中國信用卡行業(yè)現(xiàn)狀 信用卡行業(yè)發(fā)展前景分析2023

• 方蔓桃 2023年5月17日 來源：百度 1092 70
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近年來，受經(jīng)濟與人口增速放緩、互聯(lián)網(wǎng)巨頭競爭以及前期信用卡市場增速較快等因素的影響，當前信用卡市場呈現(xiàn)出增速放緩、用戶活躍度有待提升、資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)等趨勢。具體表現(xiàn)為：發(fā)卡量同比增速自2017年以來呈逐年下滑態(tài)勢;授信總額同比增速自2017年以來快速下滑;

信用卡行業(yè)市場多大?我國信用卡行業(yè)已從“跑馬圈地”式的高速發(fā)展階段邁入精耕細作的高質(zhì)量發(fā)展階段。自2016年以來，信用卡和借貸合一卡發(fā)卡量同比增速從2017年末的26.35%逐漸下降至2021年末的2.85%，2022年首次出現(xiàn)負增長。與此同時，銀保監(jiān)會、人民銀行于2022年7月份發(fā)布的《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》指出，銀行業(yè)金融機構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場占有率或者市場排名等作為單一或者主要考核指標。這進一步引導(dǎo)了信用卡市場高質(zhì)量發(fā)展，提高了信用卡服務(wù)質(zhì)效。

近年來，受經(jīng)濟與人口增速放緩、互聯(lián)網(wǎng)巨頭競爭以及前期信用卡市場增速較快等因素的影響，當前信用卡市場呈現(xiàn)出增速放緩、用戶活躍度有待提升、資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)等趨勢。具體表現(xiàn)為：發(fā)卡量同比增速自2017年以來呈逐年下滑態(tài)勢;授信總額同比增速自2017年以來快速下滑;“睡眠卡”問題凸顯，授信使用率自2017年以來持續(xù)下降;資產(chǎn)質(zhì)量逐漸好轉(zhuǎn)，近年來逾期占比有所降低并趨于穩(wěn)定;業(yè)務(wù)協(xié)同的重要性提升，信用卡已經(jīng)從過去單純的支付消費工具逐漸演化為各家銀行觸達和服務(wù)客戶的媒介。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》顯示：

信用卡行業(yè)市場深度分析

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

近年來，全國支付體系運行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置，加緊推進國際消費中心城市建設(shè)，深化商圈改造提升行動……在擴內(nèi)需方面，“消費”是2023年北京市政府工作報告當仁不讓的關(guān)鍵詞。更重要的是，在經(jīng)濟增長面臨多重挑戰(zhàn)的當下，“消費”已毋庸置疑成為拉動經(jīng)濟增長的關(guān)鍵一環(huán)。

提振消費需求，金融的作用不可缺少，發(fā)揮金融力量激發(fā)消費活力，平安銀行信用卡以實際行動走在前面。

作為居民消費熱力值最高的場景之一，商圈是消費活力復(fù)蘇的風向標和主場。北京市商務(wù)局在4月發(fā)布的《加快恢復(fù)和擴大消費持續(xù)發(fā)力北京國際消費中心城市建設(shè)2023年行動方案》中指出，今年北京將加快構(gòu)建“國際消費體驗區(qū)、城市消費中心、地區(qū)活力消費圈和社區(qū)便民生活圈”四級商業(yè)消費空間結(jié)構(gòu)。

近年來，全國支付體系運行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

信用卡新規(guī)已發(fā)布月余，連日來已有多家銀行的信用卡中心發(fā)布公告表示“要加強對相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)范管理”。同時，銀行正在持續(xù)清退睡眠信用卡。

在豐富多彩的優(yōu)惠活動之余，平安信用卡也深知個性化、差異化的金融服務(wù)對促活消費的重要性。因此，活動期間，平安銀行美國運通Safari卡向北京客戶限量發(fā)行特邀版本，并為北京客戶提供專屬福利優(yōu)惠，其中包括首年年費優(yōu)免等多項高端商旅尊享權(quán)益。

業(yè)界普遍認為，監(jiān)管推動信用卡業(yè)務(wù)管理模式從粗放式管理向精細化管理轉(zhuǎn)變。隨著信用卡市場開始進入存量競爭階段，未來如何提升信用卡服務(wù)質(zhì)量及業(yè)務(wù)核心競爭力成為重要課題。

信用卡行業(yè)市場前景分析

首先，明確戰(zhàn)略定位，強化信用卡業(yè)務(wù)與銀行其他業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。近年來，銀行業(yè)高度重視零售業(yè)務(wù)發(fā)展，把零售業(yè)務(wù)作為主要戰(zhàn)略方向之一。在此背景下，銀行應(yīng)進一步強化板塊融合，推進借記卡與信用卡“雙卡融合”，提高客戶綜合服務(wù)能力。

其次，高效獲取客戶，降低信用卡業(yè)務(wù)的獲客成本。要通過推進零售板塊的深度融合、公私聯(lián)動、集團協(xié)同來提高銀行的交叉獲客能力。應(yīng)將銀行的金融服務(wù)嵌入到客戶的生活場景中，通過與客戶建立更為緊密的互利互惠關(guān)系提高獲客效率。

再次，深挖存量客戶，提升單個客戶的價值創(chuàng)造能力。信用卡存量客戶深度挖掘的核心在于建立精細化的客戶管理體系，各銀行應(yīng)借助數(shù)字化技術(shù)精準識別客戶，在此基礎(chǔ)上對客戶進行精準營銷、風險管控與差異化定價，并為客戶提供綜合化的金融服務(wù)體系。

最后，加強風險管控，提高信用卡資產(chǎn)質(zhì)量。銀行應(yīng)加大科技投入，構(gòu)建更為全面的客戶畫像，加強信用卡客戶的貸前、貸中、貸后風控全鏈條協(xié)同管理。同時，還可逐漸提升年輕客戶和風險穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)客戶的占比，從客戶源頭管控風險。

在多位業(yè)內(nèi)人士看來，銀行加速清退睡眠信用卡，反映出其信用卡管控力度持續(xù)增強。在“斷卡”行動持續(xù)開展的背景下，未來監(jiān)管對于信用卡的管控將更趨嚴格，同時信用卡業(yè)務(wù)也將向精細化方向發(fā)展。

可以預(yù)見,隨著信用卡行業(yè)創(chuàng)新工作的持續(xù)推進,銀行業(yè)將應(yīng)用新技術(shù)、新渠道、新模式不斷優(yōu)化信用卡服務(wù)功能,豐富產(chǎn)品供給,信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展模式將更趨向?qū)I(yè)化、差異化、精細化,進一步實現(xiàn)惠民便民。

報告在總結(jié)中國信用卡行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國信用卡行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為信用卡企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經(jīng)濟發(fā)展具有積極的促進作用。對于信用卡在國民經(jīng)濟中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會2007年在北京成立，...

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