棉花行業市場到底怎么樣?都說今年棉花面積減產，到底減多少呢? 棉花行業市場深度分析2023

• 方蔓桃 2023年6月6日 來源：百度 799 48
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按棉花品種進行分類，棉花可分為粗絨棉、細絨棉和長絨棉，其中：粗絨棉：也叫亞洲棉，原產印度。由于產量低、纖維粗短，不適合零機器紡織，目前已被淘汰。

新疆棉今年減產由兩方面因素決定的，

首先是種植面積大幅下降，其次是單產可能減幅也比較嚴重。

新疆棉種植面積下降，有三方面原因，我們之前分析過，

首先是去年種棉花收益情況差，棉農主動轉種其他作物;

其次是新疆政府的政策要求有一定比例的棉花要改種玉米(2642, -20.00, -0.75%)和其他糧食作物，這個減幅各地不一樣，有的5%，有的10%，有的15%，是今年新疆棉植棉面積下降的主要原因;

根據中研普華研究院《2023-2028年棉花行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

棉花行業市場深度分析

按棉花品種進行分類，棉花可分為粗絨棉、細絨棉和長絨棉，其中：粗絨棉：也叫亞洲棉，原產印度。由于產量低、纖維粗短，不適合零機器紡織，目前已被淘汰。

按棉花的初加工分類可分為鋸齒棉和皮輥棉。因為從棉花中采得的是籽棉，無法直接進行紡織加工，必須先進行初加工，即將籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。該初加工又稱軋花。籽棉經軋花后，所得皮棉的重量占原來籽棉重量的百分率稱衣分率。衣分率一般為30~40%。采用鋸齒軋棉機加工得到的皮棉稱鋸齒棉，鋸齒棉含雜、含短絨少，纖維長度較整齊，產量高，但纖維長度偏短，軋工疵點多，細絨棉大都采用鋸齒軋棉。采用皮輥棉機加工得到的皮棉稱皮輥棉。皮輥棉含雜、含短絨多，纖維長度整齊度差，產量低，但纖維長度操作小，軋工疵點少，但有黃根。皮軋棉適宜長絨棉、低級棉等。

6月1日，棉花期貨主力合約開盤后持續拉升，尾盤一度觸及6%漲停，收盤漲5.6%，在今日農產品期貨主力合約中漲幅居于首位。自去年11月以來，該主力合約價格持續上漲，累計漲幅已達到31.1%，最新報價1.64萬元/噸，較2021年的高點仍有25%的上漲空間。

棉花期貨主力合約再度大漲超2%，在農產品期貨主力合約中漲幅居于首位。隨著棉花期貨主力合約的持續拉升，昨天，A股市場上新賽股份、新農開發等棉花種植相關上市公司跟漲，不過今天早盤大多回調。從業績表現來看，棉花概念股一季度盈利普遍增長。

新疆作為我國最大、亦是世界重要的棉花產區，新疆棉花的產業鏈支撐著新疆千萬人生計。2022年，新疆棉花產量539.1萬噸，較上年增加26.2萬噸，新疆棉花總產、單產、種植面積已連續28年位居全國第一。全疆近一半農民從事棉花生產，新疆棉花產量約占世界棉花產量的20%。在去年棉價的巨大沖擊下，棉農、棉企、乃至地方都面臨著前所未有的挑戰。

在此背景下，為響應國家全面推進鄉村振興建設、積極履行企業社會責任的號召，招商期貨決定籌措保費，在有著“中國長絨棉之鄉”美譽的新疆阿克蘇阿瓦提縣，首次創新試點“保險+期貨+銀行+訂單”項目，緩解棉企與農戶之憂，為援疆建設貢獻力量。

棉花是大宗農產品,是關系國民經濟的重要戰略物資，我國作為棉花消費最大國, 全國有23個省、市、自治區生產棉花，涉及到數億農民，在農業經濟中占據非常重要的地位，因此促進棉花生產穩定發展、滿足社會需求、提高棉花供應質量、避免棉花市場波動對農民造成損害，是黨和政府的重要工作之一。

2022/2023年度美國棉花種植成本與國內一樣大幅上漲，約1115.7美元/英畝，較上一年度上漲約35%，但最終采購價格卻不及預期，而玉米價格漲幅較大，棉糧比價處于偏低水平，收益情況優勢不大，棉農的種植積極性或有所減弱，東南部、西南部部分地區或改種小麥、大豆、玉米等糧食作物，2023/2024年度美國玉米種植意向面積同比增加3.84%。

整體來看，美棉去年大幅擴種卻經歷了嚴重旱情，且棉價不及預期，棉農的種植積極性有所降低，今年播種面積或同比大幅回調，與擴種前面積相當，但新年度棉花單產仍面臨較大挑戰，若天氣情況不盡人意，種植期將存在炒作的可能性，但需求端恢復較為緩慢，或拖累棉價，對其上方空間形成限制。

市場人士認為，從去年全國特別是新疆棉花產量分析，雖然棉花種植面積難以再度大幅提高，但由于單產持續提升，令我國棉花年總量近年來仍保持穩定格局，預計在未來新季棉花苗情好轉的情況下，今年我國棉花產量依然較為樂觀。

一季度，棉花主力合約維持震蕩，總體震蕩區間14000-15000元，美聯儲加息導致的宏觀利空依然對市場影響較大。棉花產業總體供大于求，但需求較上一年度有所恢復，紡織企業一季度補庫需求支撐棉花走勢，棉花主力合約一季度漲1.27%。

2022/23年度新疆籽棉交售價格較2021/22年度降幅明顯，然而，各項種植成本仍舊居高不下，包地種植戶對收益基本不抱期望。隨著2023-2025年新疆棉花目標價格補貼政策落地，以及補貼標準陸續公布，種植大戶終于長舒一口氣。

國家統計局數據顯示，今年4月服裝、鞋帽、針紡織品類實現零售額1051億元，同比增長32.4%;1-4月合計實現零售額4653億元，同比增長13.4%，增速僅次于金銀珠寶類商品排名第二。

國際方面，部分棉花主產國減產，有助于我國棉花出口增長。據報道，印度棉花協會(CAI)表示，由于產量連續第二年低于國內消費，2022/2023年度印度棉花出口估計降至200萬包，遠低于上年的430萬包，創下18年來最低值。這一頭號棉花生產國出口下降，可能會支撐全球價格。也可能推高國內價格，并打壓當地紡織企業的利潤率。另外，根據美國國家棉花委員會第42次年度早期種植意向調查，美國棉花生產商計劃今年春季種植1141.9萬英畝棉花，比2022年減少17%。

2023年5月25日，新疆財政廳對各地州市(不含兵團)下達第二批2022年度棉花目標價格補貼，對于陸地棉籽棉交售量補貼標準為1.93元/公斤，第二批繼續兌付1.13元/公斤，意味著種植戶植棉收益將比預期高0.43元/公斤以上。另外，2022年度特種棉(長絨棉、彩棉)的籽棉交售量補貼標準合計2.71元/公斤，棉花質量試點區域內，達到“雙29A”、“雙29B2”級的籽棉在享受交售量補貼1.93元/公斤的基礎上，再分別疊加享受質量補貼0.58元/公斤、0.29元/公斤。

植棉面積減少，播種進度慢于去年。5月12日，中國棉花協會發布了植棉面積及播種進度的相關調查信息。據了解，4月底，中國棉花協會棉農分會對全國1781個定點農戶進行了植棉面積及棉花播種進度的調查。調查結果顯示，今年全國植棉面積為4148.9萬畝，較3月底調查減少6.9萬畝，同比下降5.2%。與此同時，今年棉花播種總體進展順利，至4月底進度稍慢于去年。截至4月30日，全國棉花播種進度(含直播和移栽)為96.6%，同比慢2.5個百分點。

2023-2025年新疆棉花目標補貼價格為18600元/噸，控制僅對固定產量510萬噸進行補貼，將有利于非宜棉區改種糧食等作物，同時抑制近年來不斷上漲的地租成本。強調提升質量，更大范圍內實施質量補貼，利用“優質優補”引導優質棉花生產。2022年新疆棉種植面積占全國83%以上，產量占全國93%左右，在進口棉花數量下降的情況下，極大的滿足了國內紡企用棉需求。

棉花行業市場前景分析

我國棉花行業格局十分分散，企業市場份額占比均較小，2021年新賽股份、新農開發、冠農股份、敦煌種業4家企業市場份額占比僅1%左右，未來隨著消費者對產品要求的提升及行業不斷規范化，市場集中度有望提升，大量的中小型企業將逐漸退出市場競爭。

國際經濟政治局勢正在發生劇變，美聯儲加息、通脹等問題都在影響傳統的發達國家市場。越南出口也受到嚴重影響，越南統計總局的數據顯示，第一季度越南出口同比下降11.9%。有消息稱，當地紡織品和鞋類訂單下降近80%，這些訂單一部分回流到中國，但更多是歐美國家需求萎縮。

棉花在我國國民經濟中占有重要地位，是關系我國國計民生的重要戰略物資和棉紡織工業的工業原料。近年來，相關部門出臺了多項政策引導棉花產業的發展，如《關于印發棉紡織行業“十四五”發展指導意見的通知》《“十四五”全國種植業發展規劃》《關于完善棉花目標價格政策的通知》等。政策的出臺為棉花產業的發展指明了方向，為企業的發展創造了良好的外部環境。

同時，中棉集團作為產業鏈上核心企業，跟棉農鎖定棉源并引入下游核心企業購棉訂單。中國農業發展銀行整合產業鏈資源并提供金融服務支持，如對下游企業予以信貸支持，下游企業以倉單作抵押、獲得購棉款。上海國際棉花交易中心則提供交易服務。

美國抵制新疆棉已經立法，預計未來要求剝離涉新疆棉供應鏈的國際品牌商會有所增加，新疆棉在出口產業鏈上的消化可能更加艱難，加之2021年度新疆棉成本高企，預計進口棉花、棉紗將替代國內部分消費。2022年紡織行業在高庫存、低利潤以及產能增加的開局下，將重回低速增長、深化轉型的常態軌道，加劇市場競爭。目前在全球經濟加速復蘇和貨幣政策較為穩定的背景下，宏觀面維持中性偏利好，棉花消費預計逐漸好轉。隨著下游服裝紡織行業的復蘇，棉花需求端仍有發力預期，棉花預計維持穩中偏強走勢。綜合全球及中國棉花減產的事實，棉花供需缺口預計仍將擴大，長線來看棉花未來可期。

《2023-2028年棉花行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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