彩妝產品行業市場調研分析 彩妝產品行業前景分析2023

• 方蔓桃 2023年6月1日 來源：百度 446 22
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現代彩妝往往將美容和皮膚護理結合在一起，根據其宣稱的功效添加相應的護膚活性成分，比如脂質體、透明質酸鈉、神經酰胺，植物提取物、輔酶Q10、多酚等。

彩妝行業市場到底多大?彩妝產品主要指用于臉部、眼部、唇部的美容化妝品，其主要作用是利用色彩變化，賦予皮膚色彩，修整膚色或加強眼、鼻部位的陰影，以增加立體感，從而使之更具魅力。同時，也可用于遮蓋雀斑、傷痕、痣之類的皮膚缺陷。彩妝產品可分為面部彩妝、眼部彩妝、眉部彩妝、唇部彩妝、指甲彩妝和卸妝產品等。

隨著大眾消費觀念以及審美觀念的升級和改變，越來越多的消費者開始注重自己的外在形象，彩妝漸漸變得越來越重要，消費者開始追求“時尚”與“個性”，2022年我國彩妝市場規模達到715.95億元，同比增長9.05%。

據中研產業研究院《2023-2028年中國彩妝產品行業投資潛力及發展前景分析報告》分析：

彩妝產品行業市場分析

現代彩妝往往將美容和皮膚護理結合在一起，根據其宣稱的功效添加相應的護膚活性成分，比如脂質體、透明質酸鈉、神經酰胺，植物提取物、輔酶Q10、多酚等。

如今彩妝的色彩、主題都具有很廣闊的自由表達空間，彩妝產品日益追求新穎獨特的外形包裝，譬如趣味盎然的產品名稱、立竿見影的效果與對青春美麗的另類注解。

在需求端，中國消費市場在分層下實現消費升級，中產擴容，年輕消費群體和小鎮青年逐步成為消費主力;在政策端，關稅、消費稅和增值稅下調，跨境電商和上海自貿區等提高了市場活躍度;在供給端，渠道和媒介變遷、產業鏈生態繁榮。其中線上渠道美妝銷售持續高增，占比提升，同時渠道更加多元豐富，抖音等兼具渠道和營銷雙重陣地的平臺出現。

2021年，中國彩妝市場品牌市占率最高的是花西子，市占率為6.8%，排名第二的是完美日記，市占率為6.4%，由此可見，國產品牌在中國彩妝市場越來越得到重視，完美日記和花西子作為國內彩妝領域兩顆光芒耀眼的新星，均是在近幾年涌現出來的新銳國貨品牌，兩者憑借著對新媒體營銷手段的充分應用，電商化運營方式的熟練掌握，以及突出產品的差異化打造，實現了銷售額的爆發式增長。

彩妝市場百億級規模，疫情前保持高速增長。數據顯示，2020 年我國化妝品(包含護 膚品、彩妝、頭發護理、洗浴用品等)市場規模達到 5199 億元/+7.2%，排除疫情影響， 2011-2019 年 CAGR 為 9.7%。相比于護膚品，彩妝占比較小，2020 年我國彩妝市場規模 596 億元/+0.6%，僅占整個化妝品市場的 11.5%，但保持高速增長，2017-2019 年連續三年 增速超過 20%，2011-2019 年 CAGR 為 17.2%，而護膚品 CAGR 僅為 9.9%。

2021 年我國彩妝 人均消費為 46.5 元，參照美國/韓國/日本/法國的 344/242/178/117 元(均換算為人民幣)仍有較 大提升空間。從客單價看，2022年社媒電商高客單價產品GMV提升明顯，300-600元/600-1,000 元/1,000 以上客單價 GMV 增速分別為 43%/15%/112%。

隨著智能手機和各類社交、即時聊天工具的普及，自拍等消費者形象展示的頻次增加，顏值的重要性被提升到新高度;彩妝對快速提升外在形象方面的功能性被強化。與此同時，全球經濟增速放緩下，“口紅效應”顯著。經濟增速放緩，消費者需要更多的心靈慰藉，口紅等彩妝相比其他奢侈品價格更易接受，更有助于提高信心。

面部彩妝占比接近半數，有望保持較高增速。彩妝總體可分為面部彩妝、眼部彩妝和唇部彩妝， 2021 年面部/唇部/眼部/彩妝工具/指甲在彩妝品類中占比分別為 49.6%/32.1%/15.5%/2.1%/0.7%。 從增速看，過去面部、唇部彩妝復合增速均超 15%，未來面部彩妝有望保持 10%以上增速。

面部、唇部彩妝占比較高，高端套裝發展潛力大。細分一級品類來看，面部、唇部產品為我 國彩妝市場主要組成部分，2020 年占比分別達到 48.3%、32.8%，同時均保持較高增速， 2011-2019 年 CAGR 分別為 17.9%、20.6%。細分二級品類來看，口紅(占比 26.9%)、粉 底/遮瑕(占比 19.0%)、BB 霜/CC 霜(占比 16.4%)為規模最大的品類，除此之外，高端 彩妝套裝雖然規模不大但實現較快增長，2011-2019 年 CAGR 超過 15%。

國際品牌占領頭部市場，新銳國貨異軍突起。分國際/國貨品牌來看，我國彩妝市場競爭格局 較為分散，2020 年 CR10 為 48.1%，頭部企業以國際品牌為主，尤其是美寶蓮長期穩居龍 頭位臵。行業集中度呈現下降趨勢，頭部美寶蓮、巴黎歐萊雅市占率明顯下滑。而國貨品牌 中，2018 年之前卡姿蘭均位列前十且排名較高，瑪麗黛佳、韓束也曾躋身前列，但 2019 年 開始占比均逐漸下滑，完美日記異軍突起，并于 2020 年以 6.7%的市占率位居第二，與此同 時，花西子也實現了快速增長，2020 年市占率達到 5.1%，排名第五。

高端彩妝增長迅猛，大眾彩妝發展受限。分高端/大眾品牌來看，大眾彩妝從長期占主導地位， 到與高端彩妝平分秋色。但憑借強大的品牌力、資金鏈、營銷能力，高端彩妝增速高于大眾 彩妝，2015 年后增長迅猛，結合品牌來看，迪奧、圣羅蘭、阿瑪尼、魅可、蘭蔻等高端品 牌市占率均有明顯提升。雖然新銳國貨在大眾市場崛起，但由于部分品牌口碑下降(尤其是 韓妝)、線下渠道受到電商沖擊、品牌印象固化、審美逐漸落后等原因，大眾彩妝增長受限， 包括美寶蓮、巴黎歐萊雅、夢妝等在內的大眾品牌市占率均呈現下降趨勢。

分析指出，彩妝賽道增速快、空間大，渠道變遷已驅動行業格局重塑，競爭格局優化，龍頭地位相對穩固。對比四類不同成長路徑品牌，專業化彩妝具備引領審美能力、創始人稀缺性、加持流量潛能。

彩妝產品行業發展趨勢分析

從線上渠道看，2021年1—11月淘系彩妝品類GMV同比減少9.14%。市場咨詢機構GfK在對全國51個城市百貨購物中心渠道調查中發現，截至今年4月，化妝品柜臺總數從2019年3月的15415個減少至11365個，四年里4050個柜臺消失不見，以美寶蓮、凱朵、伊蒂之屋等為代表的平價彩妝品牌首當其沖。與此同時，大批新銳國貨彩妝和平價海外彩妝品牌紛紛閉店、清倉或退出中國市場，國產頭部彩妝品牌也都在2022年放緩了線下開店的步伐。

年輕消費群體是彩妝消費主力軍，對國潮持積極態度。根據解數咨詢數據，從消費群體看，彩妝/ 香水/美妝工具的主要消費群體在 18-24 歲;而消費者對國潮美妝也持支持態度，近半數消費者認為國潮美妝有創意。考慮到消費者年齡構成及消費能力，我們認為卡位大眾價格帶的國貨新銳彩 妝具備發展機遇。

作為化妝最基本的一環，底妝的重要性不言而喻。在小紅書搜索“粉底”、“遮瑕”，其相關筆記均過百萬篇，聲量浩蕩。作為面部彩妝行業線上銷售規模最大的細分市場，面部底妝的行業空間也足夠廣闊——截至2022年9月，面部底妝銷售額占彩妝香水大盤比為33.86%，連續三年保持正增長。預計2025年中國底妝市場規模將突破600億元。

男性彩妝具備較大發展潛力，國貨品牌消費占比高。男性對彩妝認可度高，根據 CBNData 數據， 超 6 成人士認可男性化妝，且中國男性在妝發造型方面需求也顯著提升，僅次于穿搭。另一方面， 男性線上彩妝消費規模逐年擴大，消費人群規模復合增長率已經顯著超過女性，2020 年 5-12 月 男士彩妝銷售額同比增長達 75%。從品牌消費規模占比看，國產品牌貢獻近 7 成彩妝消費，百元 以內單品是市場主流。

相比于護膚品，彩妝或更快完成“國產替代”。過去十年是我國彩妝市場發展的黃金十年,而國際品牌依靠其先進的理論和經驗率先搶占中國市場。

彩妝品牌通過社交媒體平臺進行網絡營銷已成為一項重要舉措。品牌可以在微博、微信公眾號、小程序、抖音、快手、ins、tiktok等社交媒體上開設賬號，發布品牌相關的內容，提高品牌知名度，吸引潛在客戶。品牌還可以發布試用心得、化妝技巧教程、與美妝達人合作等內容，吸引粉絲、提高用戶忠誠度、提高品牌美譽度。

勢必逐漸奪回市場份額。相比于護膚品類國際品牌大單品歷經多年經久不衰,彩妝品類由于產品功效差別較小,大單品無法跨越時間,具有較高時尚屬性,用戶粘性較低。因此中國公司可依托自身實力和對時尚的抓取能力產生爆品和孕育新品牌。

化妝品企業的營銷模式從以前單一的依賴于電視、時尚雜志、報刊等傳統媒體逐漸發展為線上線下全渠道的營銷網絡矩陣。近幾年來，越來越多的化妝品企業開始選擇在微博、微信公眾號、小紅書、抖音、知乎等新興媒體上憑借KOL種草、公眾號文章、直播、短視頻等各類方式進行產品內容營銷推廣。

想要了解更多彩妝產品行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國彩妝產品行業投資潛力及發展前景分析報告》。報告根據彩妝產品行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國彩妝產品行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國彩妝產品行業將面臨的機遇與挑戰，對彩妝產品行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。是彩妝產品企業、學術科研單位、投資企業準確了解行業最新發展動態，把握市場機會，正確制定企業發展戰略的必備參考工具，極具參考價值!

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  2023-2028年中國彩妝產品行業投資潛力及發展前景分析報告

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