2023煤電行業發展概述 “十四五”期間煤電行業發展調研

• 陳觀秋 2023年6月16日 來源：經濟日報 電規總院 國家能源局 1289 84
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煤電行業也是我國電力領域中二氧化碳排放的重點行業。“雙碳”目標下，我國進一步提出推動煤電“三改聯動”。煤電“三改聯動”如果實施得當，將極大地助力新型電力系統的構建，推動能源清潔低碳轉型。

2021年，中國部分地區電力供應形勢緊張，為確保電力安全，中國新核準的煤電項目數量激增，2022年新核準的煤電裝機數量已超過此前一年的3倍。如何平衡電力安全和電力清潔轉型、如何處理好煤電轉型優化和托底保供的關系正成為社會關注重點。煤電行業也是我國電力領域中二氧化碳排放的重點行業。“雙碳”目標下，我國進一步提出推動煤電“三改聯動”。煤電“三改聯動”如果實施得當，將極大地助力新型電力系統的構建，推動能源清潔低碳轉型。

煤電行業發展概述

煤電一般是指以煤為動力來源的發電。就是燃煤發電，屬于火力發電(火電)的主體。

火力發電仍然是中國主要的發電方式，是電力生產的主力軍。為了推動我國火力發電行業的快速平穩發展，完善我國火力發電產業鏈，國家加強了對于火力發電的生態環保質量把控。政府頒布一系列措施推動我國該行業的發展，規范市場競爭，提高我國火力發電的競爭力。

一個完整的煤電產業鏈，包括上游的煤炭開采、中間運輸，之后是電力產業發電、輸配電和售電這幾個相互銜接的環節。

火力發電包括燃煤發電、燃氣發電、燃油發電、余熱/余壓/余氣發電、垃圾焚燒發電、生物質發電等。由于經濟性、資源稟賦等因素，我國火電裝機以煤電為主。2000-2021年我國火電累計裝機容量由238GW增長至1297GW，其中煤電裝機容量增長至1110GW。

推動煤電與可再生能源聯營，可為火電企業打開“第二增長曲線”。火電企業要大力推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”，以更好地適應新型電力系統需要，實現行業高質量發展。

近一段時間，火電企業的熱度不減。A股電力板塊異軍突起，不懼大盤調整保持強勢，其中又以火電企業受關注度最高。不僅多家公司在一季度獲得頭部公募基金大額增持，火電也成為今年以來A股中少數實現正收益的板塊。

國家統計局數據顯示，1月份至4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額同比下降20.6%，在41個工業大類行業中，有27個行業利潤總額同比下降;電力、熱力生產和供應業卻風景獨好，利潤總額同比大增47.2%。Choice數據顯示，2023年一季度，28家申萬火力發電企業合計凈利潤為134.12億元，較2022年同期的39.71億元出現較大改善。

電力迎峰度夏成了股價上漲的催化劑。一方面，在經濟回暖與氣溫上升等因素促進下，近日多地發用電量快速攀升。有關部門預計，今年迎峰度夏期間，華東、華中、南方區域電力供需形勢偏緊。另一方面，新能源具有“大裝機、小電量”的屬性和隨機性、波動性、間歇性等特征，穩定性高、裝機規模龐大的煤電仍是我國能源保供的主力電源，火電企業的發電利用小時數能夠得到一定保障。重回風口之上的火電企業，想不“躺贏”都難。

據中研產業研究院《2022-2027年中國煤電行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

由于經濟性、資源稟賦等因素，我國火電裝機以煤電為主。據統計，截至2021年我國煤電裝機容量為28GW。考慮到風光大基地對于打捆火電送出的需求和發達省份的能源保供需求，“十四五”期間預計全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機容量分別為40/50/50GW。

根據2021年10月發布的《國家發展改革委、國家能源局關于開展全國煤電機組改造升級》，對供電煤耗在300克標準煤/千瓦時以上的煤電機組，應加快創造條件實施節能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關停，并視情況將具備條件的轉為應急備用電源，“十四五”期間改造規模不低于350GW。

2021年11月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關于開展全國煤電機組改造升級的通知》(發改運行〔2021〕1519號)(以下簡稱《通知》)，旨在通過實施煤電機組改造升級，進一步降低煤電機組能耗，提升靈活調節能力和清潔高效水平。為加快構建以新能源為主體的新型電力系統，為實現碳達峰、碳中和重大戰略目標，繼續發揮重要作用、做出重要貢獻，預計“十四五”期間煤電改造容量合計600GW。

中國能建是傳統能源電力建設的國家隊、排頭兵和主力軍，在火電設計、建設領域代表著世界最高水平，可以承攬全部容量等級火電工程的咨詢、勘測、設計、施工等業務，享有較高的行業領導地位和話語權。中國能建在國內火電規劃設計方面的的份額占比約80%，承擔建設項目份額占比約60%。

地方省份作為中國電力系統的中長期規劃和運行控制的核心單元，若不能良好地處理煤電轉型優化和托底保供之間的關系，一味地對煤電“開閘放水”將造成煤電行業的無序發展和資產損失，對國家提出的“嚴控煤電項目”“構建以新能源為主體的新型電力系統”“加快建設新型能源體系”等目標造成不利影響，甚至嚴重拖慢中國實現碳達峰與碳中和目標的進程。

截至2022 年12 月30 日，全國各地區2023 年度電力交易進展匯總：廣東、江蘇、山東等多地電價頂格成交。廣東雙邊協商成交電量2426.50 億千瓦時，成交均價553.88 厘/千瓦時，較煤電基準價上浮19.6%;江蘇年度交易總成交電量3389.89 億千瓦時(+28.1%)，成交均價466.64 厘/千瓦時，較燃煤基準價上浮19.35%;山東競價結果為374.8 厘/千瓦時頂格成交。浙江、安徽、云南等地區交易結果仍待發布。

“十四五”期間煤電行業發展調研

煤電行業也是我國電力領域中二氧化碳排放的重點行業。“雙碳”目標下，我國進一步提出推動煤電“三改聯動”。煤電“三改聯動”如果實施得當，將極大地助力新型電力系統的構建，推動能源清潔低碳轉型。

簡單來說，“三改聯動”就是針對煤電機組進行的三種技術改造：節能降碳改造是為了讓煤電機組降低度電煤耗和二氧化碳排放;供熱改造是為了讓煤電機組能夠承擔更多的供熱負荷，實現對低效率、高排放的分散小鍋爐的替代;靈活性改造是為了讓煤電機組進一步提升負荷調節能力，為新能源消納釋放更多的電量空間，并幫助電網安全穩定運行。

根據《全國煤電機組改造升級實施方案》，“十四五”期間煤電節能降碳改造規模不低于3.5億千瓦、供熱改造規模力爭達到5000萬千瓦、靈活性改造完成2億千瓦。

《規劃》提出了健全能源科技創新協同機制等8項保障措施，突出了協同合作的理念，重視創新平臺和人才基礎建設工作，強調企業的主體地位，并明確將加大資金支持力度，相關措施對于煤電行業的技術創新具有重要的引導意義。

值得注意的是，煤電項目多為大型能源工程，投資額高、系統復雜、安全保供影響大。因此，實施煤電科技攻關，尤其是開展示范應用時，建議相關單位務必壓實責任，充分開展技術評估論證，穩妥推進先進技術的示范試驗和推廣應用。

煤電行業研究報告主要分析了煤電行業的國內外發展概況、行業的發展環境、市場分析(市場規模、市場結構、市場特點等)、競爭分析(行業集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業主導驅動因素、行業渠道分析、行業贏利能力、行業成長性、行業償債能力、行業營運能力、煤電行業重點企業分析、子行業分析、區域市場分析、行業風險分析、行業發展前景預測及相關的經營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴謹，分析內容客觀、公正、系統，真實準確地反映了我國煤電行業的市場發展現狀和未來發展趨勢。

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