一季度全球精煉銅市場過剩332000噸 精煉銅行業市場發展分析

• 吳澳燕 2023年5月26日 來源：互聯網 319 13
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精煉銅為經過冶煉后的銅含量較高的銅產品，全球范圍來看精煉銅生產地域集中度較高。2020 年全球精煉銅產量前五大企業約占全球總產量 64%，其中中國生產了 9,800 千噸的精煉銅占據全球約39%的產量，成為全球第一大精煉銅生產國。

銅冶煉一般是指從銅精礦到精煉銅的形成過程，主要分為火法冶煉與濕法冶煉兩種技術路線。火法冶煉以硫化銅精礦為主，通過熔煉、吹煉、火法精煉、電解精煉等環節形成電解銅，而濕法冶煉以氧化銅礦為主，通過浸出、萃取等環節形成電解銅。

國家統計局數據顯示，2023年4月中國銅材產量189.6萬噸，同比增長12.4%;1-4月累計產量687.0萬噸，同比增長6.9%。4月精煉銅(電解銅)產量105.9萬噸，同比增長14.1%;1-4月累計產量411.1萬噸，同比增長12.9%。

一季度全球精煉銅市場過剩332000噸

國際銅業研究小組(ICSG)周二發布的月度報告顯示，2023年第一季度全球精煉銅市場出現了332,000噸的過剩，而去年同期過剩量為為8,000噸。第一季度全球精煉銅產量為669萬噸，同比增長7.5%，消費量為635萬噸，同比增加2.3%。

報告稱，中國官方初步數據顯示，第一季度中國精煉銅產量增長13.5%，表觀需求增長5.5%;中國以外的世界其他地區的精煉銅用量下降了2%。2023年3月份，全球精煉銅市場過剩2,000噸，而2月份過剩量為196,000噸。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國精煉銅市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

銅在地殼中的含量約為0.01%，在金屬含量中排在第17位，銅元素主要以化合物的形式存在于各類銅礦中。從全球銅礦的資源儲量分布來看，銅礦資源分布較為集中，全球有超過三成的銅礦資源分布在南美洲地區。其中，智利是全球銅礦資源儲量最豐富的國家，根據美國地質局的數據，2022年智利的銅礦資源儲量達1.9億噸，占全球銅礦資源儲量的21.45%。其次是澳大利亞和秘魯，2022年銅礦資源儲量分別為9700萬噸、8100萬噸。全球占比分別為10.95%、9.15%。

精煉銅為經過冶煉后的銅含量較高的銅產品，全球范圍來看精煉銅生產地域集中度較高。2020 年全球精煉銅產量前五大企業約占全球總產量 64%，其中中國生產了 9,800 千噸的精煉銅占據全球約39%的產量，成為全球第一大精煉銅生產國。

精煉銅的需求端包括電子、電信、建筑、工業機械和設備、交通等領域，其中設備和建筑領域占據了一半以上的市場份額。近五年銅消費量總體上呈上升態勢，但增速放緩。2020 年全球除中國以外的地區精煉銅需求量下降了 9%。中國銅市場從 2020 年 4 月開始復蘇，銅需求較 2019 年增長了 13%，彌補了全球其他地區減少的需求。

精煉銅行業市場發展分析

銅加工是我國有色金屬工業的重要組成部分。經過多年的快速發展，我國已經成為全球最大的銅材生產國和消費國。近年來，面對復雜多變的國內外宏觀經濟形勢和發展環境，我國銅加工產業積極推進轉方式、調結構、促轉型，保持了行業的持續快速發展。目前，我國銅產業加工能力不斷提升，應用領域不斷擴大，國產化水平不斷提高，整個行業呈現出蓬勃發展的良好態勢。

2022年，我國有色金屬工業生產穩中有升。據初步統計，十種常用有色金屬產量為6774.3萬噸，按可比口徑計算比上年增長4.3%，其中，精煉銅產量1106.3萬噸，比上年增長4.5%。當前及未來一段時間，有色市場發展關鍵看需求。一方面，受全球經濟放緩影響，房地產、家電等的需求承壓;另一方面，新能源汽車、光伏、風電等新興產業快速發展，將帶動銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰等需求。有色行業“三化”特征加深，即產業金融化、競爭資本化、實現方式窗口化加深。在“產業周期”與“資本周期”合力作用下，有色行業金融屬性更加明顯，國內產業企業面臨定價權受制于人、金融市場易受國際資本關注的多方風險。

我國銅礦資源儲量較全球而言相對較少，因此礦山產銅的產量占比也會較低。雖然我國銅礦儲量較少，但我國冶煉產銅的產量是全球最多，2022年我國冶煉產銅產量占全球總產量42%。這主要是由于我國經濟快速發展，工業發展對銅的需求快速增長，我國逐漸成為世界上最大的銅材消費國，繼而拉動我國銅的冶煉需求增加。

2021年，中國精銅產量達到1046萬噸，同比增長4.3%;精銅消費1300萬噸，同比增長2.7%，在全球占比分別超過40%和50%;同期，中國進口銅精礦實物量2339萬噸，進口精銅362萬噸，在全球進口貿易總量中占比分別為61%和40%，中國仍然是世界銅生產和消費增長的主要驅動力。

需求方面，受益于經濟發展長期向好，工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展以及“中國制造 2025”、“一帶一路”、京津冀一體化、長江經濟帶等國家戰略深入實施，加上中國工業全球化布局的實現，我國銅加工市場需求潛力和發展空間依然較大。

精煉銅行業發展預測

根據國際銅業研究組織(ICSG)預測，2022 年和 2023 年精煉銅的增長率在4.3%和 3.6%左右，2023 年全球精煉銅產量將達到 27,037 千噸。精煉銅的主要出口國有智利、俄羅斯、日本等，主要進口國有中國、美國、意大利等下游銅產品需求較高的國家。長期來看，中國、印度等國大規模基礎設施建設，以及清潔能源、電動汽車的發展，將繼續支撐精煉銅需求。

精煉銅行業報告是從事精煉銅行業投資之前，對精煉銅行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設性意見建議對策等，為精煉銅行業投資決策者和主管機關審批的研究性報告。以闡述對精煉銅行業的理論認識為主要內容，重在研究精煉銅行業本質及規律性認識的研究。精煉銅行業研究報告持續提供高價值服務，是企業了解各行業當前最新發展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業發展方向不可多得的精品資料。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國精煉銅市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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