養老保險行業市場分析2023

• 方蔓桃 2023年5月10日 來源：百度 626 36
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盡管人口老齡化意味著勞動年齡人口比例的降低，但同時也催生了一個龐大的養老產業市場體系。中國市場經濟的快速發展、老齡人口的快速增加以及老年人的養老意識及養老觀念的形成，孕育了巨大的養老服務市場需求。

養老保險行業市場多大?我國老齡化程度不斷加深，養老產業潛力巨大。養老產業正在加速，甚至有望超越地產。2020年，我國養老產值達1.17萬億美元，占GDP比重為7.55%，不足歐洲、美國的1/3。同期，我國失能老人4200萬，失智老人1000+萬，空巢老人11800萬，未來趨勢呈遞增狀態。據工信部數據，2030年我國養老產業規模將達到20萬億元。養老產業空間巨大，未來潛力有待釋放。

2018年以來，關于養老金融產品的試點已在逐步推進，涵蓋養老FOF、稅延養老險等具體業務，但試點效果不及預期，其中稅優吸引力較弱、覆蓋面窄等是主要原因。在一二支柱承壓的發展趨勢下，第三支柱的建設迫在眉睫，2021年以來政策加速明顯，2022年4月頂層設計的提出與11月的正式落地，意味著第三支柱的啟航已蓄勢待發，涉及產品設計、稅優政策、試點范圍、平臺搭建等方面的籌備有序展開。

盡管人口老齡化意味著勞動年齡人口比例的降低，但同時也催生了一個龐大的養老產業市場體系。中國市場經濟的快速發展、老齡人口的快速增加以及老年人的養老意識及養老觀念的形成，孕育了巨大的養老服務市場需求。

根據中研普華出版的《2020-2025年養老保險行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

養老保險行業市場深度分析

個人養老金正式啟動。人社部、財政部、稅務總局于11月25日公布個人養老金先行城市(地區)名單，涵蓋1省份35城市，寓意著個人養老金的試點正式啟動。試點城市(地區)覆蓋約3.9億人口，全國占比約27.7%;2021年GDP合計約46.2萬億元，全國占比約40.4%。我們認為試點區域分布較為廣泛，既包括大多數省會，也涵蓋經濟發達的計劃單列市，人均可支配收入較高，納稅人群比例也更高，對個人養老金制度的參與意愿更強，具有一定的代表性。我們認為若試點效果較為理想，對于全國將產生較為快速的推廣效應。

當前，中國已經形成了巨量的中高端老齡產業剛性需求。養老產業的井噴式地成長，主要得益于中國中等收入老年人群的海量增長。到2025年左右，中等收入老年人群，將占所有老年人60%以上。2025年也將是中國養老產業黃金井噴期的歷史性拐點。

2020年，疫情加速智慧養老的到來，養老產業將充分與科技結合，利用大數據、云計算、區塊鏈、互聯網、物聯網等新技術，為養老產業賦能，降低人力和管理等運營成本，提高效率。

長三角地區的養老產業是我國最大的養老市場之一。截至2019年年底，長三角地區60周歲及以上的老年人口為4676.89萬人，老齡化率為21.75%，養老機構總數為7928家，養老床位為167.65萬張，社區養老服務設施有10萬個。

2022年7月29日，銀保監會和央行聯合印發《關于開展特定養老儲蓄試點工作的通知》，規定從2022年11月20日起，由工、農、中、建四家大型銀行在合肥、廣州、成都、西安和青島五個城市開展特定養老儲蓄試點，單家銀行試點規模不超過100億元，試點期限為一年，需至營業網點辦理。11月20日，工行宣布在五大試點城市發行特定養老儲蓄產品，成為首家推出養老儲蓄產品的銀行。11月29日，農行和建行緊隨其后推出相關產品。

當今的長三角地區，既是經濟處于高速發展的地區，也是人口老齡化水平明顯高于中國平均水平、應對人口老齡化壓力較大的地區，同時又是養老服務發展水平比較靠前的地區。目前，三省一市養老逐步打破了省市之間的地理界限，不斷促進區域養老資源共享，激發了養老服務市場的活力。

2020年10月，三省一市發布了首批長三角異地養老機構名單，共有20個城市、57家機構的25698張床位跨區域開放;這些機構的服務信息向公眾公開，讓市民可查、可用、可選。另外，長三角三省一市還加強區域養老數據信息共享，讓“數據多跑路”，嘗試搭建長三角智慧養老平臺信息化框架。

養老保險產業的發展前景分析

隨著中國老齡化的加劇，養老保險產品將得到前所未有的發展。養老保險受到社會的廣泛關注，日前召開的中央經濟工作會議首次提出“要規范發展第三支柱養老保險”。專家認為，在高層的強有力推動下，我國第三支柱養老保險將迎來新的發展機遇。

保險產品尤其是養老金，將成為中國構建養老金融市場的核心。年金險具備強制儲蓄、安全可靠、穩健增值、專款專用、與生命等長等稀缺功能，將成為人們養老規劃的首選。商業保險公司提供的養老金，將與社會保險養老金、企業年金一道，構建起我國穩固的養老金體系。

特定養老儲蓄產品包括整存整取、零存整取和整存零取三種類型，產品期限分為5年、10年、15年和20年四檔，儲戶在單家試點銀行特定養老儲蓄產品存款本金上限為50萬元。在起存金額方面，零存整取、整存整取、整存零取的起存金額分別為5元、50元、1000元。從產品收益性來看，特定養老儲蓄產品利率略高于大型銀行五年期定期存款的掛牌利率，我們認為從稅收優惠與相對更高的收益水平來看，產品較長期定存更有優勢。

產品持續擴容，工銀理財、建信理財、光大理財布局領先。從2021年12月首批養老理財產品推出以來，各家理財公司都在加快養老理財產品的研發和報批，養老理財產品數量加速上新。根據中國理財網數據，截至11月25日，已有52只養老理財產品登記在冊。個體來看，工銀理財、建信理財、光大理財在產品發行數量方面處于領先，3家理財公司累計發行了32只養老理財產品，占整個養老理財市場的61.5%。

近年來，我國多層次的社會保障體系框架基本形成，城鄉居民基本生活得到有效保障，但是我國養老保障體系發展還存在不平衡、不充分的問題。專家認為，如果僅靠基本養老金支撐，居民在退休后收入出現下滑，恐怕無法維持退休前的生活水平，加快構建以個人養老金賬戶制度為基礎的第三支柱具有較強的現實意義。

實際上，作為居民自主積累養老財富的第三支柱，我國在這方面已經有所嘗試，如2018年5月，稅延養老險開始啟動試點，這標志著我國開始運用稅收優惠的手段探索建立第三支柱養老保險，但實踐效果不理想。官方數據顯示，截至2019年底，稅延養老險的參保人數僅4.7萬人，保費收入2.45億元。

想了解更詳實的養老保險行業未來趨勢及發展前景分析請點擊中研普華出版的《2020-2025年養老保險行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

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