有色金屬行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研分析2023

• 方蔓桃 2023年5月19日 來(lái)源：百度 1103 70
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有色金屬行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)領(lǐng)域碳排放的重點(diǎn)行業(yè)。近年來(lái)，有色金屬行業(yè)快速發(fā)展，形成上下游貫通的完整產(chǎn)業(yè)鏈，但受產(chǎn)業(yè)規(guī)模大等影響，碳達(dá)峰、碳減排任務(wù)依然艱巨。《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能

有色金屬行業(yè)市場(chǎng)到底多大?國(guó)內(nèi)方面，發(fā)改委發(fā)布會(huì)表示，4月PMI回落即有基數(shù)效應(yīng)，也反映市場(chǎng)需求略有不足，但也應(yīng)看到不少亮點(diǎn)，后續(xù)將繼續(xù)釋放潛力?；久娣矫妫M(jìn)口到貨量不足，現(xiàn)貨略顯緊張，但也面臨下游采購(gòu)的謹(jǐn)慎。庫(kù)存方面來(lái)看，昨日LME庫(kù)存增加3900噸至90525噸，庫(kù)存回升至年內(nèi)高位，凸顯海外需求的不足;SHFE銅倉(cāng)單減少2750噸至57736噸;BC銅減少958噸至6598噸。

有色金屬行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)領(lǐng)域碳排放的重點(diǎn)行業(yè)。近年來(lái)，有色金屬行業(yè)快速發(fā)展，形成上下游貫通的完整產(chǎn)業(yè)鏈，但受產(chǎn)業(yè)規(guī)模大等影響，碳達(dá)峰、碳減排任務(wù)依然艱巨?！队猩饘傩袠I(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，低碳工藝研發(fā)應(yīng)用取得重要進(jìn)展，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上?！笆逦濉逼陂g，有色金屬行業(yè)綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系基本建立。

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,有色金屬行業(yè)也迎來(lái)了新的機(jī)遇。有色金屬行業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)今世界不可或缺的組成部分之一,對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展起著不可估量的作用。有色金屬加工行業(yè)供不應(yīng)求，目前有色金屬原料不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。當(dāng)下，受投資拉動(dòng)影響，有色金屬價(jià)格仍處低位，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的格局仍沒(méi)有明顯變化，企業(yè)主營(yíng)活動(dòng)利潤(rùn)仍呈下降態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)秩序仍有待規(guī)范，高端領(lǐng)域創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化能力依然不足。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)有色金屬行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

有色金屬行業(yè)市場(chǎng)深度分析

有色金屬既是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所必需的基礎(chǔ)材料，更是國(guó)防工業(yè)、科學(xué)技術(shù)等領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略資源。我國(guó)地大物博、礦物資源豐富，多種有色金屬的儲(chǔ)量位居全球前列，并依托較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，連續(xù)多年成為有色金屬生產(chǎn)第一大國(guó)，我國(guó)常用有色金屬產(chǎn)量逐年走高，從5688萬(wàn)噸增加至2022年的6774萬(wàn)噸，表明國(guó)內(nèi)在有色金屬礦產(chǎn)的勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)中成效顯現(xiàn)。其中，2018-2022年產(chǎn)量的同比增長(zhǎng)率分別為2.7%、5.9%、4.3%、5.0%，增長(zhǎng)幅度展現(xiàn)出愈發(fā)穩(wěn)定的趨勢(shì)，反映出在國(guó)內(nèi)有色金屬擴(kuò)產(chǎn)增儲(chǔ)的背景下，市場(chǎng)依然保持著較為有序的運(yùn)行。

海外聚焦美債務(wù)上限問(wèn)題，國(guó)內(nèi)則關(guān)注需求不佳，銅價(jià)回落后保持偏弱格局，該情形下市場(chǎng)觀望情緒濃厚，采購(gòu)謹(jǐn)慎，也忽視了潛在的剛性需求，市場(chǎng)需要一個(gè)契機(jī)，無(wú)論是美債務(wù)上限問(wèn)題解決還是國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的加碼，此前筆者提及大概率在5月底或6月初，也就是淡季價(jià)格表現(xiàn)或不平淡。

近年來(lái)，中國(guó)有色金屬工業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，全行業(yè)砥礪奮進(jìn)、鏗鏘前行，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展由大到強(qiáng)，在總量規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展和國(guó)際影響等方面都邁上了新臺(tái)階，為實(shí)現(xiàn)有色強(qiáng)國(guó)夢(mèng)積累了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和豐富經(jīng)驗(yàn)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年有色金屬行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.2%，較工業(yè)平均水平高1.6個(gè)百分點(diǎn)。十種有色金屬產(chǎn)量6774萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，精煉銅產(chǎn)量1106萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%;原鋁產(chǎn)量4021萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。

2022年，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比上年增長(zhǎng)14.5%，增速比2021年增速加快10.4個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速高出9.4個(gè)百分點(diǎn)，其中，礦山采選完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8.4%;冶煉和壓延加工完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)15.7%。疫情以來(lái)(2020-2022年)，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增幅分別為：-1.0%、4.1%、14.5%，2022年增幅創(chuàng)近九年歷史新高。

基于我國(guó)有色金屬儲(chǔ)量豐沛、及國(guó)民經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇的背景，常用有色金屬的產(chǎn)能規(guī)模勢(shì)必持續(xù)增長(zhǎng)，來(lái)滿足國(guó)內(nèi)大量的生產(chǎn)、生活消費(fèi)需求。而隨著國(guó)內(nèi)有色金屬行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，高端有色金屬材料的研發(fā)、生產(chǎn)將占據(jù)更大比重，在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，以更高質(zhì)量產(chǎn)品贏得國(guó)際市場(chǎng)青睞，并帶動(dòng)我國(guó)有色金屬進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

LME 鎳庫(kù)存減少24噸至39174噸;國(guó)內(nèi) SHFE 倉(cāng)單減少473噸至524噸。升貼水來(lái)看，LME0-3 月升貼水維持負(fù)數(shù);進(jìn)口鎳升貼水下降350元/噸至6400元/噸。消息面，英國(guó)將禁止進(jìn)口俄羅斯的鎳產(chǎn)品，但七國(guó)集團(tuán)其他成員國(guó)不會(huì)照做;據(jù)INSG，2023年3月全球鎳市供應(yīng)過(guò)剩0.66萬(wàn)噸，去年同期短缺0.89萬(wàn)噸，2023年2月過(guò)剩2.04萬(wàn)噸。不銹鋼方面，本周不銹鋼社會(huì)總庫(kù)存環(huán)比下降0.31%至109.07萬(wàn)噸，其中冷軋環(huán)比上升0.51%至55.98萬(wàn)噸，熱軋環(huán)比下降1.16%至53.09萬(wàn)噸;佛山地區(qū)環(huán)比上升3.54%至28.98萬(wàn)噸，無(wú)錫地區(qū)環(huán)比下降1.75%至61.05萬(wàn)噸，整體去庫(kù)節(jié)奏有所放緩，近期鎳價(jià)波動(dòng)性較大，不銹鋼受拖累。

“今年一季度，有色金屬行業(yè)生產(chǎn)開(kāi)局良好，呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。”日前，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼新聞發(fā)言人陳學(xué)森在2023年一季度有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)布會(huì)上表示，一季度，規(guī)上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值比去年同期增長(zhǎng)5.8%，比去年全年的增速加快0.6個(gè)百分點(diǎn)，比一季度全國(guó)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增幅快2.8個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看，一季度，按新口徑統(tǒng)計(jì)的十種常用有色金屬(銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、硅、鎂、鈦)產(chǎn)量1826.3萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)9%;六種精礦金屬量154.7萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)3.6%;鋁產(chǎn)業(yè)鏈上中下游產(chǎn)品均由去年一季度負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。、

2022年，有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額3273億美元，同比增長(zhǎng)20.2%。進(jìn)口方面，銅精礦、未鍛軋銅及銅材進(jìn)口數(shù)量同比分別增長(zhǎng)8%、6.2%，鋁土礦進(jìn)口1.25億噸，同比增長(zhǎng)16.8%。出口方面，未鍛軋鋁及鋁材出口數(shù)量、金額同比分別增長(zhǎng)17.6%、33.7%。

業(yè)界人士表示，一季度，銅價(jià)為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)最好的常用金屬，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)銅均價(jià)68496元/噸，環(huán)比回升4.7%，同比下跌4.3%，鋁、鉛、鋅及工業(yè)硅、電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格環(huán)比、同比均下跌。以中國(guó)鋁業(yè)為例，一季度，面對(duì)電解鋁和氧化鋁價(jià)格降低、原材料成本升高的壓力，公司加大科技創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，增加研發(fā)投入，提升產(chǎn)能水平，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入662.79億元，凈利潤(rùn)29.01億元，保持了穩(wěn)定的生產(chǎn)態(tài)勢(shì)。一季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和需求明顯改善，市場(chǎng)信心和預(yù)期顯著好轉(zhuǎn)。二季度，我國(guó)消費(fèi)將延續(xù)較好恢復(fù)勢(shì)頭，房地產(chǎn)投資有望逐步企穩(wěn)，出口增速有望筑底修復(fù)。總體看，預(yù)計(jì)二季度有色金屬工業(yè)生產(chǎn)、投資依然保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，主要有色金屬價(jià)格、規(guī)上有色金屬企業(yè)效益降幅將會(huì)收窄。

有色金屬行業(yè)市場(chǎng)前景分析

新能源汽車行方面，據(jù)乘聯(lián)會(huì)，5月1-14日新能源車市場(chǎng)零售21.7萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)101%，較上月同期增長(zhǎng)17%，零售情況好轉(zhuǎn)有望提振上游需求，而當(dāng)前硫酸鎳需求仍然偏弱，下游訂單表現(xiàn)不強(qiáng)，目前電池原材料止跌，但實(shí)際需求情況仍需進(jìn)一步證實(shí)。價(jià)格缺乏基本面支撐，鎳價(jià)近期波動(dòng)性較大，注意操作節(jié)奏。

有色金屬工業(yè)生產(chǎn)重要的基礎(chǔ)原材料之一，隨著人類對(duì)礦產(chǎn)資源的濫用，不可再生資源供需矛盾日趨突出?？沙掷m(xù)發(fā)展強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)資源的綜合協(xié)調(diào)發(fā)展，必須實(shí)現(xiàn)有色金屬資源供給市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展。

近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了一系列促進(jìn)有色金屬行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，2022年11月15日，工信部、國(guó)家發(fā)改委與生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》指出，引導(dǎo)行業(yè)高效集約發(fā)展，促進(jìn)要素資源向綠色低碳優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚;發(fā)展綠色直接融資，支持符合條件的綠色低碳企業(yè)上市融資;并鼓勵(lì)社會(huì)資本設(shè)立相關(guān)的股權(quán)投資基金，推動(dòng)綠色低碳項(xiàng)目落地。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家海關(guān)總署、國(guó)家自然資源部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志發(fā)表公布的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)有色金屬行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)有色金屬行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  發(fā)展現(xiàn)狀有色金屬工業(yè)是制造業(yè)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，是實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，特別是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)現(xiàn)代化、國(guó)防和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化都離不開(kāi)有色金屬。近年來(lái)，中國(guó)有色金屬工業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式...

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