中國商業健康險保費收入與創新發展機遇

• 黃江 2023年6月1日 來源：新浪 899 56
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以“健康中國”戰略為契機，我國健康保險行業迎來高速增長期。根據銀保監會最新發布的數據，今年1-5月，保險業實現原保險保費收入21854億元，同比增長14.4%。其中健康險業務3265億元，同比增長33.3%。

健康險，是健康保險的中文簡稱，是指保險公司通過疾病保險、醫療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因導致的損失給付保險金的保險。

中國商業健康險保費收入與創新發展機遇

改革開放以來，人民健康水平不斷提高，但同時，我國也面臨著工業化、城鎮化、人口老齡化以及疾病譜、生態環境、生活方式不斷變化等帶來的新挑戰，健康由此成為國家與人民群眾最關注的問題之一。

以“健康中國”戰略為契機，我國健康保險行業迎來高速增長期。根據銀保監會最新發布的數據，今年1-5月，保險業實現原保險保費收入21854億元，同比增長14.4%。其中健康險業務3265億元，同比增長33.3%。

《“健康中國2030”規劃綱要》明確指出，豐富健康保險產品，鼓勵開發與健康管理服務相關的健康保險產品種類，能夠促進商業保險公司與醫療、體檢、護理等機構良性合作，發展健康管理組織等新型組織形式。恰當的健康保險能夠在平時帶給自己一份安心，可以在患病時減輕經濟負擔，解除后顧之憂，為抵御疾病增添信心。

銀保監會發布了2022年全年保險業經營情況。數據顯示，2022年保險行業匯總原保費收入4.7萬億元，按可比口徑同比增長4.58%——2021年增長率為4.05%、2019年為12.2%、2020年為6.12%，相較而言，2022年行業保費收入仍然處在低增長水平。

分行業看，人身險業務實現原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，發展較為乏力;財產險業務實現原保費收入1.27萬億元，同比增長8.92%。

聚焦到上市險企，9家上市主體包括中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險等去年全年合計實現保費收入28570億元，同比增長3.1%，占行業總保費收入的60.84%。

人身險經營情況相對表現不佳。全國人身險行業2022年實現原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，增速遠低于財險行業。同時，人身險保費呈現高開低走之勢，2022年1月至5月，人身險保費處于整體負增長區間，下半年后，整體增速處于回升態勢。

分險種來看，2022年，人身險公司普通壽險累計實現原保費收入2.45萬億元，同比增長4.02%;健康險實現原保費收入7073億元，同比微增0.06%;意外險保費累計499億元，同比下滑14.36%。

值得注意的是，從單個險種情來看，在人身險公司中，人身意外險是唯一負增長的險種。同樣的情況也出現在財產險公司，其意外險保費收入也下滑了8.5%。

有業內人士向鈦媒體表示，意外險保費的下滑與監管的整頓有密切關聯。2021年，銀保監會曾專門出臺《意外傷害保險業務監管辦法》，針對意外險市場銷售經營過程中存在的不規范問題，列明九類禁止性行為，包括強制搭售、捆綁銷售等。針對以往部分意外險傭金畸高等亂象，該辦法還要求各保險公司報備傭金費用率上限，對實際支付傭金費用率超出報備傭金費用率的公司，依法追究相關責任。

健康險也承壓明顯。健康險去年全年共實現保費收入8653億元(包括人身險公司的7073億元以及財產險公司的1580億元)，同比僅增長2.4%。相較之下，2020年以前起年增速達20%-30%，尤其是近兩年作為健康險支柱產品的重疾險新單增長持續乏力。新冠肺炎疫情引起了人們對健康的關注，但重疾險卻表現不佳。2021年重疾險保費收入4574.6億元，罕見同比下滑6.7%。

這一局面或與代理人萎縮和市場飽和度已經較高有密切關聯。根據中再壽險數據，自1994年到2018年，我國累計銷售重疾險保單達3.6億件，截至2021年末有效保單數為2.2億件。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國健康險行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

商業健康保險目錄(以下簡稱“商保目錄”)是推動商業健康險高質量發展的重要基礎設施。近日，保險業協會發布《商業健康保險目錄建設方法論探索——商保目錄二期項目報告》，標志著我國保險業在探索建設商保目錄方面再度邁出重要一步。

國內外經驗表明，運用清單類的目錄化管理模式，是商業健康險精細化管理的有效手段。在此背景下，保險業協會于2021年啟動了商保目錄制定項目，并于2022年啟動了商保目錄二期工作。

保險業協會黨委委員、秘書長商敬國此前表示，商業健康險關乎我國多層次醫療保障制度的建設，行業不僅要考慮自身發展，還須積極融入社會發展的大局。在其中，商保目錄可以承擔服務民生保障的手段、供給側創新的“助推器”、管理專業化的載體等多重職能，是必不可少的基礎性工具。

“目錄化管理是商業醫療險高質量發展的重要且通行的手段。”項目相關負責人表示，“我國在重疾險發展基礎上制定了重疾疾病清單，有效規范了重疾險發展。在商業醫療險發展中，部分短期醫療險、城市定制型醫療險等產品制定了保障清單，但各清單的制定存在‘零散化、自發性、缺規范’等特點。”

在業內人士看來，商保目錄制定的基礎也需要進一步強化。例如，目前尚無明確、專業的制定主體，商保支付體量較小、議價能力弱，缺乏扎實的行業理賠數據等。

據了解，商保目錄的發展需要多方面基礎條件。例如，商保目錄的制定，從第一步的各類疾病常用處方藥信息到評估準入過程中的臨床價值及成本效益信息，再到目錄完成后的動態調整和維護，每一個環節都需要有關藥品、臨床、使用人群及使用量、外部環境等多方面的大量數據及相關專業力量。

較為成熟的商業保險市場同樣是基礎之一。業內人士介紹，當目錄成為商業健康險主要的管理工具時，各國的商業保險業往往已經步入成熟的發展階段。一方面，越來越大的支付壓力迫使保險公司尋求更科學更精細化的管理工具;另一方面，長期的經營和服務使保險公司對客戶特點更加了解，能夠通過目錄與保險產品的有機結合，更好地滿足客戶需求。

與醫療險發展結合

“應將我國的商保目錄作為類似‘重疾定義’的行業基礎設施，以發展行業級商保目錄為目標，才能更有力解決商業健康險行業當前發展瓶頸問題，也才能更好地踐行黨的二十大報告中關于積極發展商業醫療保險的要求。”上述相關負責人表示。

為給商保目錄的落地實施提供堅實的制度基礎，項目組還起草了《商業健康保險目錄體系建設框架性指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。

從《指導意見》來看，商保目錄建設的最終目標是實現厘清商保與醫保的關系、精細化商保管理、構建跨行業準入機制。同時，《指導意見》建議商保目錄的應用與商業醫療險本身的重要發展方向相結合。例如，將商保目錄成果與可調費率長期醫療險結合，鼓勵保險公司在長期醫療險設計中納入目錄，一定程度緩解長期醫療險通過單一調費機制來管理長期經營風險的壓力，同時進一步提高長期醫療險價格的穩定性，推動精細化管理，提升客戶體驗。

《指導意見》還統一了目錄的定義及內涵，從目錄的發起、制定、監督與維護等方面明確了商保目錄的建設方法，以及保險企業、再保險企業于保險第三方服務企業，醫藥器械企業、醫療機構，行業協會，相關監管部門，權威專家等各方參與商保目錄建設的方式。

《2023-2028年中國健康險行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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