2023年中國融資租賃行業市場發展現狀分析 融資租賃行業政策梳理

• 陳觀秋 2023年5月31日 來源：互聯網 1109 71
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近年來，受宏觀經濟增速放緩、金融監管環境趨嚴、行業競爭加劇等因素影響，我國融資租賃行業企業數量、注冊資金和租賃合同余額增速均明顯放緩。

一、融資租賃行業概況

融資租賃(financial lease)是國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據承租人(用戶)的請求，與第三方(供貨商)訂立供貨合同，根據此合同，出租人出資向供貨商購買承租人選定的設備。同時，出租人與承租人訂立一項租賃合同，將設備出租給承租人，并向承租人收取一定的租金。

近年來，受宏觀經濟增速放緩、金融監管環境趨嚴、行業競爭加劇等因素影響，我國融資租賃行業企業數量、注冊資金和租賃合同余額增速均明顯放緩。

從目前已在公開市場發行債券的租賃企業來看，租賃業務新增投放量減少，租賃資產規模增長乏力，融資成本上升，盈利水平呈下降趨勢。一方面，租賃企業融資渠道和資本補充渠道逐步拓寬，資本保持充足水平，融資租賃行業整體發展態勢較好。另一方面，與發達國家租賃市場相比，我國融資租賃行業仍處于初級發展階段，市場滲透率遠低于發達國家。

伴隨著我國疫情的有效防控，經濟的逐漸復蘇，“十四五規劃”的出臺，我國融資租賃業將在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中迎來新的發展機遇。無論是傳統行業的升級改造，還是新興行業的蓬勃發展;無論是民生基礎設施建設，還是內生循環刺激消費，這些都將為融資租賃業帶來新的發展增長點。

二、融資租賃行業市場發展現狀分析

受突發疫情及信貸政策的影響，2020年以來租賃行業規模增速繼續放緩。隨著《融資租賃公司監督管理暫行辦法》的出臺，租賃行業整體運行將更為規范。從行業發展指數來看，2020年第四季度，融資租賃公司業務發展指數為67.78，環比上升13.98%，多數租賃公司租賃資產投放和主營業務收入處于同比增長狀態，業務發展良好。

截至2020年末，金融租賃行業總資產3.54萬億元，同比增長8.59%，增幅較2019年下降0.02個百分點;總負債3.03萬億元，同比增長9.35%，增幅較2019年提高0.98個百分點;資產和負債增速基本保持穩定，穩健發展成為未來的主旋律。進入2021年以來，國民經濟快速復蘇，融資租賃行業面臨新的機遇與挑戰。

2021年,中國融資租賃業繼續處于調整狀態，和2020年相比,企業數量和注冊資金整體減少,業務總量繼續下降，到第四季度開始呈現企穩回升態勢。截至2021年底，全國融資租賃合同余額約為62100億元人民幣，比2020年底的65040億元減少約2940億元，下降4.5%。其中2021年金融租賃約25090億元，比2020年底增加60億元，增長0.02%。業務總量占全國的40.4%;比2020年底的39.8%上升了0.6個百分點。

據中研產業研究院《2023-2027年中國融資租賃行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析：

截至2022年6月底，全國融資租賃企業(不含單一項目公司、分公司、SPV子公司、港澳臺當地租賃企業和收購海外的公司，不含已正式退出市場的企業，包括一些地區監管部門列入失聯或經營異常名單的企業)總數約為11603家，較2021年底的11917家減少314家。

截至2022年6月底，全國融資租賃合同余額約為60330億元人民幣，比2021年底的62100億元減少約1770億元，下降2.85%。

三、融資租賃行業政策梳理

“十一五”時期融資租賃的政策主要強調行業規范發展，“十二五”時期開始關注融資租賃對于支持實體經濟的服務能力。經歷了前期的發展，中國已經逐漸建立起行業快速發展的環境，于是，“十三五”明確提出大力發展融資租賃業務，到了“十四五”期間行業的監管體系進一步完善，為行業健康發展提供了基礎。

目前，國家層面的融資租賃政策以規范性政策為主，包括金融租賃公司、融資租賃公司設立、經營、監管等方面的規范性文件。支持性文件主要包括允許在自貿區發展融資租賃業務等內容。

2021年09月03日，國務院發布《關于推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新若干措施》，明確提出開展融資租賃公司外債便利化試點，為融資租賃服務國內外貿易提供了更好的平臺。

2020年6月中國銀保監會發布《金融租賃公司監管評級辦法(試行)》，提出了定量和定性的評級方法，明確了金融租賃公司監管評級操作規程，將金融租賃公司監管推向了新的方向。

中國內資融資租賃試點從2004年開始，經歷多年發展內資融資租賃公司目前已經達到400多家，成為融資租賃行業的重要一員。2018年，內外資融資租賃公司的業務經營與監管職責劃統一被劃分到銀保監會，實現了內外資融資租賃公司監管的統一。2020年，銀保監發布《融資租賃公司監督管理暫行辦法》，又進一步明確了具體的監管方法，為內外資融資租賃公司向著規范化發展助力。

目前，多個省市包括江蘇、浙江、山東、廣東、上海、北京等，在“十四五”時期發布了融資租賃相關政策，明確了發展目標等內容。

2021年7月發布的《上海國際金融中心建設“十四五”規劃》，提出大力支持融資租賃為養老、國際航運、小微企業等提供服務，建設融資租賃產業高地并鼓勵符合條件的上海市融資租賃企業納入人民銀行征信，這些舉措將進一步提升上海國際金融中心能級。

在經濟下行的宏觀背景下，規模大、風險低、期限長的政府平臺類項目和類信貸通道業務一直是融資租賃公司的偏愛。隨著中央政府出手規范地方融資平臺，政府平臺融資與政府信用脫鉤，平臺類項目規模大幅下降，促使融資租賃業務向實體經濟轉型。“資管新規”消除多層嵌套，打擊通道類產品，純通道的融資租賃業務將沒有生存空間，直接租賃和經營租賃將是融資租賃業務發展的大趨勢。

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