純堿跌近6% 純堿行業市場深度分析

• 方蔓桃 2023年5月19日 來源：百度 782 47
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未來三年全球純堿產能增量較大，2025年純堿產能有望較2022年增加近2000萬噸，全球純堿需求有望維持3%左右的增速，即每年新增約200萬噸需求。未來中國純堿行業還將受到政府政策扶持和市場需求的驅動，純堿行業將繼續發展壯大。同時，隨著行業技術的不斷提高，純堿行業的

純堿行業市場前景怎么樣?　近期，業內人士表示煤價下跌，鹽價下跌，純堿成本坍塌，遠興能源點火在即，驅動市場大幅下跌。5月玻璃對重堿剛需140-150萬噸，不考慮新增產能情況下單月重堿產量150萬噸以上。因此面對未來大規模新增產能投放，存量純堿需要降低開工。純堿行業面對的是要么降開工、要么降價格的選擇。在5月現貨報價仍然達到2500以上的價格情況下，玻璃廠家大概率不會超額備貨。因此在沒有看到大減產前市場趨勢偏弱，策略上反套仍將延續。

場預期蒙煤下周恢復通關，令焦煤預期悲觀大幅走弱。疊加剛需下行，下游焦企累庫加劇，供需雙降成本下移。需求端，伴隨盤面反彈及部分高爐復產，焦煤低庫存背景下，下游采購略有好轉。焦炭第八輪提降落地，鋼廠利潤轉正，鐵水產量企穩，預計鋼材產量或將止降企穩。供應端，國內煤礦生產總體平穩。進口方面，由于進口利潤倒掛，蒙煤通關量大幅下滑，海運煤價格小幅反彈后震蕩運行，進口價差仍未打開。目前現貨價格逐步企穩，期貨經過前期超跌后震蕩調整，后市重點關注焦煤供應變化及動力煤旺季前補庫需求。

美國地質據的數據顯示，2022年美國純堿儲量占到全球的92.12%，因此美國企業基本上采取天然堿法生產純堿。由于天然堿礦分布高度集中，因此大多數國家選擇合成方式生產純堿。目前，除了天然堿法外，還有氨堿法和聯堿法兩種生產純堿的方法，主要以原鹽、石灰石、焦炭等為原材料進行生產。世界上超過七成的純堿都以合成方式進行生產，2022年全球合成純堿產量為4200萬噸，天然純堿產量僅1600萬噸。2017年至2022年，全球純堿產量增勢較弱，2019年和2020年受全球經濟危機的影響，純堿含量還出現了小幅度的下滑。2022年，全球純堿產量合計約5800萬噸，較上一年度增加了3.39%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國純堿市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

純堿行業市場供需現狀分析

自2013年以后，國內純堿新增產能較少，但開工率有所提升。2013年以后，由于行業產能過剩，部分高成本裝置退出生產， 2019年我國純堿產能在3，000萬噸左右，產量則保持了相對較高的增速，純堿的供需關系明顯偏緊，近年來開工率維持高位，2019年平均開工率達到90%。

2017年5月，華北地區純堿盤整行情，輕質堿主流出廠報價1550-1650元/噸左右，重質堿1650-1700元/噸左右，預計后期本地區市場行情多窄幅波動為主。華東地區主流輕質純堿1500-1600元/噸左右，重質純堿1600-1700元/噸左右，下游近期需求尚可，預計后期本地區市場行情多窄幅整理為主。上游原鹽河北地區市場價格暫穩，當地主流出廠價格在150-175元/噸(散裝，含稅)，鹽企目前多以庫存整理為主。

近期本地海鹽貨源整體充足，下游需求多按需為主，近期鹽企走貨表現穩定。湖北地區原鹽市場靈活穩量，當地散裝井礦鹽主流出廠價格為240-260元/噸(含稅)，其中50kg袋包裝調整在310-360元/噸(含稅)。本地兩堿下游開工表現低位持穩，近期采購多按需為主，市場整體變化不大。下游貿易商及終端的純堿庫存量較少，整體需求尚可。

依托于部分生產企業集中在沿海地區的優勢，國內生產的純堿主要出口于孟加拉國、菲律賓、韓國、越南、朝鮮、印度尼西亞等亞洲國家。

在全球范圍內，天然純堿的儲量分布十分不均，僅在美國、土耳其、埃塞俄比亞等少數幾個國家發現了天然堿礦。美國地質據的數據顯示，2022年美國純堿儲量占到全球的92.12%，因此美國企業基本上采取天然堿法生產純堿。由于天然堿礦分布高度集中，因此大多數國家選擇合成方式生產純堿。目前，除了天然堿法外，還有氨堿法和聯堿法兩種生產純堿的方法，主要以原鹽、石灰石、焦炭等為原材料進行生產。世界上超過七成的純堿都以合成方式進行生產，2022年全球合成純堿產量為4200萬噸，天然純堿產量僅1600萬噸。2017年至2022年，全球純堿產量增勢較弱，2019年和2020年受全球經濟危機的影響，純堿含量還出現了小幅度的下滑。2022年，全球純堿產量合計約5800萬噸，較上一年度增加了3.39%。

疫情對很多國家造成了沖擊，導致純堿市場出現供應無法滿足需求的情況。基于此，為解決國內純堿企業的庫容量過剩的問題，大量出口海外這種方法在某種程度上可以緩解這一情況，提高周轉率。

數據顯示，2022年，全國純堿(碳酸鈉)累計產量為2920.2萬噸，比上年增加了6.9萬噸，產量累計同比增長0.3%;月均產量為243.4萬噸。2022年12月全國純堿(碳酸鈉)產量為257.7萬噸，比上年同月增加了10.8萬噸，同比增長4.4%，增速比上月回落4.4個百分點;日均產量為8.31萬噸。分地區來看，2022年12月東部地區純堿(碳酸鈉)產量為102.69萬噸，中部地區為77.87萬噸，西部地區純堿(碳酸鈉)產量為77.13萬噸;分別占比39.8%、30.2%、29.9%。其中，占比最高的是東部地區。具體到省市來看，2022年12月純堿(碳酸鈉)產量前三的地區為河南省、青海省與山東省;產量分別為48.5萬噸、43.78萬噸與39.7萬噸。各省市中，2022年12月純堿(碳酸鈉)產量最高的地區是河南省，為48.5萬噸，占全國比重的18.8%。

目前，全球純堿產能約7360萬噸，我國純堿產能達3300萬噸，占全球純堿產能的45%，我國純堿的生產以氨堿法和聯堿法為主，天然堿法的產能進展到5%左右。美國的純堿產能位列全球第二位，產能約1360萬噸，占全球純堿產能的16%。美國生產純堿主要以天然堿法為主，因為美國擁有著全球超九成的純堿儲量，資源優勢明顯。

純堿行業未來投資前景預測

隨著我國城鎮化進程的加快，房地產、汽車等行業對玻璃的需求快速增加。另外，政策對光伏發電的大力扶持，也加快了光伏玻璃的需求增長。純堿作為玻璃生產的重要原材料，玻璃行業需求旺盛使其需求快速增加，因此純堿生產企業持續擴張產能。而美國的純堿產能使資源驅動的，美國擁有著豐富的天然純堿儲量，其選擇天然劍法生產純堿，生產成本低且沒有環保壓力。但美國國內純堿供大于求，因此其純堿出口需求多，是世界上最大的純堿出口國。

2023年，光伏、鋰電、汽車、建筑和其他終端領域快速發展，預計未來純堿市場需求仍將保持穩定增長。

未來三年全球純堿產能增量較大，2025年純堿產能有望較2022年增加近2000萬噸，全球純堿需求有望維持3%左右的增速，即每年新增約200萬噸需求。未來中國純堿行業還將受到政府政策扶持和市場需求的驅動，純堿行業將繼續發展壯大。同時，隨著行業技術的不斷提高，純堿行業的市場競爭也將進一步加劇，企業之間將搶占更多的市場份額，這將進一步促進行業發展。

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