信用卡行業市場多大?2023信用卡行業發展趨勢及市場現狀分析

• 方蔓桃 2023年4月21日 來源：百度 605 34
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近日，人民銀行發布2022年支付體系運行總體情況。統計數據顯示，全國支付體系運行平穩，銀行賬戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等總體保持增長。

信用卡行業發展趨勢及市場現狀如何?二十大報告指出，要建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，而且要把擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。而信用卡行業的責任最終仍是服務于宏觀經濟、實體經濟，市場寄予厚望，行業仍需砥礪前行。

近日，人民銀行發布2022年支付體系運行總體情況。統計數據顯示，全國支付體系運行平穩，銀行賬戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等總體保持增長。

“支付體系是資金循環的中央樞紐，是經濟社會高質量發展的基礎設施，打造安全高效、為民便民、國際領先支付體系的重要性不言而喻。”中國銀行研究院研究員馬天嬌表示，支付體系運行總體情況彰顯了我國正在加快構建安全、便捷、高效的支付體系，以此推動實體經濟快速發展。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2026年中國信用卡行業發展前景及投資風險分析報告》統計分析顯示：

信用卡行業市場分析

信用卡是現代金融業的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經濟發展具有積極的促進作用。對于信用卡在國民經濟中有如此重要的地位，中國銀行業協會、銀行卡委員會2007年在北京成立，發布了中國信用卡行業藍皮書。從中國信用卡發展歷程著手詳細地闡述了中國信用卡發展歷史、歷年來的不足，以及對中國經濟的主要貢獻。

我國信用卡的井噴式發展時期已過，發卡量與應償余額增速明顯放緩，存量客戶經營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數量驟降，新增數為3200萬張。

信用卡在目標城鎮人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯網消費金融產品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

信用卡業務作為銀行零售業務矩陣的尖兵，日常生活場景滲透率高，在銀行獲客、活客、留客等環節都發揮了不可替代的作用。

信用卡行業的發展機遇與挑戰并存。一方面，隨著我國經濟發展水平的逐漸提升，人均可支配收入、消費總量以及消費在GDP中的占比逐步提升，將為信用卡業務的發展奠定堅實基礎。與此同時，年輕一代崛起帶來的群體性消費及借貸觀念轉變、信用卡業務協同作用的增強，都將推動信用卡業務的重要性持續提升。另一方面，信用卡行業也面臨增速放緩、用戶活躍度有待提升的挑戰，亟需各銀行提高獲客效率，并加強存量客戶的深度挖掘。因此，銀行需從明晰戰略定位、高效獲取客戶、深挖存量客戶、加強風險管控等方面發力，充分發揮信用卡業務的協同價值，促其高質量發展。

信用卡在銀行實現各零售業務融合經營的過程中，承擔著重要的中樞紐帶角色。例如招商銀行依托掌上生活APP，豐富信用卡使用場景，除現金返現、生日禮、優惠券、秒殺等活動之外，還包括生活繳費、投資理財等，通過信用卡的高頻使用，進一步提升用戶綜合黏性。

新冠疫情對國民經濟及居民生活產生了重大影響，在“擴大內需、促進消費”的背景下，信用卡業務作為銀行零售版圖的布局重點之一，挑戰與機遇并存。目前，我國信用卡行業發展逐步進入成熟期，面對激烈的競爭，各家銀行持續調整優化經營策略。

隨著金融科技快速發展，我國支付交易規模逐漸擴大，支付體系運行效率不斷提升。2022年，銀行共處理電子支付業務2789.65億筆，金額3110.13萬億元，同比分別增長1.45%和4.5%，銀行電子支付總量小幅增長。其中，移動支付業務1585.07億筆，同比增長4.81%，金額499.62萬億元，同比下降5.19%。“大數據、人工智能、云計算等技術，加速推進金融機構數字化轉型，這也讓整個金融行業的服務效率更加高效，并且金融機構在推進數字化的過程中，還在不斷探索更廣的應用場景，包含交通出行、智慧零售、民生繳費等多個社會領域，這些也更有利于多元化支付體系建設，助推金融科技和數字經濟融合發展。”北京市互聯網金融行業協會黨委書記許澤瑋認為。

近年來，銀行信用卡業務經歷了快速發展，在便利日常消費和支付的同時，也存在諸如濫發卡、重復發卡、授信管理不審慎、過度授信等問題。近年來，人民銀行、銀保監會陸續出臺多項規定，深入完善信用卡行業監管體系。

2022年7月，銀保監會發布《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》，對信用卡業務進行了規范，明確了業務開展和經營過程中必要的合規要求，推動信用卡業務步入精細化管理和差異化競爭的新階段。

事實上，自信用卡新規發布以來，各家銀行就已緊鑼密鼓地推進相關業務的整改工作。除了清理睡眠信用卡、限制持卡數量之外，加強信用卡分期業務規范管理也成為優化調整的重點方向。

一系列政策對銀行信用卡業務的合規運營提出了更高的要求，對于想要在夾縫中找生存的中小行以及農商行來說，能夠“逆襲”的通道越來越窄。因此，對目標群體細分，聚焦不同群體消費場景，是信用卡市場的必然發展方向。

信用卡新規發布已7月有余。多家銀行日前發布公告，清理長期睡眠信用卡、對客戶持卡數量上限進行設置與調整、規范自動分期業務等，加大信用卡業務的整頓力度。

專家建議，下一步銀行應通過精細化經營和個性化服務，同時用好金融科技，來增強客戶的用卡意愿，優化信用卡業務發展模式。

隨著我國經濟的發展，居民的收入水平也穩步提升，隨之人們的消費觀念和消費意識也受到影響。逐漸擴大的消費需求促使越來越多的人產生了金融需求，而信用卡較低的使用門檻正滿足了人們的金融需求。

經濟發展帶來的收入水平的增長促使一部分人的傳統基本消費觀向超前消費觀念轉變，信用卡作為一種便捷的信用消費產品，被越來越多的消費者接受和認可。人們對于信用卡消費方式的接受程度提高，相應的用卡需求也逐漸提升，這為商業銀行信用卡營銷構建了良好的社會環境。

在2023年這個疫情防控進入新階段的第一個春節，壓抑許久的消費需求，怦然釋放，餐飲、旅游、住宿、電影、線下零售等多個領域都熱鬧非凡，消費市場一片紅紅火火。

2022年末，廣發信用卡敏銳抓住消費“抬頭”的趨勢，加大對消費市場的信貸投放，對數百萬客戶進行了永久調額或者臨時調額，增強持卡人的春節消費能力，短時間內實現新增撬動消費超20億元。優質客戶的消費動力在春節期間顯著上升，對比去年同期，優質客戶消費增長5%。

我國信用卡行業已從“跑馬圈地”式的高速發展階段邁入精耕細作的高質量發展階段。自2016年以來，信用卡和借貸合一卡發卡量同比增速從2017年末的26.35%逐漸下降至2021年末的2.85%，2022年首次出現負增長。與此同時，銀保監會、人民銀行于2022年7月份發布的《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》指出，銀行業金融機構不得直接或者間接以發卡數量、客戶數量、市場占有率或者市場排名等作為單一或者主要考核指標。這進一步引導了信用卡市場高質量發展，提高了信用卡服務質效。

近年來，受經濟與人口增速放緩、互聯網巨頭競爭以及前期信用卡市場增速較快等因素的影響，當前信用卡市場呈現出增速放緩、用戶活躍度有待提升、資產質量有所好轉等趨勢。具體表現為：發卡量同比增速自2017年以來呈逐年下滑態勢;授信總額同比增速自2017年以來快速下滑;“睡眠卡”問題凸顯，授信使用率自2017年以來持續下降;資產質量逐漸好轉，近年來逾期占比有所降低并趨于穩定;業務協同的重要性提升，信用卡已經從過去單純的支付消費工具逐漸演化為各家銀行觸達和服務客戶的媒介。

人民銀行不久前發布2022年支付體系運行總體情況。統計數據顯示，截至2022年末，信用卡和借貸合一卡為7.98億張，同比下降0.28%;銀行卡授信總額為22.14萬億元，同比增長5.34%;銀行卡應償信貸余額為8.69萬億元，同比增長0.85%;銀行卡卡均授信額度2.78萬元，授信使用率為39.25%;信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應償信貸余額的比例為1.00%。

信用卡行業市場前景分析

要引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持力度。支付體系是金融活水流動的渠道，銀行業應進一步強化支付體系建設，構建安全、便捷高效的支付網絡體系。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，接下來，需要不斷完善支付結算的監管制度和法律，加強市場監管，強化市場主體合規運行，提升監管效率，促進市場規范健康發展;完善支付清算基礎設施，提升支付體系抗風險能力;擴大支付業務的覆蓋面，支持行業創新，滿足人民多層次、多元化和體驗式支付需求，并促進支付業務普惠發展;持續加強電信詐騙、非法支付違法犯罪活動治理;加強跨境支付風險防范能力建設，穩步推進跨境支付系統建設與國際合作。

在線下消費場景中，廣發信用卡在廣州、北京、上海、重慶、成都、武漢等重點城市推出了特色化的優惠活動和差異化的宣傳推廣，不斷助力各地消費持續向好，全方位以信用卡力量推動消費升溫。

據統計，2023年春節期間，廣發信用卡的旅游類整體消費同比增長近130%，餐飲類消費同比增長近30%，電影類消費復蘇亦是可觀，同比增長約75%。廣發信用卡的整體消費金額達到270億元，與2019年相比增長6%，有效地促進了消費，拉動了經濟。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2026年中國信用卡行業發展前景及投資風險分析報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國信用卡行業的供需狀況、信用卡發展現狀、信用卡子行業發展變化等進行了分析，重點分析了信用卡行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、信用卡行業的發展建議、信用卡行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。信用卡報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國信用卡行業發展前景及投資風險分析報告

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