2023全球油料油脂市場價格與產量統計

• 黃江 2023年6月9日 來源：新浪 501 27
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4月份，主要市場中，美國芝加哥交易所大豆期貨價格為547美元/噸，月環比下降0.18%;美國大豆現貨價格為515美元/噸，月環比下降1.71%;巴西馬德里亞角港口大豆FOB價為435美元/噸，月環比下降11.93%。

4月份，國際市場糧食價格止跌上行，油料油脂價格繼續下跌。大米市場，全球大米消費超過了產量，庫存略有下降，一些機構預計今年全球大米產需缺口可能達到870萬噸。

今年美國大豆播種進度高于往年平均進度，同時，巴西大豆收獲繼續推進，季節性上市壓力凸顯。加拿大統計局發布的調查結果顯示，預計2023年油菜籽種植面積為2160萬英畝，較2022年的2140萬英畝擴大0.9%。

2023全球油料油脂市場價格與產量統計

4月份，主要市場中，美國芝加哥交易所大豆期貨價格為547美元/噸，月環比下降0.18%;美國大豆現貨價格為515美元/噸，月環比下降1.71%;巴西馬德里亞角港口大豆FOB價為435美元/噸，月環比下降11.93%。

美國市場豆油期貨價格為54.23美分/磅，月環比下降5.39%;豆油現貨價格為57.32美分/磅，月環比下降6.18%;豆粕期貨價格為453美元/短噸，月環比下降5.63%。

巴西農業部5月15日公布的數據顯示，2023年前4個月，巴西農產品出口額達到了創紀錄的506億美元，占同期巴西總出口額的49%，較去年同比增長4.3%。其中對出口增長貢獻最大的，當數大豆、花生、玉米等油料作物及成品油。巴西近年來在國際市場需求旺盛推動下的油料作物擴大再生產。

巴西是全球農產品貿易的主要參與國，有著“21世紀世界糧倉”的美譽。其農牧業發達，咖啡、蔗糖、柑橘的產量居世界首位。巴西還是全球第一大大豆生產國和出口國，產量和出口量連續數年大幅提升，目前已占到全球大豆貿易的50%左右。以今年4月份為例，巴西大豆、花生、玉米等油料作物出口就達到了1434萬噸，當月出口增長25%。

由于巴西油料作物出口量快速增長，導致國際市場價格回落。2022年4月巴西油料作物的出口價格為平均每噸589.03美元，今年同期平均每噸540.03美元。價格下跌從一個方面反映出國際市場油料作物供應充足，而需求增幅較為溫和。

直接出口油料作物利潤下降后，巴西農企近一兩年開始著眼油料作物精加工后的成品油生產，并努力在國際市場拓展新天地。2021年巴西豆油出口165萬噸，2022年這一數據提高到259萬噸，今年則有望達到300萬噸。同時，巴西農企開始拓展相較大豆和玉米來說出油率更高、利潤空間也更大的花生種植和油料加工。

花生和花生油營養價值非常高，但在巴西國內市場的潛力尚待開發。官方統計顯示，盡管巴西每年花生產量占全球8%，但巴西每人每年平均只消費1.2公斤花生，遠低于全球人均6公斤的年消費量。當前在巴西國內市場上，與每升約10雷亞爾(約合14元人民幣)的豆油相比每升90雷亞爾(約合126元人民幣)的花生油顯然不具備競爭力。因此，像克拉斯巴西公司這樣的花生油企業只將二次壓榨提取的花生油作為工業原料，和經壓榨后的花生殘渣作為牲畜飼料一并投放巴西國內市場。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國油脂油料行業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示：

在國內外油脂油料價格劇烈波動背景下，產業發展面臨諸多挑戰。

據行業人士介紹，油脂油料安全是糧食安全的重要組成部分，我國菜籽油、菜籽粕、花生現貨市場規模大、進口量大，國家產業政策鼓勵擴大生產并倡導以多元化進口補充供需缺口。

從國內來看，當前菜籽油、菜籽粕期貨價格已成為貿易定價基準，花生期貨價格也逐步成為國內貿易商現貨報價的重要參考。國內60%以上的菜籽油貿易和80%以上的菜籽粕貿易均采用以期貨價格為基準，加上一定價差的基差貿易模式進行;花生國內和進口貿易中，部分貿易商也開始采用基差貿易。

國際上，菜籽油、菜籽粕、花生的國際貿易多以“一口價”方式進行，部分菜籽油、菜籽粕國際貿易中，境外出口企業會參考鄭商所菜油和菜粕期貨價格進行報價。目前，上游進口油菜籽壓榨工廠已全部參與菜系期貨品種，中下游龍頭企業也均深度參與菜系期貨。

油脂油料期貨市場實現國際化

油脂油料安全是糧食安全的重要組成部分。我國菜籽油、菜籽粕、花生現貨市場規模大、進口量大，國家產業政策鼓勵擴大生產并倡導以多元化進口補充供需缺口。數據顯示，我國菜籽油、菜籽粕、花生現貨市場規模位于世界前列，是世界上第二大的菜籽油、菜籽粕生產、進口和消費國，第一大的花生生產、進口和消費國。

我國油脂對外依存度整體較高，近年來國際關系紛繁復雜，地緣沖突頻發，各國“雙碳”目標催化生物柴油需求，油脂輸入性價格風險日益明顯，為國內菜油供應帶來了一定不確定性，產業企業風險管理需求較大。

業內人士認為，油脂油料期貨市場對外開放后可以憑借良好的流動性及公正透明的市場環境吸引境外交易者參與，有助于在國際貿易中逐步形成以國內期貨價格為重要定價參考的貿易模式，提升“中國價格”的國際影響力，服務油脂油料產品國際供應鏈穩定。

菜籽油、菜籽粕、花生期貨期權，自上市以來，市場整體運行平穩，期現價格相關性高，功能發揮較好。

從國內來看，當前菜籽油、菜籽粕期貨價格已成為貿易定價基準，花生期貨價格也逐步成為國內貿易商現貨報價的重要參考。國內60%以上的菜籽油貿易和80%以上的菜籽粕貿易均采用以期貨價格為基準，加上一定價差的基差貿易模式進行。

以菜粕為例，菜粕現貨貿易中已有80%以上采用基差點價方式進行，期貨現貨深度融合。目前菜粕基差貿易形式已經被貿易商賦予了新的意義，不再是被動接受基差，而是通過期貨市場進行提前的庫存備貨，利用期現貨之間的時間差，對現貨市場進行補充性采購，后期完成現貨采購后平倉盤面對等倉位，從而降低采購成本。

2021年度至2022年度加拿大菜籽減產，全球菜系期貨品種供應偏緊且價格高漲，壓榨進口菜籽的油廠原料緊張。河南部分菜粕貿易企業擔憂國內菜粕價格進一步上漲，一方面積極尋找貨源，遠赴俄羅斯進口菜籽;另一方面在盤面提前買入，通過轉月和不斷移倉的方式在期貨盤面上提前建立虛擬庫存，同時向油廠購買基差，然后在盤面擇機進行點價，避免了后續盤面價格上漲帶來的被動點價和被動基差采購。

據國家糧油信息中心統計數據，2021年度至2022年度，我國菜油產量、消費量約為570萬噸和710萬噸，均約占全國食用油總產量與消費量的20%。一方面，作為重要的食用油，菜油產業鏈覆蓋面廣，涉及企業眾多;另一方面，菜油與相關品種聯動密切，國內外油脂油料及能源價格等因素都可能影響菜油價格。價格頻繁波動為企業長期穩定經營帶來了嚴峻挑戰，也為國內菜油供應增加了不確定性。2007年，作為國內首個菜系期貨品種——菜籽油期貨在鄭州商品交易所上市。15年來，鄭商所不斷扎實開展菜籽油品種維護和優化工作，促進期貨價格發現和套期保值功能充分發揮，為企業穩健經營撐起了“保護傘”。

在花生的國內和進口貿易中，部分貿易商也開始采用基差貿易。部分菜籽油、菜籽粕國際貿易中，境外出口企業會參考鄭商所菜油和菜粕期貨價格進行報價。目前，上游進口菜籽壓榨企業及中下游龍頭企業均參與菜系期貨交易。

《2022-2027年中國油脂油料行業發展趨勢及投資風險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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