通信行業(yè)市場(chǎng)多大?2023通信行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

• 方蔓桃 2023年5月18日 來(lái)源：百度 337 15
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隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領(lǐng)域擴(kuò)張和蔓延。工業(yè)4.0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動(dòng)電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等都將給通信行業(yè)的創(chuàng)新帶來(lái)機(jī)遇。

通信行業(yè)現(xiàn)狀如何?中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在近年來(lái)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，2017年中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的規(guī)模達(dá)到了37.6萬(wàn)億元，而2018年通信產(chǎn)業(yè)的規(guī)模更是取得了41.7萬(wàn)億元的規(guī)模，在未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領(lǐng)域擴(kuò)張和蔓延。工業(yè)4.0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動(dòng)電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等都將給通信行業(yè)的創(chuàng)新帶來(lái)機(jī)遇。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年通信行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

通信行業(yè)市場(chǎng)深度分析

2017年到2021年，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模從7.72億增長(zhǎng)至10.32億，互聯(lián)網(wǎng)普及率提升至73%。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)在通信設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織技術(shù)與裝備、家用電器五個(gè)優(yōu)先發(fā)展方向上，將整體步入世界領(lǐng)先行列，成為技術(shù)創(chuàng)新的引導(dǎo)者。其中，中國(guó)通信設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)業(yè)能力2025年目標(biāo)是進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和創(chuàng)新體系。

2022年，我國(guó)電話用戶凈增3933萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到18.63億戶，其中，移動(dòng)電話用戶總數(shù)16.83億戶，全年凈增4062萬(wàn)戶，普及率達(dá)119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人;全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1083萬(wàn)個(gè)，全年凈增87萬(wàn)個(gè)，其中，5G基站為231.2萬(wàn)個(gè)，全年新建5G基站88.7萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的21.3%。國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信終端設(shè)備市場(chǎng)應(yīng)用需求逐年增長(zhǎng)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)備建設(shè)逐年增加，不斷拉動(dòng)我國(guó)通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展。2022年，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)將分別達(dá)到43499.7億元、2482.6億元。

根據(jù)中國(guó)信通院估算，5G建設(shè)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別。除了運(yùn)營(yíng)商以及配套的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的直接拉動(dòng)，消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備等設(shè)備制造商將迎來(lái)設(shè)備升級(jí)的新機(jī)遇。隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，通信系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)需求得到拓展。

由于網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品的細(xì)分品類眾多，在制造型企業(yè)中大多數(shù)企業(yè)致力于深耕細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)，而在各細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)又存在不同市場(chǎng)定位、不同品質(zhì)需求、不同技術(shù)含量的產(chǎn)品;因此，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)不同企業(yè)的利潤(rùn)水平具有較大差異性。近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品行業(yè)整體快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)品質(zhì)。因此，擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)創(chuàng)新能力以及高端制造實(shí)力的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)電信產(chǎn)品企業(yè)能夠獲取優(yōu)質(zhì)客戶資源，進(jìn)而取得高于一般網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品供應(yīng)商的利潤(rùn)水平。未來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)市場(chǎng)整合的深入，預(yù)期市場(chǎng)利潤(rùn)將進(jìn)一步向具有品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、制造優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)以及綜合服務(wù)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。

近年來(lái)，中國(guó)通信行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)通信的全國(guó)化布局。在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下，通訊設(shè)備商積極拓展海外市場(chǎng)，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)并拓寬客戶范圍，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中贏得生存發(fā)展的機(jī)會(huì)。中國(guó)通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作的機(jī)遇，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，憑借綜合制造優(yōu)勢(shì)，在通信設(shè)備、手機(jī)、個(gè)人電腦、可穿戴設(shè)備等整機(jī)領(lǐng)域，形成極強(qiáng)的制造能力和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)了一批企業(yè)躋身全球前列。

全球網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)下游客戶類型多樣，各類應(yīng)用場(chǎng)景需求廣泛，如①有大范圍網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定互聯(lián)需求的零售行業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校等客戶的中大型園區(qū)網(wǎng)絡(luò)，②電信運(yùn)營(yíng)商鋪設(shè)的光纖網(wǎng)絡(luò)，③有大型數(shù)據(jù)交換與計(jì)算需求的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、政府機(jī)構(gòu)等客戶的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)，④滿足高速、安全、智能需求的企業(yè)網(wǎng)等。各類產(chǎn)品差異化的應(yīng)用場(chǎng)景使得市場(chǎng)分布廣闊，不存在明顯季節(jié)波動(dòng)性。

2022年1-8月份，通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，電信業(yè)務(wù)總量保持較快增長(zhǎng);5G、千兆光網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用不斷取得新進(jìn)展，行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能不斷增強(qiáng);云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用明顯，行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能持續(xù)釋放。1-8月份，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10721億元，同比增長(zhǎng)8.2%。按照2021年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)21.7%。

截至2022年8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.71億戶，比2021年末凈增3523萬(wàn)戶。截至8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16.78億戶，比2021年末凈增3468萬(wàn)戶。其中，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)4.92億戶，比2021年末凈增1.38億戶，占移動(dòng)電話用戶的29.4%，占比較2021年末提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。截至8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16.98億戶，較2021年末凈增3億戶，移動(dòng)網(wǎng)連接終端中代表“物”連接的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)，首次超出代表“人”連接的移動(dòng)電話用戶數(shù)，占比已達(dá)50.3%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“東部沿海居多，核心城市集中，中西北部偏少”的格局，主要集中在企業(yè)數(shù)量較多的大城市。呈現(xiàn)如此格局的主要原因?yàn)椋罕本V東、上海、浙江、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份人口以及互聯(lián)網(wǎng)用戶密度最大，網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)、大型企業(yè)、政企用戶數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他地區(qū)，對(duì)硬件設(shè)施的質(zhì)量要求也較高，因此形成了一線城市客戶數(shù)量較集中的現(xiàn)狀。

通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景分析

截至2022年8月末，全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)10.49億個(gè)，比2021年末凈增3145萬(wàn)個(gè)。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達(dá)到10億個(gè)，比2021年末凈增4162萬(wàn)個(gè),占比由2021年末的94.3%提升到95.5%。截至8月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)1214萬(wàn)個(gè)，較2021年末凈增428.2萬(wàn)個(gè)。截至8月末，5G基站總數(shù)達(dá)210.2萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的19.8%，占比較2021年末提升5.5個(gè)百分點(diǎn)。其中1-8月份新建5G基站67.7萬(wàn)個(gè)。2020年，通信設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4.7%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.0%。2021 年通信行業(yè)整體收入為17893.90億元，同比增長(zhǎng)11.1%。

另外，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也受到了政府的大力支持，政府已經(jīng)采取了多項(xiàng)政策措施，以促進(jìn)中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如實(shí)施5G標(biāo)準(zhǔn)、支持技術(shù)研發(fā)、改善投資環(huán)境等，政府的大力支持將有助于促進(jìn)中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

此外，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還將受到云計(jì)算技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等新技術(shù)的推動(dòng)，這些新技術(shù)將極大地促進(jìn)中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，催生出更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，增加投資者的收益。

總之，未來(lái)幾年，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)取得長(zhǎng)足的發(fā)展，隨著5G的普及，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推廣，以及政府對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體等新興產(chǎn)業(yè)的大力支持，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將取得更大的增長(zhǎng)，讓投資者受益。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和疫情疊加推動(dòng)下，2021年全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)7%，接近1000億美元，主要包括移動(dòng)核心網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機(jī)、光傳輸和微波設(shè)備，已經(jīng)連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)在2021年都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。中國(guó)的通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為260億美元。

盡管中國(guó)通信設(shè)備的建設(shè)規(guī)模非常大(5G基站建設(shè)量超過(guò)全球一半)，但是價(jià)格比歐美市場(chǎng)低，通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約占全球26%份額。2022年全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模約為330億美元，占全球通信設(shè)備市場(chǎng)份額的33%，是通信設(shè)備制造企業(yè)的主要收入來(lái)源，預(yù)計(jì)2025年全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模將超過(guò)400億美元。預(yù)計(jì)2022年全球通信設(shè)備市場(chǎng)的增速將從2021年的7%放緩至4%。其中，中國(guó)市場(chǎng)的5G投資從2022年開始緩慢下降，但是算力網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等支撐新業(yè)務(wù)的投資快速增長(zhǎng)，整體通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)3%的同比增長(zhǎng)。

在無(wú)線移動(dòng)通信領(lǐng)域，中國(guó)的移動(dòng)通信系統(tǒng)設(shè)備、移動(dòng)終端、移動(dòng)終端芯片產(chǎn)業(yè)均進(jìn)入國(guó)際第一陣營(yíng)，到2025年，移動(dòng)通信將具備基本完整的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，掌握產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈安全可控能力顯著增強(qiáng)。在新一代網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，中國(guó)本土國(guó)產(chǎn)光通信設(shè)備國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)保持第一，國(guó)際市場(chǎng)占有率維持在60%左右;本土國(guó)產(chǎn)IP路由與交換設(shè)備國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)25%;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備可編程能力顯著增強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)與國(guó)際先進(jìn)水平“并跑”;本土國(guó)產(chǎn)海洋光通信設(shè)備力爭(zhēng)打破國(guó)際壟斷，在海纜通信市場(chǎng)占有一席之地;到2025年，光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈安全可控能力顯著增強(qiáng)，基本掌握產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)。在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，中國(guó)將初步建成天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)天地融合網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模建設(shè)和有效應(yīng)用;形成全球覆蓋能力，提供戰(zhàn)略安全通信、應(yīng)急救災(zāi)保障、航空網(wǎng)絡(luò)、信息普惠通信等服務(wù)，成為國(guó)際上主要的衛(wèi)星通信服務(wù)提供者。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)通信行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)通信行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

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  2023-2028年通信行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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