2023中國寵物食品產品的需求趨勢

• 黃江 2023年5月1日 來源：新浪 886 55
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預計2023年市場規模約為3924億元，2018-2023年CAGR為18.4%。與發達國家相比，中國養寵家庭滲透率不高，2019年，中國養寵家庭比例為22.8%，美國、英國分別為68.9%、45.0%，中國寵物滲透率仍有較大提升空間。

寵物罐頭針對寵物營養需求，采用較高品質原料，是專門為寵物研制的全營養食品，其中包括水分、碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質和維生素六大營養要素。罐頭食品的原料主要是魚肉、雞肉、牛肉等。

2023國內寵物食品的新品類趨勢洞察

隨著國內寵物需求升級，推動著寵物食品行業快速發展，國內寵物食品的生產無論是在加工工藝還是原料配方方面都日趨成熟。受益于寵物飼養者對科學喂養理念認知的不斷提高，寵物食品已不僅僅局限于簡單的飽腹功效。

功能性寵物食品在充分促進寵物新陳代謝的基礎上，更為關鍵的作用是優化寵物的營養和健康狀況。功能性寵物食品作為寵物食品行業的新發展分支，與傳統寵物食品行業在選擇原料時重視能否確保成品營養的全面均衡不同，功能性寵物食品在傳統寵物食品的基礎上，細化和重視某個方面的功能。

例如，貓是肉食性動物，狗是雜食性動物，兩者在食物消化過程中表現出明顯差異，而兩者又具有共同的肉食特性。貓唾液淀粉酶分泌不足，腸道短，不能合成維生素D。相比之下，狗有3個遺傳因子，即AMY2B、MGAM、SGTL1，并在飼養過程中得到進化，參與了淀粉的消化和葡萄糖的吸收。

狗的消化系統的另一個主要特征是可以合成幾個基本營養素，即尼古丁酸、牛磺酸、精氨酸等。對于貓來說，其體內只能將氨基酸分解為糖異生的能量源并加以利用。因此，在貓和狗的功能性食品的配料上必須加以區別。貓的營養與狗相比，是擁有不同營養需求的肉食動物，貓的飲食由12%的碳水化合物、36%的脂肪和52%的蛋白質構成。在以患有慢性腹瀉的55只貓的隨機雙盲對照臨床試驗中，通過評估患病貓糞便，得出在低脂肪(2.3%)和高脂肪(10% )的可消化日食(大豆分離蛋白質、大豆片、火雞和火雞副產品粉、燕麥粉、玉米淀粉、燕麥纖維、維生素和礦物質牛油)的反應中，兩種飲食沒有明顯差別。這表明飲食脂肪量不是管理腹瀉貓飲食的重要因素。

根據中研普華研究院《2023-2028年國內寵物罐頭行業發展趨勢及發展策略研究報告》顯示：

相比于美國市場，中國寵物市場起步較晚，但近年來增速更快。根據京東發布的《2023中國寵物健康消費白皮書》，中國2021年寵物消費市場規模為2489億元，同比增長20.9%，預計2023年市場規模約為3924億元，2018-2023年CAGR為18.4%。與發達國家相比，中國養寵家庭滲透率不高，2019年，中國養寵家庭比例為22.8%，美國、英國分別為68.9%、45.0%，中國寵物滲透率仍有較大提升空間。

寵物食品國產品牌快速崛起，品牌價值逐步提升。(1)根據Euromonitor統計，截至 2021年，中國寵物食品市場份額相對分散，排名前十的寵物食品企業市場占有率合計約 24%，其中行業國際龍頭美國瑪氏(包括皇家、寶路等多種品牌)的市場占有率約8%。2021年，排名前三的寵物食品企業市場占有率降至13.1%，主要由于國產品牌的崛起擠壓了龍頭企業的市場份額。目前，國內寵物食品行業正處于快速成長期，優秀的國產品牌有望加速崛起。(2)中寵股份具備以頑皮Wanpy、真致Zeal、領先Toptrees為核心的自主品牌矩陣。

佩蒂股份目前擁有好適嘉Healthguard、齒能ChewNergy、爵宴Meatyway等自主品牌。乖寶寵物以自有品牌麥富迪提升在消費者中知名度。根據招股說明書，乖寶寵物2022年上半年自主品牌實現收入9.17億元，占總體收入54.72%。隨著各企業自主品牌占比的不斷提高，行業逐步向品牌化、專業化、標準化方向發展，品牌價值逐步提升。

中國寵物食品行業競爭格局如何

從寵物消費大類別來看，主要包括寵物食品類、寵物玩具類、寵物用品類、寵物醫療及保健類等，其中寵物食品占比過半。

據中國畜牧業協會寵物產業分會指導完成的《2021年中國寵物行業白皮書》調研數據，寵物食品是最大的細分市場，占比約51.5%。

那么，現在中國寵物食品行業發展格局如何?新品略財觀(原NBS新品略)從行業市場規模、行業競爭格局、市場消費行為等角度進行簡要洞察。

首先，從行業市場規模來看，僅寵物食品行業就是一個千億級規模的大產業。

養寵潮興起，直接帶動了寵物食品行業的快速增長，而且寵物食品消費不僅具有高成長性，更具有量大，持續性等特征。

上述報告數據，從2015年至今，中國寵物食品行業市場規模連年保持增長趨勢，預計2020年這一市場規模將達到1732億元，預計到2025年的市場規模將會達到2670億元。

所以，從行業市場規模及未來發展整體趨勢來看，寵物食品行業是一條名副其實的“黃金賽道”。

其次，從行業競爭格局來看，國內寵物食品市場仍以歐美品牌為主。

如果按照寵物食品行業企業市場份額來看，呈現出一個金字塔的特征，可以分為3個競爭梯隊。第一梯隊是美國的瑪氏、瑞典的雀巢，中國寵物食品品牌華興寵物也位居第一梯隊。

第二梯隊主要是中寵寵物、上海依蘊、上海比瑞吉和來自加拿大的冠軍。第三梯隊是耐威克、徐州蘇寵、風來客等。

盡管有中國品牌擠進第一梯隊，但現在的國內寵物食品市場仍以歐美品牌為主，特別是瑪氏和雀巢穩坐市場前兩位，僅瑪氏一家在國內寵物食品行業的市場份額占比就達到7.9%，旗下的品牌皇家、偉嘉、寶路均占據較高市場份額，其他寵物食品品牌的市場份額占比均在3%以下。

另據歐睿數據，2020年中國寵物食品行業市場規模80%以上被國際品牌瓜分，近兩年以來稍有改觀，但大體格局未變。

第三，從市場消費行為來看，寵物主更傾向于選擇國際寵物食品品牌。

從上述市場份額占比可以看出，目前國內寵物食品消費占比較多的仍是國際品牌，這一點具體到寵物主消費行為來看，也呈現出了相同的特征。

《2023-2028年國內寵物罐頭行業發展趨勢及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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