2023中國煤電行業市場現狀深度調研

• 黃文玉 2023年3月15日 來源：互聯網 600 34
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煤電在相當長的時間內仍是我國主體能源。在轉型過程中，煤電發展形勢和定位發生了重大轉變，基于我國資源稟賦，在“雙碳”目標引導下，煤電將經歷增容控量、控容減量和中長期減量降碳三個階段。

從世界范圍內看，煤基發電技術主要有傳統的煤炭直接燃燒發電和新興的煤炭氣化發電兩大技術路線。當今得到廣泛應用的煤炭直接燃燒發電技術主要有超臨界、超超臨界、亞臨界、循環流化床燃燒發電等幾種，對污染物采取的是“尾部處理”治理方式，即通過安裝脫硫、除塵及脫硝等設施實現達標排放。在提高發電效率方面，采用超臨界和超超臨界技術是煤炭直接燃燒發電的主要選擇，今后的發展方向是研發新型的耐高溫材料，逐步提高主蒸汽的壓力和溫度等級，進而提高發電效率，降低供電煤耗。

能源轉型是實現碳達峰、碳中和目標的關鍵任務。在轉型過程中，煤電發展形勢和定位發生了重大轉變，基于我國資源稟賦，在“雙碳”目標引導下，煤電將經歷增容控量、控容減量和中長期減量降碳三個階段。一個完整的煤電產業鏈，包括上游的煤炭開采、中間運輸，之后是電力產業發電、輸配電和售電這幾個相互銜接的環節。

煤電行業市場現狀分析

2021年全國統調最高用電負荷為11.92億千瓦，考慮13%備用率，2021年頂峰需求容量估計為13.4億千瓦，頂峰有效發電容量為15.1億千瓦，容量裕度為1.7億千瓦，仍出現部份省區有序用電及電力供需偏緊。

在今后相當長時間里，清潔高效發電技術將是電力工業的發展方向。開發和采用清潔、高效的燃煤發電技術已經成為電力工業節約發展、清潔發展的重大課題。發展以超超臨界、整體煤氣化聯合循環和循環流化床發電技術為代表的清潔高效燃煤發電技術對節約資源、降低排放、保護生態、提高能源使用效率，具有重大的現實和深遠意義。據悉，我國在清潔高效發電技術的研究和工程實踐方面取得了巨大的進展，提出了在中國發展超超臨界的合理參數和機型、爐型，我國投產1000MW超超臨界機組101臺。

煤電在相當長的時間內仍是我國主體能源。2021年煤電發電裝機占比46.6%，發電量占比60.0%。煤電以不足50%的裝機占比，生產了全國60%的電量，承擔了70%的頂峰任務，發揮了保障電力安全穩定供應的“頂梁柱”和“壓艙石”作用。

隨著電力市場進入“新常態”，落后產能淘汰將成為“去產能”的有力手段之一。目前30萬級及以下機組容量占比約20%，煤電機組近1.5億千瓦，由于部分機組目前尚承擔民生供熱責任，且機組替代的周期約需1-2年，因此預計此部分機組淘汰大概率會采取循序漸進的方式，但也不排除國家采取與目前煤炭、鋼鐵、水泥等行業強度相當的政策和措施的可能性。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國煤電行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

除政策明確規定淘汰的機組容量目標外，能效與環保也有可能成為“硬約束”，成為煤電落后產能淘汰的最大推動力。國務院常務會議決定在2020年前，對燃煤機組全面實施超低排放和節能改造，實現現役電廠平均供電煤耗低于310克/千瓦時、新建電廠供電煤耗平均低于300克/千瓦時的目標，東、中部地區提前至2017年和2018年達標，同時提出對不符合能耗底限標準的產能堅決予以淘汰關停。雖然目前暫未出臺能耗底限的相關標準，但預計，污染物超低排放限值有望成為火電未來大氣污染物排放的新標準，能耗限值有望出臺，能效與環保“硬約束”帶來的“去產能”將逐步開展。

截至2021年我國煤電裝機容量為28GW?？紤]到風光大基地對于打捆火電送出的需求和發達省份的能源保供需求，“十四五”期間預計全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機容量分別為40/50/50GW。

煤電增容控量階段。“十四五”期間煤電在滿足基礎負荷的同時為系統安全穩定運行提供靈活性支撐，煤電裝機容量仍需有一定的增長。預計2025年煤電裝機13.3億千瓦，煤電靈活性改造規模1.3億千瓦以上，發電量峰值為5.5萬億千瓦時。

煤電行業未來發展趨勢預測

要適應新形勢下的新定位，煤電應提升新功能、拓展新模式，實現綠色低碳、節能高效、靈活調節、智慧協同發展轉型。依據區域資源稟賦，耦合需求差異化發展，可以開展現役機組升級改造、新建支撐保障機組、合理利用關停到役機組、深度挖掘調節能力和綜合智慧能源拓展五大方向轉型發展。

“十三五”期間預計增速有所放緩，但仍處于高增長通道。目前設定的煤電裝機11億千瓦是2020年的控制目標，因此2020年后我國用電需求進一步回落，火電裝機尤其是煤電裝機規模趨于縮減，2030年火電裝機約為10.2億千瓦，占比42.1%。中電聯專職副理事長王志軒早前則預測煤電將持續增長，到2050年達到17億千瓦，占比34.7%。

“十四五”期間，完成煤電機組節能改造規模不低于3.5億千瓦，到2025年做到應改盡改;積極實施煤電替代供熱，完成供熱改造約6800萬千瓦;完成2億千瓦煤電靈活性提升改造，增加系統調節能力4000萬千瓦;合計提升消納新能源能力4億千瓦。

“十五五”期間煤電進入裝機峰值的平臺期，發電量、耗煤量穩步下降，更多承擔系統調節、高峰電力平衡的功能。預計2030年煤電裝機14億千瓦，發電量峰值5.8萬億千瓦時，實現煤電碳達峰、能源電力碳達峰目標。

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