2023融資租賃行業市場容量及現狀分析

• 黃文玉 2023年5月22日 來源：互聯網 962 60
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融資租賃是國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據承租人(用戶)的請求，與第三方(供貨商)訂立供貨合同，根據此合同，出租人出資向供貨商購買承租人選定的設備。

一、融資租賃行業概況

近年來，受宏觀經濟增速放緩、金融監管環境趨嚴、行業競爭加劇等因素影響，我國融資租賃行業企業數量、注冊資金和租賃合同余額增速均明顯放緩;從目前已在公開市場發行債券的租賃企業來看，租賃業務新增投放量減少，租賃資產規模增長乏力，融資成本上升，盈利水平呈下降趨勢。另一方面，租賃企業融資渠道和資本補充渠道逐步拓寬，資本保持充足水平，融資租賃行業整體發展態勢較好。另一方面，與發達國家租賃市場相比，我國融資租賃行業仍處于初級發展階段，市場滲透率遠低于發達國家。

隨著我國疫情的有效防控，經濟的逐漸復蘇，“十四五規劃”的出臺，我國融資租賃業將在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中迎來新的發展機遇。無論是傳統行業的升級改造，還是新興行業的蓬勃發展;無論是民生基礎設施建設，還是內生循環刺激消費，這些都將為融資租賃業帶來新的發展增長點。

二、融資租賃行業市場容量及現狀分析

融資租賃(financial lease)是國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據承租人(用戶)的請求，與第三方(供貨商)訂立供貨合同，根據此合同，出租人出資向供貨商購買承租人選定的設備。同時，出租人與承租人訂立一項租賃合同，將設備出租給承租人，并向承租人收取一定的租金。

受突發疫情及信貸政策的影響，2020年以來租賃行業規模增速繼續放緩。隨著《融資租賃公司監督管理暫行辦法》的出臺，租賃行業整體運行將更為規范。從行業發展指數來看，2020年第四季度，融資租賃公司業務發展指數為67.78，環比上升13.98%，多數租賃公司租賃資產投放和主營業務收入處于同比增長狀態，業務發展良好。

截至2020年末，金融租賃行業總資產3.54萬億元，同比增長8.59%，增幅較2019年下降0.02個百分點;總負債3.03萬億元，同比增長9.35%，增幅較2019年提高0.98個百分點;資產和負債增速基本保持穩定，穩健發展成為未來的主旋律。進入2021年以來，國民經濟快速復蘇，融資租賃行業面臨新的機遇與挑戰。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國融資租賃行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

2021年,中國融資租賃業繼續處于調整狀態，和2020年相比,企業數量和注冊資金整體減少,業務總量繼續下降，到第四季度開始呈現企穩回升態勢。截至2021年底，全國融資租賃合同余額約為62100億元人民幣，比2020年底的65040億元減少約2940億元，下降4.5%。其中2021年金融租賃約25090億元，比2020年底增加60億元，增長0.02%。業務總量占全國的40.4%;比2020年底的39.8%上升了0.6個百分點。

截至2022年6月底，全國融資租賃企業(不含單一項目公司、分公司、SPV子公司、港澳臺當地租賃企業和收購海外的公司，不含已正式退出市場的企業，包括一些地區監管部門列入失聯或經營異常名單的企業)總數約為11603家，較2021年底的11917家減少314家。截至2022年6月底，全國融資租賃合同余額約為60330億元人民幣，比2021年底的62100億元減少約1770億元，下降2.85%。

三、融資租賃市場促進供給側改革措施

融資租賃具有融資與融物的雙重特性，在拉動社會投資、促進產業升級、降低企業融資成本、優化企業資產負債結構等方面，融資租賃服務實體經濟的優勢更加顯著。融資租賃業高質量發展的重要表現就是不再囿于規模經濟，由要素驅動發展轉型為創新驅動發展，實現融資租賃業與先進制造業、現代服務業的深度融合，提高融資租賃創新驅動要素對全要素生產率的貢獻度。

當前，應牢牢把握大規模減稅的政策新機遇，積極發揮稅收政策的能動作用，營造融資租賃業高質量發展的稅收政策環境。推動融資租賃企業融資渠道的多元化，從而打破融資租賃衍生為類金融的業務模式。構建融資租賃與“信托+保理+資產證券化+互聯網金融”的新金融生態，以多元化融資租賃資金來源，降低融資成本。隨著“一帶一路”倡議的推進，融資租賃業務與國際貿易結合迎合中小企業國際融資需求，融資租賃將成為中小企業參與和融入“一帶一路”，并成功實現“走出去”的有力助手。

四、統一監管對融資租賃行業的影響

隨著國家產業經濟結構的調整，融資租賃作為連接金融和實體經濟的紐帶，融資租賃與實體經濟結合度會越來越高，融資租賃技術革新的市場勢必愈加廣泛。融資租賃的轉型與創新將在服務經濟結構調整、支持實體企業轉型升級過程中發揮重要的作用。統一監管有利于更好控制社會金融風險，推動融資租賃行業長期健康發展。在防控金融風險的大環境下，銀行等金融機構在“去杠桿”，融資租賃公司等影子銀行卻在變相“加杠桿”。

統一監管短期將不可避免沖擊融資租賃行業，抑制類信貸和通道業務，融資租賃公司將出現分化。在經濟下行的宏觀背景下，規模大、風險低、期限長的政府平臺類項目和類信貸通道業務一直是融資租賃公司的偏愛。隨著中央政府出手規范地方融資平臺，政府平臺融資與政府信用脫鉤，平臺類項目規模大幅下降，促使融資租賃業務向實體經濟轉型。“資管新規”消除多層嵌套，打擊通道類產品，純通道的融資租賃業務將沒有生存空間，直接租賃和經營租賃將是融資租賃業務發展的大趨勢。

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  2023-2027年中國融資租賃行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

  行業概況近年來，受宏觀經濟增速放緩、金融監管環境趨嚴、行業競爭加劇等因素影響，我國融資租賃行業企業數量、注冊資金和租賃合同余額增速均明顯放緩；從目前已在公開市場發行債券的租賃企業來...

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