陶瓷行業市場前景格局如何？陶瓷行業市場供需分析

• 吳智聰 2023年5月9日 來源：互聯網 1243 81
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陶瓷行業前景如何?陶瓷是以粘土為主要原料，并與其他天然礦物經過粉碎混煉、成型和煅燒制得 的材料以及各種制品，是陶器和瓷器的總稱。陶瓷的傳統概念是指所有以粘土等無 機非金屬礦物為原料的人工工業產品。它包括由粘土或含有粘土的混合物經混煉、 成形、煅燒而制成的各種制品。陶瓷的主要原料是取之于自然界的硅酸鹽礦物，因 此它與玻璃、水泥、搪瓷、耐火材料等工業同屬于“硅酸鹽工業”的范疇。

中國是全球最大的瓷磚生產國、消費國與出口國。數據顯示，2021年全球陶瓷磚產量183.39億㎡，而中國陶瓷磚產量為88.63億㎡，占比48.3%。可以說，每生產出兩片瓷磚，就有一片來自中國。

伴隨著中國房地產行業的高速發展，我國建筑衛生陶瓷行業經歷了2009年之前的成長期，也享受了2010年~2013年的高速發展期，至2014～2017年行業達到了陶瓷磚產量峰值的紅利期，隨著國內外經濟的影響和國內房地產的宏觀調控、內需的下降以及“雙碳”、“雙控”等一系列因素的疊加，陶瓷磚產量從2018年開始下滑。

2021年全國建筑陶瓷產量81.74億平方米，同比下降4.61%，全國主要產區廣東、江西、福建、四川、廣西產量均有不同程度的增長，其中，江西同比增長超過17%，廣西同比增長接近10%;其他各主要產區都有不同程度的下滑。2021年全國新建(含拆舊建新)、技改(改造成不同品類)陶瓷磚生產線超過200條。2022年，建筑陶瓷磚產量將繼續保持在一個理性的運行軌道上，產量將達82.5億平方米。

陶瓷行業2021年上半年有了恢復性的增長，但是下半年經歷了房地產暴雷、雙碳雙控、原材料成本上漲、能源成本上漲、人工成本上漲等一系列的疊加因素影響，行業的運行經歷了太多的不確定性和動蕩。

近年來，國家制定了系列相關政策，持續強化對建筑陶瓷行業轉型升級和節能減排的監管，各地方政府積極施行政策迭代和環保提標。在此背景下，建筑陶瓷行業經營規范性不斷提高，環保投入顯著增加，中小企業在市場競爭及監管趨嚴雙重壓力下，生存空間縮小，面臨逐步被淘汰的風險。

陶瓷行業市場供需分析及發展研究

進入21世紀以來，我國的陶瓷制造行業經歷了一個穩定發展時期，陶瓷制品的產量和陶瓷行業企業數量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產國和出口國。雖然中國是全球第一的陶瓷生產大國，但陶瓷行業整體效率仍然偏低，結構性產能過剩，缺乏品牌意識等問題長期存在。

中國是全球最大的瓷磚生產國、消費國與出口國。數據顯示，2021年全球陶瓷磚產量183.39億㎡，而中國陶瓷磚產量為88.63億㎡，占比48.3%。盡管有新冠疫情、房地產等多因素影響，行業對產能擴張的熱情并未因此減弱，在2021年，大型陶企投資、擴產消息不斷。2022年，陶瓷行業的并購案例只會有增無減。未來的行業，品牌集中度將加速提升，強者恒強的馬太效應將繼續增強。

去年統計數據顯示，7月28日，上海期貨交易所鋅庫存總量66751噸，庫存減少1075噸。市場鋅庫存減少，鋅市供給偏緊，鋅市需求弱勢，后市鋅市下跌壓力仍存，上漲動力減弱，預期現貨鋅市行情震蕩調整。

實際上，99%氧化鋅的價格也是在高位曲線波動，年初19000元/噸左右，后來上漲至高峰期的22000元/噸，6月大概是18000多元/噸，7月中旬報價大概是16400元/噸左右，而7月底則出現的小幅的價格反彈。

除氧化鋅以外，硅酸鋯的價格已回落至20000元/噸以內。7月以來，氧化鋁每噸的價格也下浮150元左右后，價格基本維穩;華南99%片堿從7月初就開始呈下滑趨勢，而廣東50%液堿也從7月10日前后開始下調……

建筑陶瓷是重要制品，我國是世界建筑陶瓷生產大國，建陶產量約是全球總量的六成。2017-2019年國內建陶產量逐年遞減;2018年產量跌破100億平方米，2019年跌破90億平方米，2020年再次下跌8.8%。2020年建陶生產市場受益大板陶瓷發展稍有好轉，產量同比提升4.3%，達到85.7億平方米;2021年行業供給緊縮，生產81.7億平方米建筑陶瓷。

當前建陶行業面臨的最大困境便是市場萎縮，受天然氣、大宗原料價格上漲、疫情反復以及房地產景氣度持續下滑等系列困難影響，建陶產能難以釋放，將面臨巨大的銷售壓力和短期爆倉可能，加劇整個行業生態環境的惡化程度。在此趨勢下，建陶產量仍將持續下行。

2021年，我國陶瓷產業市場規模已超過7000億元，年二氧化碳排放量達到1.4至2億噸，部分省份已將陶瓷行業納入碳排放管理體系。今年以來，受國際局勢、疫情等因素影響，以外貿出口為主的德化陶瓷也遭遇了一個“寒冬”。按以往經驗，每年第四季度訂單量應處全年低位，但隨著“圍爐煮茶”熱度提升，德化大部分陶瓷企業今年第四季度內銷訂單量大幅上漲。

陶瓷行業市場前景格局分析

與發達國家相比，我國陶瓷市場集中度低，較多企業規模較小，技術與設備較為落后，以生產中低端產品為主，高端產品還需依靠進口。

另一方面就建陶產能而言，其建陶生產線數量在2014年經過規模化擴張達到3621條后，隨后建陶行業進入存量競爭階段，大量無競爭力、影響力、產品力的陶企被迫出局，至2020年建陶生產線數量縮減到2760條，瓷磚年產能下滑到123.0億平方米。不過行業內平均每家陶企日產能較2014年的3.08萬平方米上升了3.5萬平方米。未來在雙碳、雙限政策下，多地建陶產區產能進行優化改革，生產線數量或將繼續下滑。

有行業人士分析，陶瓷行業集中度提升是大勢所趨，那些頭部陶企手握現金，有規模、有實力、有品牌、有產能，增長速度和抗風險能力遠高于行業平均水平，但隨著頭部陶企工程渠道的變化，給予了腰部及腰部以下的陶瓷企業更充足的喘息與調整時間，行業集中度的提升速度或許將比曾經預料中的要慢。

在雙碳、雙控政策目標下，建筑陶瓷行業往低碳環保的發展趨勢越來越明顯，推進綠色制造、研發綠色產品、優化能源結構、合理布局產能等正成為行業發展的趨勢，從而加劇了強者愈強的馬太效應，能源、資源將進一步向頭部企業靠攏，深耕品牌建設的企業對技術的投入力度持續加大，持續加大綠色、低碳、循環經濟的比重，增強企業發展內在動力，進一步推動行業優勝劣汰，行業集中度不斷提高。

陶瓷是中國的一張國際名片。景德鎮是國家首批歷史文化名城，擁有2000多年的冶陶史、1000多年的官窯史、600多年的御窯史，陶瓷非物質文化遺產豐富。

今年全國兩會，全國人大代表、景德鎮陶瓷大學高等文化研究院教授劉文斌建議，建立中國景德鎮陶瓷文化非物質文化遺產展覽子母館，將母館建立在北京、子館建立在景德鎮，通過“景德鎮—北京—世界—景德鎮”的展覽布局，促進中國陶瓷文化的國際化傳播，講好中國陶瓷故事;同時，打造中國景德鎮陶瓷工藝非物質文化遺產線上數字展覽館，利用VR等技術再現中國陶瓷技藝，讓公眾可以隨時隨地領略陶瓷文化的獨特魅力。

在陶瓷文旅融合方面則建議，打造一批陶瓷非物質文化遺產特色景區，開發主題旅游線路，鼓勵代表性傳承人恢復生產實現活態傳承，推出系列陶瓷文創產品，帶動相關文旅消費，實現經濟效益與社會效益雙豐收。

建筑陶瓷行業成長發展的同時消耗了大量能源，所使用的燃料用能經歷了煤炭、油、煤制氣再到天然氣的過程。至2020年底，建陶行業窯爐用燃料中天然氣所占比例達到50%，為進一步推動建陶行業節能減碳、實現雙碳目標，多地出臺相關政策助力建筑陶瓷行業轉型升級。長期內天然氣是該行業能源使用的主力軍，氫能、生物質能可作為替補能源;隨著能源結構的進一步優化，建陶行業用能轉向零碳能源。

陶瓷行業報告對中國陶瓷行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了陶瓷市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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