鋁箔市場需求如何？鋁箔行業細分市場發展

• 吳智聰 2023年5月6日 來源：互聯網 255 9
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鋁箔是現代工業及日常生活不可或缺的有色金屬壓延材料，應用領域廣泛，是一項重要的工業原材料。目前，中國鋁箔行業的龍頭企業分別是鼎勝新材(603876)、東陽光(600673)。鋁箔是將金屬原材料鋁通過鋁箔軋機進行延展加工后得到的類似于銀箔的金屬箔片，可被用作食品、、飲料、香煙、藥品、照相底板、家庭日用品等方面的包裝材料，可以制成電解電容器用于平板電視、筆記本電腦、數碼相機等消費類電子產品，可作為絕熱材料用于建筑、車輛、船舶、房屋等領域，由于其優良的性能，也可用作裝飾的金銀線、壁紙以及各類文具印刷品和輕工產品的裝潢商標等。使用過的鋁箔材料可以回收，經過提取加工后可以再次用于鋁箔生產、利用。

鋁錠來源有兩種途徑，一是傳統的電解鋁行業，二是新興的再生鋁行業，2014-2021年，中國電解鋁行業產量雖有波動，但基本呈現平穩上升態勢。2021年，中國電解鋁產量增至3850.3萬噸，氧化鋁產量增至7747.5萬噸。

中國再生鋁行業“十四五”期間剛剛進入體系化發展階段，雖已初步形成市場鏈，但目前具有大規模生產能力的企業相對較少，其中再生鋁行業中處于第一梯隊、規模較大的企業有明泰鋁業、南山鋁業、立中集團等。目前中國再生鋁行業中企業較多，但企業生產規模普遍不高，市場處于起步競爭階段。

鋁箔行業發展前景及市場需求分析

國內鋁箔產業中部分生產技術不夠成熟、客戶基礎不夠穩固、生產成本較高的中小型鋁箱企業因無法承受市場波動的考驗，已陸續被迫退出，市場份額逐步集中到成本控制能力強、生產規模大、技術水平領先、市場信譽良好的大型鋁箔生產企業中，這也是未來中國鋁箔行業的發展趨勢，中國鋁箔行業的產業升級仍有很大的空間。

中國鋁箔的加工制造能力不斷提升，供應能力增強，展現了鋁箔及鋁加工行業的綜合競爭優勢和發展韌性，成為保持全球鋁箔供應鏈穩定的重要力量。

鋁箔市場需求分析

2021年受能耗控制、限電、階梯電價拉升成本等因素影響，中國電解鋁在產產能有所下降，但電解鋁生產利潤維持在高位驅動企業提升產能利用率，產量有所增長，在2021年產量達3850.3萬噸，同比增長3.8%。2022年前4個月產量為1300.6萬噸。

中國鋁箔供需端均保持上漲態勢，2021年中國鋁箔產量為455萬噸，同比增長9.6%;表觀需求量為330.8萬噸，同比增長10.4%，主要受益于新能源汽車景氣延續，儲能領域超預期增長雙重拉動，電池箔產銷量大幅增長，帶動鋁箔整體快速發展。

依據數據推算，2022年至2027年我國鋁箔需求量將從314.2萬噸提升至368.7萬噸。

銅箔成本

傳統銅箔成本主要由原材料成本和加工費組成，其中原材料成本占比最大。在傳統銅箔 企業“銅價+加工費”的定價模式下，銅原材料成本占生產成本中的絕對多數。以傳統銅 箔制造企業銅冠銅箔、嘉元科技為例，2021年銅箔生產成本中原材料成本占比約為83.7%， 人工成本占比約為2.8%，制造費用占比約為12.5%，運雜費占比約為0.9%。

傳統銅箔單位面積綜合成本約為 3.91 元/平。根據銅冠銅箔和嘉元科技 2021 年年報數 據，傳統銅箔平均生產成本為 7.3 萬元/噸，以銅密度 8.96g/cm3計算，則傳統銅箔單位 面積綜合成本為 3.91 元/平。假設原材料成本、加工費(人工成本+制造費用+運雜費) 分別占比為 84%、16%，則單位面積原材料成本為 3.3 元/平，單位面積加工費為 0.6 元 /平。

鋁箔行業細分市場發展

復合銅箔在安全性能、原材料成本以及對電池能量密度提升方面優勢明顯，契合鋰電池 集流體發展方向。復合銅箔使用高分子材料置換傳統銅箔中的部分金屬銅，高分子材料 相對于銅材，能夠有效的增強集流體的韌性與絕緣性，減少金屬銅的使用量，進而減小 集流體的厚度與重量，為正負極活性材料提供更多空間。目前復合銅箔中間層的主要路線包括 PET、PP、PI 三種，不同的高分子材料由于具有不同的各項性能，因此其下游應用場景也具有差異。

雙碳目標下，新能源汽車與儲能的蓬勃發展驅動電池需求增長，電池鋁箔景氣度持續攀升。據招銀證券測算，2025年電池鋁箔市場空間或達311億元。在需求高增的情況下，受到技術工藝、良率水平、投建周期等因素的制約，未來兩年電池鋁箔供不應求的局面有望延續，加工費也將繼續維持高位。

中國鋁箔行業市場發展前景

數據顯示，2016-2020年，中國鋁箔產量穩定增長。2021年，中國鋁箔產量為431萬噸，同比增長3.86%。中國鋁箔產量占全球鋁箔產量占比約60%，是全球鋁箔產量最高的國家。中國鋁箔行業進出口貿易順差。2021年，中國鋁箔進口數量為9.4萬噸，進口金額為12.2億元;出口數量為133.5萬噸，出口金額為51.5億美元。中國是鋁箔生產大國。

目前，中國高工業鋁箔產品依賴于國外進口，中國國內生產鋁箔工藝與國外鋁箔高端工藝仍有不小差距。2021年，中國鋁箔行業中電池鋁箔的產量大幅增加，電池箔產量占比由2020年的1.7%上升至2021年的3.1%，同比增長了82.4%，是中國鋁箔行業中產量增速最快的產品。

電池箔是中國鋁箔產品增速最快的產品，2015-2021年，中國鋰離子電池年產量逐年上升。2016年與2017年，中國鋰離子電池年產量每年同比增速都達到了40%以上。2021年，中國鋰離子電池年產量已升至2326420.6萬只，同比增加23.45%。2016年來，中國鋰電池市場規模逐年遞增。2021年，中國鋰電池規模達到342GWh，同比劇增了118.62%。

鋁箔行業報告對中國鋁箔行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了鋁箔市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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