2023國(guó)內(nèi)生化試劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及前景

• 吳澳燕 2023年6月1日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 346 15
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2022年全球體外診斷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,274億美元，其中生化診斷和免疫診斷的市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)97.92億美元和281.9億美元，分別占全球體外診斷市場(chǎng)的比重為7.7%和22.1%。預(yù)計(jì)到2027年，全球IVD市場(chǎng)年將以2%的增速增長(zhǎng)，達(dá)到1,400億美元。

生化診斷在我國(guó)發(fā)展較早，多年來(lái)一直是醫(yī)院常規(guī)診斷檢測(cè)項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局注冊(cè)證統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)臨床生化相關(guān)的企業(yè)已超過(guò)200家，生化檢測(cè)項(xiàng)目百余項(xiàng)。由于目前國(guó)內(nèi)生化診斷市場(chǎng)已趨于成熟，整體進(jìn)口替代率已達(dá)55%，同時(shí)存在化學(xué)發(fā)光等技術(shù)的部分替代。

2021年我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,042億元，同比增長(zhǎng)17.08%。我國(guó)體外診斷市場(chǎng)由生化診斷、免疫診斷、分子診斷、POCT、血液學(xué)及體液等細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)成。其中，生化診斷、免疫診斷與分子診斷累計(jì)約占國(guó)內(nèi)體外診斷市場(chǎng)74%的份額，是最核心的三大技術(shù)領(lǐng)域。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，生化診斷在我國(guó)發(fā)展較早，為醫(yī)院常規(guī)診斷檢測(cè)項(xiàng)目，其診斷設(shè)備和診斷試劑已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但在高速生化分析儀、自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室流水線等方面仍然具有較好的國(guó)產(chǎn)替代空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)生化試劑市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

我國(guó)生命科學(xué)領(lǐng)域研究起步較晚，國(guó)內(nèi)生物實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品只占全球市場(chǎng)份額的一小部分。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在現(xiàn)代生命科學(xué)領(lǐng)域長(zhǎng)期投入，目前仍是生物實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品行業(yè)消耗最大的市場(chǎng)，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，其高端實(shí)驗(yàn)設(shè)備、試劑、耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售均處世界領(lǐng)先水平。

生化試劑是指有關(guān)生命科學(xué)研究的生物材料或有機(jī)化合物，以及臨床診斷、醫(yī)學(xué)研究用的試劑。隨著生命科學(xué)的發(fā)展，生化試劑已發(fā)展成為化學(xué)試劑的一大類(lèi),有商品10000多種。中國(guó)銷(xiāo)售的生化試劑品種有2500種。生化試劑受熱、受潮、受光后易喪失活力，保存期短，因此貯運(yùn)條件比較苛刻。

生化試劑根據(jù)用途不同對(duì)其純度及技術(shù)均有一定的要求。例如酶試劑，有粗制酶、結(jié)晶酶、多次結(jié)晶酶以及不含某些雜酶的酶制劑等多種。生化試劑有三種生產(chǎn)方法：①?gòu)纳矬w中分離、提純;②化學(xué)合成;③發(fā)酵。對(duì)生化試劑產(chǎn)品的技術(shù)要求有：含量、熔點(diǎn)、冰點(diǎn)、旋光度、含水量、光譜特征、折光、密度和生物活性等。

2023國(guó)內(nèi)生化試劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及前景

生化診斷是指利用Lamber-Beer定律，通過(guò)各種生物化學(xué)反應(yīng)在體外測(cè)定各種無(wú)機(jī)元素、蛋白和非蛋白氮以及酶、糖、脂等生化指標(biāo)的體外診斷方法，病患常用的肝功能、腎功能、血糖、血脂等檢查項(xiàng)目就屬于生化診斷。

2022年全球體外診斷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,274億美元，其中生化診斷和免疫診斷的市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)97.92億美元和281.9億美元，分別占全球體外診斷市場(chǎng)的比重為7.7%和22.1%。預(yù)計(jì)到2027年，全球IVD市場(chǎng)年將以2%的增速增長(zhǎng)，達(dá)到1,400億美元。

國(guó)內(nèi)試劑廠商基本實(shí)現(xiàn)了生化試劑的國(guó)產(chǎn)化，并進(jìn)入到三甲醫(yī)院銷(xiāo)售，其中，生化試劑占到試劑銷(xiāo)售總額的很大部分：科華生物的生化試劑占到試劑總銷(xiāo)量約50%，九強(qiáng)生物更是以精品生化試劑作為核心業(yè)務(wù)，同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商利用配套服務(wù)齊全的優(yōu)勢(shì)，與國(guó)外巨頭展開(kāi)激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，并占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。

我國(guó)生化試劑生產(chǎn)企業(yè)集中在東、南部沿海地區(qū)。市場(chǎng)占有率居前六位的省份占全國(guó)市場(chǎng)80% 的份額，顯示了行業(yè)較高的地域集中度。以珠三角、長(zhǎng)三角和京津冀地區(qū)為龍頭，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量、生產(chǎn)總值以及監(jiān)督抽檢合格率等各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)上都位居全國(guó)前列。

生化試劑本身具有一次性消耗的特點(diǎn)。其方法學(xué)、檢測(cè)目的、檢驗(yàn)平臺(tái)、臨床價(jià)值被廣泛接受和認(rèn)同。在醫(yī)院、體檢中心等檢測(cè)機(jī)構(gòu)，只要有檢測(cè)樣本，就必然存在對(duì)生化試劑項(xiàng)目的需求。由于國(guó)內(nèi)生化診斷市場(chǎng)已經(jīng)趨于成熟，及化學(xué)發(fā)光和免疫技術(shù)的部分替代，傳統(tǒng)生化診斷市場(chǎng)增速放緩。與此同時(shí)，隨著縣級(jí)醫(yī)院全自動(dòng)生化分析儀和基層醫(yī)院半自動(dòng)生化分析儀的普及，生化診斷產(chǎn)品仍有一定增長(zhǎng)空間，但占整個(gè)體外診斷市場(chǎng)份額的比重將逐步下降。

目前我國(guó)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，特別是高端實(shí)驗(yàn)耗材大多都被國(guó)際型跨國(guó)公司所壟斷。但隨著近年來(lái)，國(guó)家對(duì)生物、醫(yī)療、衛(wèi)生健康和藥物開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域的支持力度不斷加大，生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室耗材的需求量明顯增加并帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

國(guó)內(nèi)上游生產(chǎn)廠商及及各大代理商市場(chǎng)份額分散，大多在千萬(wàn)到幾億 營(yíng)收級(jí)別，毛利在15%～75%，凈利在3%～30%，市場(chǎng)發(fā)展成熟，價(jià)格體系透明，競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在渠道、價(jià)格、周期、貨款支付等要素。高度分散的用戶(hù)也面臨高度分散的貨源渠道，使得用戶(hù)在采購(gòu)上的時(shí)間精力、價(jià)格等成本高，供應(yīng)廠商及代理商渠道拓展銷(xiāo)售費(fèi)用成本高。

本報(bào)告通過(guò)深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)生化試劑行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段，提出生化試劑行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開(kāi)拓策略，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展提出可行性建議。

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  2023-2028年中國(guó)生化試劑市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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