檢測和養護相關需求也將進一步增長。此外，隨著我國城鎮化進程的不斷加快，城市規模將不斷擴張，城區的管線改造也將是一項長期持續的系統性工程。預計我國排水管網將逐步迎來檢測、修復及養護的集中釋放期，城市管網檢測、修復及養護的市場需求將保持長期穩定的增長態勢。

(3)污水年排放量持續增長對排水管網檢測、修復及養護提出更高要求

隨著我國城市規模及人口數量大幅提升，城市生活污水、工業廢水的產生總量居高不下，對市政排水系統造成了較大負擔。與此同時，我國部分城市在建設初期市政管網規劃不完善，管線建設多采取標準規范下限，雨污管網錯接亂接、管網破損老舊情況日益嚴重，一定程度上影響了河道水質及污水處理廠負荷，也加劇了城市排水系統的壓力。

近年來我國污水排放量呈持續上升趨勢，對排水管網無論從數量還是質量上都提出了較高的要求，雖目前我國城市排水管道建設長度已超過 80 萬公里，但在人均占有量、管網密度上均與發達國家有著一定的差距，諸多城市的污水排放量已遠遠超過了原有設計管線的排水能力，不斷增長的污水排放量使得我國對排水管網的檢測、修復改造及養護需求也愈發強烈。

(4)我國高度重視地下管網檢測、修復及養護工作，不斷加大財政資金投資力度

《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》提出我國要持續推進管網基礎設施建設，全面排查污水管網，分流制排水系統周期性開展錯接混接漏接、易造成城市內澇問題管網的檢查和改造，推進管網病害診斷與修復。

隨著城市生活污水、工業廢水的產量不斷提高，國家將持續加強排水管網改造力度，預計財政資金傾斜力度還將進一步增大。未來，隨著早期鋪設的地下管網逐步進入維護期，在我國不斷推進生態文明和節約型社會建設的背景下，以非開挖技術為核心的排水管道檢測、修復及維護市場潛力巨大。

2、排水管網維護行業技術水平與技術特點

排水管道檢測類業務主要包括檢測和評估兩個環節，經多年發展，排水管道的檢測技術雖然被我國多數企業掌握，但在核心的評估環節還亟待提升和改進，評估工作人員需要具備極強的專業知識以及豐富的判讀經驗才能勝任。另一方面，排水管道檢測類業務也可分為管網系統性檢測和管段局部性檢測，系統性檢測所涉及學科專業繁多，所涉及的技術包括：物探、測繪、GIS、計算機、機器人、水化分析和傳感器等，需將這些技術結合起來，才能實現對排水系統的精確“體檢”。受限于多領域、多設備和多種人才的客觀需求，多數企業難以承接系統性檢測項目。

非開挖修復的技術工藝包括熱水固化法和紫外光固化法等數種。為達到修復效果，任意一種工藝的掌握均要求一線業務人員完成系統性的日常培訓和多年的經驗積累。另一方面，排水管道的修復場景復雜多樣，如不具備不同管道類型的修復手段，難以承接復雜性多樣性的項目，并且同一管道也可能存在不同程度的損毀情況，需要采取不同工藝進行協同修復。

3、排水管網維護行業進入壁壘分析

(1)技術壁壘

相較于傳統的排水管道維護業，現代非開挖維護方式對企業提出了較高的技術要求。排水管道檢測類和非開挖修復業務涉及學科和交叉專業較多，包括物探、測繪、GIS、計算機、機器人、水化分析和傳感器等，要求工作人員具備極強的專業知識以及豐富的項目實踐經驗，任意一種工藝的掌握均要求一線業務人員完成系統性的日常培訓和多年的經驗積累，對企業人員的技術水平要求較高。受限于多領域、多設備和多種人才的客觀需求，多數企業難以承接系統性檢測和修復項目。因此，行業具有一定的技術壁壘。

(2)資質壁壘

排水管網維護涵蓋了測繪、檢測、養護和修復等類別。其中，測繪已列入國家行業資質管理序列中，檢測、疏通養護和非開挖修復目前暫無能夠準確對應的資質，但出于市場規范的需要，少數地方相關部門或相關協會組織為企業頒發了帶有市場準入性質的資格證書，此外，客戶通常需要企業具備安全生產許可證。同時，《建筑業企業資質管理規定》《市政公用工程施工總承包企業資質等級標準》《測繪資質管理規定》等規范性文件劃分了各種資質等級，并明確了企業取得對應等級資質所需要的條件。行業內企業按照其生產條件、專業技術人員等資質條件申請對應資質，并在招投標過程中獲得評分優勢。因此，從業資質是企業進入本行業的重要壁壘之一。

(3)業績壁壘

排水管道維護行業通常采用公開招投標方式，而政府招標部門通常將投標方的業績及大型項目承接經驗作為主要競爭指標。項目業績和項目經驗是企業在投標競爭中勝出的重要因素，而新入企業通常缺乏大型項目承接經驗，業務規模較小，在投標時競爭優勢較小。因此，行業具有一定的業績壁壘。

(4)人才壁壘

排水管道在維護過程中通常會受到復雜環境條件等諸多外部因素的干擾，對實施人員的項目經驗具有較高要求，并且現代非開挖修復技術通常需要結合多項技術工法、協同多類專業型骨干人員通力協作。因此，對一線人員的技術水平、專業素質、業務經驗和團隊協同能力都具有較高的要求。因此，行業具有一定的人才壁壘。

(5)服務屬地化壁壘

排水管道維護工作經常需要應急處置，特別在汛期，項目執行單位必須承諾能夠在短時間內入場作業，市政車輛、大型設備等需隨時待命，并且需要項目執行單位在服務地具有倉庫和加工車間等場所。如果沒有足夠的財力、物力和人力在不同城市建立長期服務網點，企業規模難以壯大。部分城市維護招標項目中明確將在相關城市設置網點作為基本條件，使得不滿足要求的企業無法參與競爭。在營銷服務端，亦需建立健全具有屬地化特征的銷售服務網絡，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。因此，行業具有一定的服務屬地化壁壘。

(6)資金壁壘

排水管道維護業務特點和經營模式對企業的資金實力要求較高。首先，公司從項目承攬到設備采購與服務采購都需要提前墊付大量資金。其次，客戶主要為政府、事業單位和國有企業，雖然資信狀況良好，但其內部付款流程較長，且項目的執行完成要經歷招投標、設計方案確認、備料、實施、監理機構確認工作量等諸多步驟。另外，項目通常需要先行支出投標保證金、保證金及質保金。因此，行業具有一定的資金壁壘。

4、排水管網維護行業面臨的機遇

(1)我國排水管網檢測、修復及養護需求不斷增多，市場空間較大

通常情況下，排水管道設計壽命是 30-50 年，而實踐證明其實際壽命小于這一數字。自新中國成立至上世紀 80 年代期間修建的地下管線和其他地下設施早已超出其設計壽命，改革開放后建設的大量排水管道也開始逐漸老化，各種問題已大范圍暴露，且涉及管道體量巨大，管道檢測、修復及養護市場需求隨著時間的推移會越來越多，管網運行的剛性需求是行業發展的最基本因素......

(2)排水管網管理理念逐步提升

近年來，隨著人民群眾對城市基礎設施運行要求的不斷提高，設施養護工作提倡預防型、安全型和友好型，排水管道養護要具備科學化、系統化和機械化等特征，并將摒棄過去“頭痛醫頭，腳痛醫腳”的工作模式......

(3)國家政策支持行業的發展

水環境治理是我國政府工作計劃的重要組成部分，排水管網是水環境治理的主要對象之一，而水環境治理和保持是現代城市管理的重要組成部分……《“十四五”節水型社會建設規劃》明確了以漏損治理、老城區整治等方式為抓手，從而全面提升水資源利用效率和效益的工作思路。因此，治理水環境、保持其長期穩定并且不斷提高排水系統的運行效率和質量，將是排水行業的長期任務。而我國在該領域的建設尚處于起步階段，未來前景可期。

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